证券代码：600596 证券简称：新安股份 上市地点：上海证券交易所
浙江新安化工集团股份有限公司
向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：203,850,509股
2、发行价格：8.83元/股
3、募集资金总额：人民币1,799,999,994.47元
4、募集资金净额：人民币1,781,788,814.78元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股份的发行对象共 13 名，均以现金参与认购。本次向特定对象发行股票发行完成后，传化化学本次认购的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。公司控股股东、实际控制人及一致行动人对于持有股份转让进一步承诺，本次发行股票的认购完成后，实际控制人及一致行动人持有股份的转让，将严格遵守上市公司收购相关规则的监管要求。
限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
第三节 股份变动及其影响 ...... 23
一、本次发行前后股东持股情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 24
四、财务会计信息分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）...... 29
二、发行人律师...... 29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件目录...... 33
二、查阅地点、时间...... 33
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
新安股份/上市公司/公司/发行人 指 浙江新安化工集团股份有限公司
传化化学 指 浙江传化化学集团有限公司
中信证券/保荐人/主承销商/保荐 指 中信证券股份有限公司
人（主承销商）
本次发行/本次向特定对象发行 指 浙江新安化工集团股份有限公司本次向特定对象
发行 A 股股票的行为
本上市公告书 指 浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行
A 股股票上市公告书
浙经律师/公司律师/发行人律师 指 浙江浙经律师事务所
天健会计师/审计机构/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发
行股票申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发
行股票发行与承销方案》
《公司章程》 指 《浙江新安化工集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 浙江新安化工集团股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
成立时间 1993 年 5 月 12 日
注册地址 浙江省建德市新安江镇
上市地 上海证券交易所
A 股简称及代码 新安股份，600596
统一社会信用代码 913300001429192743
注册资本 1,145,746,540.00 元（本次发行前）
法定代表人 吴建华
上市时间 2001 年 9 月 6 日
邮政编码 311600
电话 0571-64726275
公司网址 www.wynca.com
电子信箱 xinanche@wynca.com
许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；
第一类非药品类易制毒化学品生产；第二、三类监控化学品和第四
类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药生产；
农药批发；农药零售；肥料生产；农作物种子经营；主要农作物种
子生产；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
移动式压力容器/气瓶充装；建设工程设计；建设工程施工；发电
业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；有毒化学
品进出口；检验检测服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生资
经营范围 源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；卫生用杀虫剂销
售；非主要农作物种子生产；农作物病虫害防治服务；生物有机肥
料研发；生物农药技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含
危险化学品）；防火封堵材料生产；密封胶制造；橡胶制品制造；
石墨及碳素制品制造；密封用填料制造；高品质合成橡胶销售；防
火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；电子专
用材料研发；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究
和试验发展；工程管理服务；热力生产和供应；非金属矿及制品销
售；非金属矿物制品制造；五金产品零售；石灰和石膏销售；土壤
污染治理与修复服务；企业管理咨询；配电开关控制设备制造（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司主要从事作物保护产品和硅基新材料产品的研发、生产及销售，是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅，并形成协同效应的企业之一。
在作物保护领域，公司以助力“农业丰产、农民丰收”为目标，打造农业综合服务生态圈，提供全方位的作物保护综合解决方案，形成了以草甘膦原药及剂型产品为主导，草铵膦、敌草隆等为补充的除草剂，甲维盐为代表的杀虫剂，多菌灵、百菌清为代表的杀菌剂，信息素、性诱导剂为代表的生物防控等多品种同步发展的产品群，以及水稻、小麦、玉米等作物的综合植保解决方案。
在硅基新材料领域，公司围绕单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，广泛应用于航空航天、电力通信、消费电子、汽车配件、轨道交通、医疗健康、建筑材料、工业密封、新能源等国计民生各领域，形成一批优势产品群，畅销于全球 100 多个国家和地区，成为拥有全产业链优势的有机硅企业。二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）本次发行履行的相关程序和发
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