证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-031
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：4,741.28 万股
发行价格：4.96 元/股
发行对象认购的数量和限售期
序 投资者名称 认购数量 限售期（月）
号 （万股）
1 南昌市政公用投资控股有限责任公司 4,741.28 36
合计 4,741.28
预计上市时间
本次发行新增股份已于 2020 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份锁定期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公
司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 5 月 7 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019
年非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 10 月 28 日，根据股东大会授权，公司第九届董事会第五次会议审
议通过关于调减募集资金金额的议案，将本次发行募集资金上限由不超过
45,000.00 万元调减为不超过 43,000.00 万元。
2020 年 4 月 23 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司
非公开发行股票决议有效期延期的议案》与《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行股票股东大会决议有效期、以及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
有效期自有效期届满之日起延长 12 个月至 2021 年 5 月 7 日。
2020 年 5 月 27 日，在 2018 年年度股东大会、2020 年第二次临时股东大会
的授权范围内，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于江西长运股份有限公司不对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整的议案》。董事会确认：公司第八届第二十九次董事会会议、第九届董事会第五次会议、2018 年度股东大会审议通过的公司非公开发行 A 股股票方案符合现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规及相应发行监管问答的要求，公司不对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。
2、本次发行的监管部门核准过程
2019 年 4 月 16 日，南昌市国资委出具《关于江西长运非公开发行 A 股股票
有关事项的批复》，同意公司本次发行方案。
2019 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2020 年 1 月 7 日，中国证监会出具《关于核准江西长运股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]【47】号），核准本次发行。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：4,741.28 万股
3、发行价格：4.96 元/股
4、募集资金金额及发行费用：本次发行的募集资金总额为人民币
235,167,488.00 元，扣除发行费用人民币 7,381,714.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 227,785.773,50 元。
5、保荐机构：太平洋证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
2020 年 6 月 22 日，中兴财光华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出
具了中兴财光华审验字(2020)第 205004 号《验资报告》，截至 2020 年 6 月 22 日，
公司募集资金总额为人民币 235,167,488.00 元，扣除发行费用总额 7,381,714.50元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币 227,785,733.50 元，其中计入股本47,412,800.00 元，计入资本公积 180,372,973.50 元。
2020 年 7 月 1 日，公司本次发行的 4,741.28 万股新股于中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份锁定期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况（涉及资产认购）
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见。
1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）太平洋证券、联席主承销商万和证券认为：
发行人本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象、 募集资金金额及限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和本次发行预案、发行方案的规定；本次非公开发行的定价、股票配售过程、缴款和验资、认购资金来源合规，符合《发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和本次发行预案、发行方案的规定。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市天元律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的发行对象符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本次非公开发行预案、发行方案的规定；本次非公开发行的发行价格、发行数量符合法律、法规和规范性文件的规定以及本次非公开发行预案、发行方案的规定；《缴款通知书》、《股份认购协议》及其补充协议的内容合法有效；本次非公开发行的发行过程符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本次非公开发行预案、发行方案的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股票数量为 47,412,800 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象为 1 家，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 4.96 元/股，募集资金总额为人民币 235,167,488.00 元。
序 投资者名称 认购数量 限售期
号 （万股） （月）
1 南昌市政公用投资控股有限责任公司 4,741.28 36
合计 4,741.28
本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份锁定期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象
南昌市政公用投资控股有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“南昌市政”）
成立时间：2002 年 10 月 23 日
注册资本：327,068.7619 万元
法定代表人：邓建新
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1399 号
统一社会信用代码：9136010074425365XQ
经营范围：管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、自有房租赁、房地产开发、园林景观绿化及开发、环保工程、市政工程；信息及技术咨询服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与公司的关联关系
本次发行前，南昌市政通过江西长运集团有限公司持有公司股份 65,676,853股，占本次发行前总股本的 27.70%，为公司间接控股股东。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，发行人向关联方南昌市政借款不
超过人民币 5 亿元，期限 1 年，借款年利率为 7%。
经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司向南昌市政借款不超过人民
币 5 亿元，期限 1 年，借款年利率执行人民银行同期贷款基准利率上浮 10%。。
经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司向南昌市政借款不超过人民
币 3 亿元，期限 1 年，借款利率执行人民银行同期贷款基准利率上浮 10%。
最近一年，公司与南昌市政发生的实际资金拆借情况如下：
关联方 拆借金额（万元） 起始日 到期日 说明
南昌市政 5,000 2019 年 7 月 23 日 2020 年 7 月 23 日 年利率 4.785%
南昌市政 21,000 2019 年 10 月 24 日 2020 年 10 月 24 日 年利率 4.57%
南昌市政 15,000 2019 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 20 日 年利率 4.57%
南昌市政 9,000 2019 年 12 月 17 日 2020 年 12 月 17 日 年利率 4.57%
南昌市政 5,000 2020 年 2 月 12 日 2021 年 2 月 12 日 年利率 4.57%
南昌市政 7,000 2020 年 6 月 23 日 2021 年 6 月 23 日 年利率 4.28%
除上述事项外，最近一年内南昌市政及其关联方与公司之间不存在交易金额 在 3,000 万元（含）以上且占公司最近一期经审计净资产 1%（含）以上的其他 重大交易。
（4）发行对象与公司未来的交易安排
对于南昌市政及其关联方与发行人未来可能发生的交易，公司将严格按照 《公司章程》及
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