股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-037
凯盛科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯盛科技”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提
1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；
2、假设本次非公开发行预计于 2022 年 3 月实施完毕（该完成时间仅为假设
估计，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；
3、本次非公开发行 A 股股票数量为 229,165,200 股（该发行数量仅为估计，
最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）；本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 150,000.00 万元（含本数），不考虑扣除发行费用的影响（本次非
公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）；
4、假设 2021 年及 2022 年除本次发行外，无其他导致公司股本发生变动的情
形；
5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
6、公司 2021 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 8,408.70 万元，归属于母
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,726.60 万元；假设 2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 2021 年
1-6 月的 2 倍；（该假设不代表公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公
司的盈利预测）；
7、对于公司 2022 年净利润，假设按以下三种情况进行测算（以下假设不代表公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）：
情景1：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润较2021年度保持不变；
情景2：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润较2021年度上升10%；
情景3：假设公司2022年度归属上市公司股东的净利润较2021年度下降10%；
9、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，本次测算也不考虑发行费用；
以上假设及关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算，不代表公司对 2021 年度以及 2022 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
项目 2021 年/2021 年 12 2022 年/2022 年 12 月 31 日
月 31 日 本次发行前 本次发行后
期末总股数（万股） 76,388.40 76,388.40 99,304.92
本次募集资金总额（万元） 150,000.00
本次发行股份数量（万股） 22,916.52
假设一：假设公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润较 2021 年度保持不变
基本每股收益（元/股） 0.2202 0.2202 0.1797
稀释每股收益（元/股） 0.2202 0.2202 0.1797
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股） 0.1761 0.1761 0.1438
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股） 0.1761 0.1761 0.1438
加权平均净资产收益率（%） 6.42 6.03 4.30
扣除非经常型损益后加权平均
净资产收益率（%） 5.14 4.83 3.44
假设二、假设公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润较 2021 年度上升 10%
基本每股收益（元/股） 0.2202 0.2422 0.1977
稀释每股收益（元/股） 0.2202 0.2422 0.1977
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股） 0.1761 0.1937 0.1581
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股） 0.1761 0.1937 0.1581
加权平均净资产收益率（%） 6.42 6.62 4.72
扣除非经常型损益后加权平均
净资产收益率（%） 5.14 5.29 3.77
假设三、假设公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润较 2021 年度下降 10%
基本每股收益（元/股） 0.2202 0.1981 0.1617
稀释每股收益（元/股） 0.2202 0.1981 0.1617
扣除非经常性损益后基本每股
收益（元/股） 0.1761 0.1585 0.1294
扣除非经常性损益后稀释每股
收益（元/股） 0.1761 0.1585 0.1294
加权平均净资产收益率（%） 6.42 5.45 3.88
扣除非经常型损益后加权平均
净资产收益率（%） 5.14 4.36 3.10
注：基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行完成当年的公司即期回
报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
目前，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。通信技术发展带来 ICT 生态的持续迭代，移动终端作为用户端载体，在 5G 时代仍会持续升级，折叠手机、AR 眼镜等新型形态将是重要方向。超柔性玻璃作为折叠手机屏幕的重要组成部分，存在高难度、高壁垒、高附加值的特点，因此也成为新型显示应用上的重要发展方向，国内外企业均在积极布局。因此，本项目的实施系符合新材料发展方向的必要产业布局。
同时，随着国内电子信息产业的不断升温，电子消费市场竞争迅速从单纯追求性能的差异性向追求产品外观体验、使用体验的差异性过渡。液晶显示产品日益成为同等功能配置下体现产品档次、客户群定位差异化的重要解决方案，在消费类电子组件中的地位愈发重要。作为国内领先的液晶显示产品制造商，国显科技需要针对当前消费电子行业的市场需求，快速扩大公司生产线制造能力，提高企业研发能力，进一步丰富公司产品线，以适应市场竞争，保持公司市场竞争力。
综上，本次非公开发行的实施将有利于公司扩大产能，以满足市场需求，并将公司技术优势转化为规模化产业优势，有利于公司进一步完善产业链条，能够有效增强公司服务高端客户能力，提升公司的核心竞争力和行业地位。
关于本次非公开发行的必要性和合理性分析，详见公司编制的《凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于建设超薄柔性玻璃（UTG）二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目、补充流动资金及偿还有息负债，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次募集资金投资项目属于公司现有业
本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为了保护广大投资者的利益，降低本次非公开发行 A 股股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次非公开发行 A 股股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：
（一）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司将不断完善经营模式，夯实优势主业。一方面公司将持续推进技术进步、技术创新，不断优化生产工艺、提高生产效率，提升产品质量、控制成本；另一方面公司将加强项目事后跟踪和风险管理。同时，公司将加强日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，加强预算、投资管理，全面提升公司日常经营效率，降低公司运营成
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