证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2021-030 号
天士力医药集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
已履行的审批程序：本次回购股份的相关议案已经天士力医药集团股份有限
公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第 22 次会议、
2021 年 6 月 2 日召开的 2020 年度股东大会审议通过；
回购金额：不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元；
回购价格：不超过人民币 20.17 元/股；
回购数量：具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；
回购用途：注销以减少公司注册资本；
回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；
回购方式：集中竞价交易方式。
相关风险提示：
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；
2、回购股份的所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能变更或终止本次回购方案的风险。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司编制了本次回购股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
2021 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第 22 次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对其发表了一致同意的独立意见。
2021 年 6 月 2 日，公司召开 2020 年度股东大会，以特别决议的形式审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司本次回购股份拟注销减少注册资本，根据相关规定，公司已在股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力因股份回购需通知债权人的公告》（临 2021-032）。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者、维护资本市场稳定的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部用作注销以减少注册资本。
（二）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（四）回购期限
1、回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司将根据股东大会及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的
规定进行。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 20.17 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（六）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份拟注销并减少注册资本的股票来源。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。
按回购资金总额下限 10,000 万元、回购价格上限 20.17 元/股进行测算，预
计回购股份总数为 4,957,858 股，约占公司目前已发行总股本的 0.33%；按回购资金总额上限 20,000 万元、回购价格上限 20.17 元/股进行测算，预计回购股份总数为 9,915,716 股，约占公司目前已发行总股本的 0.66%。
预计回购数量 占公司总股本的比例
回购用途 拟回购资金总额 回购实施期限
（股） （%）
不 低 于 人 民 币 自公司股东大
注销并减 4,957,858 - 10,000 万元（含） 会审议通过回
少注册资 9,915,716 0.33%-0.66% 且不超过人民币 购 A 股股份方
本 20,000 万元（含） 案之日起 12 个
月内
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相
应调整回购股份数量。
（七）用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
（八）本次回购有关决议的有效期
本回购方案之决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次回购事项办理完毕之日止。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
假设按照本次回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 20.17 元/股进行测算，预
计本次回购数量为 9,915,716 股，约占本公司总股本的 0.66%。本次回购股票将全部用于注销并减少注册资本。
根据目前公司总股本 1,512,666,229 股测算，若回购股份全部用于注销以减少注册资本，预计回购后公司股权变动情况如下：
本次回购实施前 本次回购实施后
类别
股份数（股） 股份比例（%） 股份数（股） 股份比例（%）
有限售条件流 - - - -
通股份
无限售条件流 1,512,666,229 100.00% 1,502,750,513 100.00%
通股份
合计 1,512,666,229 100.00% 1,502,750,513 100.00%
公司股本结构实际变动情况以后续实施公告为准。
（十）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,649,369.37 万元，归属于上市公司
股东的净资产 1,197,246.69 万元，流动资产 923,748.90 万元。若本次回购资金上
限人民币 20,000 万元全部使用完毕，按截至 2020 年 12 月 31 日财务数据测算，
回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.21%、1.67%和 2.17%，占比均较小。
根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情形，亦不存在与本次回购方案存在利益冲突或内幕交易及市场操纵的情况，及其在回购期间不存在增减持计划。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东
问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
本公司已分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股
5%以上的股东发出问询函并获得回复，截至 2021 年 4 月 22 日，公司全体董事、
监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。
（十三）提议人提议回购的相关情况
为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，构建稳定的投资者结构，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司董事长闫凯境先生提议：公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于注销以减少注册资本。在董事会作出本次回购股份决议前 6 个月内，提议人不存在买卖公司股份的情形；截至本公告出具日，提议人在回购期间不存在减持计划。
（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于减少公司注册资本，公司后续将依据有关法律法规和政策规定履行注销、变更备案程序。
（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份拟作为注销并减少注册资本的股票来源，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，充分保障债权人的合法权益。
（十六）关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股票回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，
并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股票相关事宜，授权内容及范围
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