股票简称：豫光金铅 股票代码：600531
河南豫光金铅股份有限公司
配股说明书附录四
保荐人（主承销商）3-1-1-1
中原证券股份有限公司
关于河南豫光金铅股份有限公司配股
之
发行保荐书
保荐机构：
二〇一〇年七月豫光金铅配股申请文件 发行保荐书
3-1-1-2
声 明
中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中原证券”）作为河南
豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“发行人”）配股的保荐机构
（主承销商），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件规定，授权
贾广华、宋剑峰两位同志担任保荐代表人，具体负责发行人本次发行上市的尽
职推荐及持续督导等保荐工作。保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按
照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所
出具文件的真实性、准确性和完整性。豫光金铅配股申请文件 发行保荐书
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第一节 本次证券发行基本情况
一、本保荐机构名称
中原证券股份有限公司。
二、保荐机构本次具体负责推荐的保荐代表人
贾广华：男，保荐代表人，注册会计师资格，律师资格。曾就职于天同证
券投资银行部。从业期间，曾主办完成浙江美欣达印染集团股份有限公司IPO、
新野纺织2010 年度非公开发行,新华制药2001 年度公开增发、鼎立科技股权
分置改革和发行股票购买资产项目、南京化纤股权分置改革等项目，参与瑞贝
卡2006 年度非公开增发项目。
宋剑峰：男，保荐代表人，注册会计师资格。曾就职于西南证券、方正证
券投资银行部。从业期间，曾主办完成安徽安纳达钛业股份有限公司IPO、新
野纺织2010 年度非公开发行,天津市房地产发展（集团）股份有限公司2007
年度非公开发行、中集集团2003 年度增发、大众交通2001 年度增发等项目，
以及天威保变、津滨发展、合加资源、大唐高鸿、东方通信股权分置改革项目。
三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
毕召君：男，2009 年通过保荐代表人胜任能力考试，具有多年的投资银行
从业经验，具备扎实的财务、金融理论功底和较强的实务能力，主要承做了科
林环保装备股份有限公司IPO 项目，义马煤业、浙江强龙、中化物流等公司IPO
的改制工作，宁波韵升2007 年度财务顾问项目，鼎立股份2006 年度发行股票
购买资产项目，参与了双汇发展、南京化纤、鼎立股份的股权分置改革项目。
（二）其他项目组成员
项目组其他成员包括：林泽言、许镇亚、王莹、颜红亮、肖怡忱。豫光金铅配股申请文件 发行保荐书
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四、发行人基本情况
公司名称： 河南豫光金铅股份有限公司
公司英文名称： HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD.
注册地址： 河南省济源市荆梁南街1 号
办公地址： 河南省济源市荆梁南街1 号
成立日期： 2000 年1 月6 日
首次公开发行股票日期： 2002 年7 月15 日
首次上市日期： 2002 年7 月30 日
股票简称： 豫光金铅
股票代码： 600531
上市地： 上海证券交易所
注册资本： 22,826.916 万元
法定代表人： 杨安国
董事会秘书： 蔡亮
邮政编码： 454650
电话： 0391-6665836
传真： 0391-6688986
互联网网址： http://www.yggf.com.cn
经营范围：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不
含化学危险品及易燃易爆品）的销售：贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）。
经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”豫光金铅配股申请文件 发行保荐书
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业务。从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧（压缩的）、氮（压缩的）、氧
（液化的）、氩（液化的）生产、销售（凭许可证经营）。
本次证券发行类型：配股。
五、发行人最新股权结构及前十名股东情况
（一）股权结构
截至本发行保荐书出具日，发行人股权结构如下表所示：
股本性质 持股数量（股） 持股比例
无限售条件股份 228,269,160 100.00%
总股本 228,269,160 100.00%
（二）前十名股东
截至2010 年6 月30 日，发行人前十名股东情况如下表所示：
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
占总股本比例
（%） 种类
河南豫光金铅集团有限责任
公司
96,425,892 42.24% 人民币普通股
中国黄金集团公司 9,825,603 4.30% 人民币普通股
济源市财务开发公司 1,443,392 0.63% 人民币普通股
陈洁 1,000,000 0.44% 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司
－广发中证500 指数证券投
资基金(LOF)
432,595 0.19% 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司
－嘉实量化阿尔法股票型证
券投资基金
334,366 0.15% 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司
－南方中证500 指数证券投
资基金(LOF)
325,900 0.14% 人民币普通股
河南省济源市金翔铅盐有限
公司
323,483 0.14% 人民币普通股
李艳萍 290,314 0.13% 人民币普通股
中信信托有限责任公司－大
雄风0901 期
275,700 0.12% 人民币普通股豫光金铅配股申请文件 发行保荐书
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（三）主要股东及实际控制人情况
豫光集团持有发行人42.24%的股份，为发行人控股股东。除豫光集团外，
发行人无其他持股在5%以上的股东。发行人实际控制人为济源市人民政府。
1、豫光集团基本情况
豫光集团组建于1997 年4 月9 日，为济源市人民政府所属的国有独资公
司。主营业务为有色金属、煤炭机械、建筑材料的生产、销售；贵金属冶炼（国
家专项审批项目除外）；氧化铅、安全帽（塑料T3 类）的生产及销售；进出
口贸易；铅酸蓄电池、极板及蓄电池配件、磷肥的生产与销售；废旧铅蓄电池
的回收等。
2、最近3 年控股股东及实际控制人变更情况
最近3 年，发行人控股股东及实际控制人没有发生变更。
3、发行人与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
首发前最近一期末净资产额（万元） 19,108.05
发行时间 发行类别 筹资金额（万元）
历次筹资情况 2002 年7 月 首次公开发行 31,501.65
合 计 31,501.65
首发后累计派现金额（万元） 23,638.54
河南豫光金铅集团有限责任公司
河南豫光金铅股份有限公司
济源市人民政府
100%
42.24%豫光金铅配股申请文件 发行保荐书
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本次发行前最近一期末净资产额（万元） 107,491.92
七、发行人主要财务数据及财务指标
（一）最近三年及一期财务报表主要数据
1、资产负债表主要数据
单位：元
项 目 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
合并报表
资产总额 3,678,553,993.61 3,457,709,121.99 3,174,578,092.51 3,120,744,064.53
负债总额 2,638,166,157.80 2,418,525,854.66 2,227,177,485.54 2,186,929,381.40
所有者权益总额 1,040,387,835.81 1,039,183,267.33 947,400,606.97 933,814,683.13
归属于母公司
所有者权益合计
1,040,387,835.81 1,039,183,267.33 947,400,606.97 933,814,683.13
母公司报表
资产总额 3,667,898,452.94 3,451,453,522.77 3,174,644,473.16 3,120,756,246.37
负债总额 2,607,885,248.01 2,408,213,685.43 2,227,177,485.54 2,186,929,381.40
所有者权益总额 1,060,013,204.93 1,043,239,837.34 947,466,987.62 933,826,864.97
2、利润表主要数据
单位：元
项 目 2010 年1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度
合并报表
营业收入 3,393,830,326.93 6,378,893,340.25 7,620,306,123.28 7,176,379,790.55
营业利润 20,485,577.92 100,927,826.17 52,339,047.59 244,803,770.14
利润总额 56,633,503.12 141,127,607.03 51,035,628.07 244,162,320.54
净利润 35,444,942.48 103,196,118.36 59,239,755.84 157,192,811.44
归属于母公司
所有者的净利润
35,444,942.48 103,196,118.36 59,239,755.84 157,192,811.44
母公司报表豫光金铅配股申请文件 发行保荐书
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营业收入 3,393,830,326.93 6,378,893,340.25 7,62
