600547 沪市 山东黄金

证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2020-103

          山东黄金矿业股份有限公司

 关于收购 Cardinal Resources Limited 项目要约实施
          协议修订暨第十次进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次交易基本情况

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）与 Cardinal ResourcesLimited（卡帝诺资源有限公司，以下简称“目标公司”，在澳大利亚与加拿大
两地上市）和公司于 2020 年 6 月 18 日签署《要约实施协议》。山东黄金香港以
每股 0.60 澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发出场外附条件收购要约（“本次收购”）。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于
以场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》（编号：临2020-045）。
2020 年 7 月 15 日，目标公司的第一大股东 Nord Gold S.E.（“Nord Gold”, 当时
持有目标公司全部已发行股份的 18.71%）宣布以每股 0.66 澳元的价格以场内要
约收购目标公司股份。2020 年 7 月 22 日，作为对 Nord Gold 竞争报价的反应，
山东黄金香港向目标公司发出修订要约，将本次收购要约价格提升到每股 0.70澳元，并经公司第五届董事会第三十八次会议决议通过，详见本公司临 2020-055
号临时公告。2020 年 9 月 2 日，Nord Gold 将报价提高到每股 0.90 澳元。2020
年 9 月 7 日，山东黄金香港向目标公司发出进一步修订要约，将本次收购要约价格提升到每股 1 澳元，并经公司第五届董事会第四十次会议决议通过，详见本公
司 2020-064 号临时公告。2020 年 9 月 20 日，公司决定豁免《要约实施协议》中
的所有要约先决条件，并经公司第五届董事会第四十二次会议决议通过，详见本

公司临 2020-073 号临时公告。2020 年 10 月 12 日，公司决定将要约期限延长至
2020 年 10 月 23 日，并经公司第五届董事会第四十四次会议决议通过，详见本
公司临 2020-081 号临时公告。2020 年 10 月 19 日，公司确认山东黄金香港每股
1 澳元的要约价格已经为其最终最优报价（除非有其他更高的要约报价），并决定豁免以邮寄原件方式提交要约接受表的要求，同意目标公司股东以电子邮件扫描版的方式提交要约接受表，并经公司第五届董事会第四十五次会议决议通过，
详见本公司临 2020-085 号临时公告。2020 年 10 月 23 日，公司经第五届董事会
第四十五次会议授权，将要约期限截止日从 2020 年 10 月 23 日延长至 2020 年
10 月 30 日，接受要约后的付款期限自 2020 年 10 月 27 日起从 10 个工作日缩短
至 3 个工作日，详见本公司临 2020-086 号临时公告。2020 年 10 月 26 日，公司
决定，如果市场上出现高于山东黄金香港每股 1 澳元的更高报价，公司有意向将
本次收购的要约价格提高至每股 1.05 澳元，同时将要约期限截止日从 2020 年 10
月 30 日延长至 2020 年 12 月 31 日，详见本公司临 2020-087 号临时公告。2020
年 11 月 24 日，由于市场上出现了高于每股 1 澳元的更高报价，公司经第五届董
事会第四十七次会议决议，将本次收购的要约价格从每股 1 澳元提高至每股 1.05澳元，详见本公司临 2020-094 号临时公告。

  2020 年 12 月 9 日，公司、山东黄金香港和目标公司以信函协议的形式对《要
约实施协议》进行第三次修订。主要修订内容如下：

  1、赔偿额（即分手费）

  第 1.1 条中的“赔偿额”的定义替换为“赔偿额指 5,940,000 澳元。”

  2、预算

  第 1.1 条中的 “预算”的定义替换为“预算指由 Cardinal 准备且经各方同
意的、关于 2020 年 6 月至 2021 年 3 月期间的、日期为 2020 年 5 月 26 日的预测
项目维护预算，或是其它山东黄金和 Cardinal 不时通过书面形式同意的预算。”
  3、要约价格


  第 2.2 条中的“要约价格”的定义替换为“每股 Cardinal 股份的要约价格
为 1.05 澳元（要约价格）。”

  公司于2020年12月9日召开第五届董事会第四十九次会议以董事全票同意对《要约实施协议》进行上述修订。《要约实施协议》的其他主要条款截至本公告日期保持不变。截至本公告日期，山东黄金香港持有目标公司的投票权为13.08%。

  特此公告。

                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2020年12月9日