证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2020-072 号
浙江新安化工集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之股份发行结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：30,331,753 股
发行价格：10.55 元/股
发行对象及认购数量
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 杭州中大君悦投资有限公司 1,895,734 19,999,993.70 6
2 潘旭虹 1,895,734 19,999,993.70 6
3 吴伟 1,895,734 19,999,993.70 6
4 华泰证券股份有限公司 1,895,734 19,999,993.70 6
5 赵丰 2,843,601 29,999,990.55 6
6 李松 1,895,734 19,999,993.70 6
7 上海铂绅投资中心（有限合伙） 1,895,734 19,999,993.70 6
8 上海谦荣投资有限公司 1,895,734 19,999,993.70 6
9 上海拿特资产管理有限公司 1,895,734 19,999,993.70 6
10 银河资本资产管理有限公司 4,739,336 49,999,994.80 6
11 中国国际金融股份有限公司 3,791,469 39,999,997.95 6
12 财通基金管理有限公司 3,791,475 40,000,061.25 6
合计 30,331,753 319,999,994.15
预计上市时间
本次非公开发行股份募集配套资金的新增股份已于 2020 年 12 月 17 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，本次
新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起 6 个月内不得转让。
本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交
易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自
股份上市之日起开始计算。
募集资金到账及验资时间
截至 2020 年 12 月 3 日 16:00 时止，认购对象已将认购款项共计人民币
319,999,994.15 元汇入中信证券指定的银行账户，2020 年 12 月 4 日，天健
会计师事务所出具了《验证报告》（天健验[2020]563 号），对中信证券账
户资金到账情况进行了验证。
截至 2020 年 12 月 4 日，中信证券已将收到的认购资金扣除承销费用后
划转至公司指定的募集资金专项账户内。天健会计师事务所出具《验资报告》
（天健验[2020]565 号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。
截至 2020 年 12 月 4 日，公司募集资金总额为人民币 319,999,994.15 元，
扣除发行承销费用后，由中信证券向公司在中国银行股份有限公司建德支行
开 立 的 指 定 账 户 （ 账 号 ： 375378851639 ） 划 转 了 认 股 款 人 民 币
313,099,994.15 元，扣除其他相关发行费用后，本次发行募集资金净额为
人民币 310,005,341.56 元，其中：计入实收股本人民币 30,331,753.00 元，
计入资本公积（股本溢价）人民币 279,673,588.56 元。
如无特别说明，本公告中所有释义与公司于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《浙江新安化工集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中释义一致。
一、本次发行概况
(一) 本次交易相关决策过程及批准文件
1、2020 年 4 月 29 日，新安股份第九届董事会第三十三次会议、第九届监
事会第二十二次会议，审议通过了本次交易的预案及相关议案；
2、2020 年 7 月 8 日，新安股份第十届董事会第二次会议、第十届监事会第
二次会议审议通过了本次交易报告书（草案）及相关议案，同意与交易对方传化化学签订附生效条件的《浙江新安化工集团股份有限公司与浙江传化华洋化工有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》《浙江新安化工集团
股份有限公司与浙江传化化学集团有限公司之盈利补偿协议》；
3、2020 年 7 月 24 日，新安股份 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次交易方案及相关议案；
4、本次交易方案已经华洋化工股东会审议通过；
5、本次交易方案已经传化化学内部决策机构审议通过；
6、2020 年 11 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中
国证监会）核发的《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020] 2754号）。
截至本公告发布日，本次交易已履行完毕实施前全部必须的决策及审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，向不超过 35 名特定对象
非公开发行股票。
2、发行股票的类型、面值及上市地点
本次募集配套资金发行的股票为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为
人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。
3、发行定价方式及发行价格
本次发行的定价原则为询价发行，定价基准日为发行期首日，即 2020 年 11
月 23 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价的 80%，即不低于 10.06 元/股。
最终发行价格由公司和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 10.55 元/股。
4、发行对象及发行数量
本次非公开发行股票数量为 30,331,753 股，未超过公司本次发行前总股本的 30%。
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 杭州中大君悦投资有限公司 1,895,734 19,999,993.70 6
2 潘旭虹 1,895,734 19,999,993.70 6
3 吴伟 1,895,734 19,999,993.70 6
4 华泰证券股份有限公司 1,895,734 19,999,993.70 6
5 赵丰 2,843,601 29,999,990.55 6
6 李松 1,895,734 19,999,993.70 6
7 上海铂绅投资中心（有限合伙） 1,895,734 19,999,993.70 6
8 上海谦荣投资有限公司 1,895,734 19,999,993.70 6
9 上海拿特资产管理有限公司 1,895,734 19,999,993.70 6
10 银河资本资产管理有限公司 4,739,336 49,999,994.80 6
11 中国国际金融股份有限公司 3,791,469 39,999,997.95 6
12 财通基金管理有限公司 3,791,475 40,000,061.25 6
合计 30,331,753 319,999,994.15
5、发行费用情况
本次募集资金总额人民币 319,999,994.15 元，扣除各项不含税发行费用
9,994,652.59 元（其中承销费用 6,900,000.00 元、会计师费用 2,216,981.13元、律师费用 849,056.60 元、股权登记费 28,614.86 元），募集资金净额为310,005,341.56 元。
（三）募集资金到账及验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 4 日出具的《验证
报告》（天健验字[2020]563 号），截至 2020 年 12 月 3 日 16 时止，中信证券
共收到认购对象缴纳的认购款项人民币 319,999,994.15 元。
2020 年 12 月 4 日，中信证券将收到的认购资金扣除承销费用后划转至公司
指定的募集资金专项账户内。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 12 月 4 日出具的《验资报告》（天健验字[2020]第 565 号），截至 2020 年
12 月 4 日 15 时止，本次募集资金总额为人民币 319,999,994.15 元，扣除各项
2,216,981.13 元、律师费用 849,056.60 元、股权登记费 28,614.86 元），募集
资金净额为 310,005,341.56 元，其中新增股本 30,331,753.00 元，资本公积
279,673,588.56 元。
（四）股份登记情况
本次募集配套资金的新增股份已在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020年 12月17 日出具了《证券变更登记证明》。本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起 6 个月内不得转让。
（五）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关
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