凯盛科技股份有限公司
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告
一、本次募集资金投资计划
本次募集资金总额不超过 150,000 万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 101,940.00 75,800.00
2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 43,924.00 29,200.00
3 偿还有息负债及补充流动资金 - 45,000.00
若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析
（一）超薄柔性玻璃（UTG）二期项目
1、项目概述
为紧跟电子信息产业柔性和可折叠发展趋势，凯盛科技于 2020 年 12 月投建
了超薄柔性玻璃（UTG）一期项目，目前 UTG 一期项目进展良好；但是一期项目产能有限，公司根据市场和未来柔性折叠技术发展趋势判断，拟抢抓机遇扩大规模，新增投资约 10.19 亿，在凯盛科技新型显示产业园西侧购置土地、新建厂
房，建设超薄柔性玻璃（UTG）二期项目，形成约 1500 万片年的产能，后续拟将其他厂区已有的手机盖板玻璃等生产线在新型显示产业园中集聚进一步优化管理。
公司拟使用本次非公开发行 A 股股票募集资金 75,800.00 万元，用于投资超
薄柔性玻璃（UTG）二期项目。
2、项目的必要性和可行性分析
（1）必要性分析
1）积极响应国家“十四五”规划要求
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中提出，要“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”“做大做强先进制造业，在长江、京广、陇海、京九等沿线建设一批中高端产业集群，积极承接新兴产业布局和转移”。本项目以实现超薄柔性玻璃科研成果的工业化生产，打破肖特、三星等国外企业对柔性玻璃生产和加工技术的垄断，填补国内空白，进一步拓展和延伸信息显示产业链为目标，同时与蚌埠国显、方兴光电等企业形成集聚效应，协同打造安徽蚌埠高新区“新型显示小镇”，带动地方相关产业及经济发展，积极响应了国民经济和社会发展“十四五”规划的要求。
2）新一代信息技术与制造业深度融合的背景下，必要的产业布局
目前，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。随着 5G、人工智能、物联网等新技术的不断成熟，新一代信息技术等领域正在不断取得新突破。通信技术发展带来 ICT 生态的持续迭代，移动终端作为用户端载体，在 5G 时代仍会持续升级，折叠手机、AR 眼镜等新型形态将是重要方向。折叠手机的难点在于一体的折叠屏，折叠屏上游材料中柔性材料技术难度较大，特别是盖板材料，属于高壁垒高价值环节。而超薄柔性玻璃被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向，国内外企业均在积极布局。目前，公司在深圳和蚌埠建设两大产业基地，该项目的建设能充分发挥公司上下游配套优
势、技术优势和下游市场销售优势，形成覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链。因此，本项目的实施系符合企业发展方向的必要产业布局。
（2）可行性分析
1）超薄柔性玻璃性能优越、市场前景广阔
目前已发布的折叠手机受材料限制，外屏多采用柔性 CPI 基材，此种基材因其表面硬度和机械抗疲劳强度差，用户使用一段时间后都不同程度出现折叠痕等问题，而超薄柔性玻璃具备超薄、耐磨、透光性好、强度高、可弯折、回弹性好等特性，在柔性折叠盖板中的应用将发挥独特的优势，很好地解决折叠痕、低回弹等问题。
从终端市场需求和智能手机的发展趋势来看，未来各大终端厂商可能会加大柔性可折叠终端的出货量，因此，超薄柔性玻璃市场前景广阔。而公司超薄柔性玻璃（UTG）一期项目虽已正式生产，但产能有限，面对 2023 年及之后广阔的市场，需及时布局更大产能，将公司技术优势转化为规模化产业优势，进一步完善显示材料产业链条，从而有效增强公司服务高端客户能力，提升公司在显示领域的核心竞争力和行业地位。
2）符合国家及地方各级政府的产业政策，支持力度强
近年来，国务院、各主要国家部委、安徽省政府等各级政府部门出台了多项支持新型显示材料、柔性材料的产业政策。主要包括：
序号 政策文件 发文机关 发布时间 主要内容
聚焦新一代信息技术、生物技术、
《中华人民共 新能源、新材料、高端装备、新能
和国国民经济 2021 年 3 源汽车、绿色环保以及航空航天、
1 和社会发展第 国务院 月 海洋装备等战略性新兴产业，加快
十四个五年规 关键核心技术创新应用，增强要素
划纲要》 保障能力，培育壮大产业发展新动
能
加强原始创新成果转化、重点开展
《长江三角洲 中共中央、 2019年12 新一代信息技术、高端装备制造、
2 区域一体化发 国务院 月 生命健康、绿色技术、新能源、智
展规划纲要》 能交通等领域科技创新联合攻关，
构建开放、协同、高效的共性技术
序号 政策文件 发文机关 发布时间 主要内容
研发平台，实施科技成果应用示范
和科技惠民工程。
聚焦集成电路、新型显示、物联网、
大数据、人工智能、新能源汽车、
生命健康、大飞机、智能制造、前
沿新材料十大重点领域、加快发展
新能源、智能汽车、新一代移动通
信产业，延伸机器人、集成电路产
业链，培育一批具有国际竞争力的
龙头企业。
要求加快新一代信息技术产业提
《关于扩大战 国家发改 质增效，聚焦重点产业投资领域包
略性新兴产业 委、科技部、 2020 年 9 括：加快基础材料、关键芯片、高
3 投资培育壮大 工业和信息 月 端元器件、新型显示器件、关键软
新增长点增长 化部、财政 件等核心技术攻关，大力推动重点
极的指导》 部 工程和重大项目建设，积极扩大合
理有效投资
《产业结构调 2019年10 将“电子及信息产业用盖板玻璃等
4 整指导目录 国家发改委 月 关键部件及关键材料”列为鼓励类
（2019 年本）》 产业
《扩大和升级 加快新型显示产品发展。支持企业
5 信息消费三年 工信部、国 2018 年 8 加大技术创新投入，突破新型背
行动计划（2018 家发改委 月 板、超高清、柔性面板等量产技术，
－2020 年）》 带动产品创新，实现产品结构调整
围绕支撑节能环保、新能源、新一
《2030 年建材 代信息技术、生物、新材料、新能
6 工业“创新提 原国家建材 2013 年 7 源汽车、高端装备制造等战略性新
升、超越引领” 局 月 兴产业及绿色建筑的发展，研究开
发展战略》 发新型功能材料、高性能结构材料
及绿色建材产品
重点开展大尺寸超高清液晶显示、
微显示器件、柔性 AMOLED 面板，
《安徽省国民 玻璃基板、柔性玻璃盖板、偏光片、
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