浙江康恩贝制药股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
CONBA
保荐机构（主承销商）
二〇一〇年十月2
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
胡季强 吴仲时
张伟良 陈国平
菫树祥 赵博文
段继东 黄董良
施建祥
浙江康恩贝制药股份有限公司
2010年11月1日3
目 录
发行人全体董事声明................................................. 2
目 录............................................................. 3
释 义.............................................................. 4
第一节 本次发行概况............................................... 4
一、本次发行履行的相关程序..........................................................................................................4
二、本次发行的基本情况..................................................................................................................5
三、发行对象情况..............................................................................................................................6
四、本次发行对象基本情况..............................................................................................................9
五、本次发行的相关当事人............................................................................................................ 11
第二节 本次发行前后公司基本情况.................................. 12
一、本次发行前后前十名股东情况比较........................................................................................12
二、本次发行对公司的影响............................................................................................................13
第三节 保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论性意见........................................................ 15
一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见.............................15
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见.........................15
第四节 有关中介机构声明.......................................... 16
第五节 备查文件.................................................. 194
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、发行人、康恩贝 指浙江康恩贝制药股份有限公司
本次发行、本次非公开发行
指康恩贝非公开发行不超过4,600万股人民币普
通股（A股）
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
证监会 指中国证券监督管理委员会
西南证券、保荐机构、主承销商 指西南证券股份有限公司
天健 指天健会计师事务所有限公司
东方华银 指上海东方华银律师事务所
天健正信 指天健正信会计师事务所有限公司
元（万元） 指人民币元（人民币万元）
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行不超过4,600万股人民币普通股
（A股）履行了以下程序：
1、2009年10月29日，发行人召开六届董事会第八次临时会议，审议通过了
关于本次非公开发行股票的相关议案；
2、2009年12月24日，发行人召开了2009年第五次临时股东大会，审议通
过了关于本次非公开发行股票的相关议案；
3、2010年9月3日，证监会发行审核委员会第149次工作会议有条件通过了
康恩贝非公开发行股票申请；
4、2010年10月8日，证监会下发《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 1345号文），核准了康恩贝本次非
公开发行；
5、2010年10月15日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验
（2010）中字第030059号验资报告，根据验资报告，截止2010年10月15日12:00，
西南证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到保证金总额为28,000万元。
2010年10月21日，天健正信出具了天健正信验（2010）中字第030060号验资报5
告，根据验资报告，截止2010年10月20日，西南证券为本次非公开发行股票开
设的专项账户收到认购资金总额为42,283.80万元。
2010年10月21日，西南证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用200万元
和承销费用1,400万元后的资金40,683.80万元划转至公司指定的募集资金专项
账户内，天健会计师事务所有限公司出具了天健验〔2010〕314号验资报告。根
据验资报告，截至2010年10月21日止，公司募集资金总额为42,283.80万元，扣
除发行费用17,962,858.20元后，募集资金净额为404,875,141.80元，其中注册
资本为27,800,000元，资本公积为377,075,141.80元。
6、2010年11月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
二、本次发行的基本情况
1、发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。
2、股票面值： 1元。
3、发行数量：2,780万股。
4、发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为公司六届董事会第八次
临时会议公告日（2009年10月31日），发行底价为定价基准日前20个交易日公
司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个
交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即9.86
元/股。根据已实施的2009年度股东大会派息方案，即每10股派现金股利1.5元，
做相应调整后的发行底价为9.71元/股。本次发行日（2010年10月15日）前20个
交易日的公司股票均价为16.87元/股（发行日前20个交易日公司股票均价=发行
日前20个交易日公司股票交易总额/发行日前20个交易日公司股票交易总量）。
本次非公开发行价格为15.21元/股，为发行底价的156.64%和发行日前20个
交易日均价的90.16%。
5、募集资金：本次非公开发行股票募集资金总额为42,283.80 万元。发行
费用共计17,962,858.20 万元（包括保荐费用200 万元，承销费用1,400 万元，
其他发行费用196 万元），扣除发行费用的募集资金净额为404,875,141.80 元。6
三、发行对象情况
康恩贝与西南证券通过传真方式或邮件方式共发出认购邀请书90 份，发送
对象包括：公司前20 大股东（截止2010 年10 月11 日15:00）、20 家基金管
理公司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者和其它有意向投资者。2010 年10
月15 日9:00 至12:00，公司共回收申购报价单36 份，其中有效的申购报价单
32 份，具体情况如下：
序号 公司名称 申购价格（元/股） 申购股数（万股）
1 杭州西子孚信科技有限公司 15.46 500.00
2 赵辉 15.41 500.00
15.31 500.00
3 施宝忠 13.21 530.00
10.31 700.00
15.41 760.00
4 江西国际信托股份有限公司 15.21 770.00
15.01 780.00
15.21 500.00
5 浙江言信诚有限公司 15.06 500.00
14.81 500.00
6 天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15.21 500.00
7 博时基金管理有限公司 15.01 1,000.00
15.01 600.00
8 华宝投资有限公司 14.26 700.00
14.01 700.00
9 浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业（有限合伙） 15.01 500.00
10 张建国 15.01 500.00
11 大成基金管理有限公司 14.71 800.00
14.36 500.00
12 绍兴市春晖实业投资有限公司 14.06 500.00
13.56 500.00
13 南方基金管理有限公司 10.01 500.00
14 华宝信托有限责任公司 13.61 600.00
15 广发证券股份有限公司 14.06 500.00
16 中国对外经济贸易信托有限公司 11.41 500.00
12.16 550.00
17 陈庆明 11
