股票简称：豫光金铅 股票代码：600531
河南豫光金铅股份有限公司
配股说明书摘要
注册地址：河南省济源市荆梁南街1 号
公告时间：2010 年12 月9 日
保荐人（主承销商）豫光金铅配股申请文件 配股说明书摘要
1-2-1
发行人声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。豫光金铅配股申请文件 配股说明书摘要
1-2-2
重大事项提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说
明书中有关风险因素的章节。
1、本次配股以2010 年3 月31 日公司总股本228,269,160 股为基数，向全
体股东每10 股配售3 股，可配售股份总数68,480,748 股。公司控股股东河南豫
光金铅集团有限责任公司已公开承诺以现金全额认购其可配股份。
2、铅冶炼行业生产所需原材料主要为铅精矿，铅精矿为不可再生性资源，
目前，我国铅冶炼生产能力超过了国内自身资源的开发能力，矿产资源相对缺乏
是我国所有铅冶炼企业面临的共同困境。随着公司生产规模的扩大，尤其公司8
万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目的投产，公司对铅精矿的需求量将
进一步增加，公司未来将可能面临原材料供应紧张和价格上升的风险。
3、由于有色金属冶炼行业的特殊性，铅冶炼过程中产生的烟尘、废气等会
对环境造成一定程度的污染。虽然公司及控股子公司认真贯彻执行了国家和地方
有关环保的法规和政策，各项排放指标均达到国家排放标准，但随着公众环保意
识的逐步加强，国家环保法律法规对环境保护要求会更加严格，铅冶炼清洁化将
成为行业发展方向，可能会导致公司环保费用上升，增加公司的生产成本。
济源市政府拟对铅冶炼企业周边1000 米范围内的村民进行搬迁，具体搬迁
方案尚未确定，在相关方案出台后，公司将根据政府的统一部署做好相关工作。
如方案具体实施，公司存在可能承担部分搬迁费用的风险。
4、近年来公司所投项目资金主要依托银行贷款，尤其是短期贷款，截至2010
年6 月30 日，公司短期借款余额105,850.34 万元，长期借款余额71,829.43
万元，资产负债率（母公司）71.10%，2007 年至2009 年公司流动比率分别为1.22、
1.18、1.45，速动比率分别为0.21、0.37、0.33，公司最近三年的财务费用分
别为9,054.57 万元、7,852.58 万元、8,268.96 万元，分别占公司同期息税前利
润的27.05%、60.61%、36.95%，与同行业的国内上市公司相比处于较高的水平，豫光金铅配股申请文件 配股说明书摘要
1-2-3
公司面临一定的短期偿债压力和财务成本压力。
5、根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，如发控股股东不履行认配
股份的承诺，则本次发行失败。配股采用《证券法》规定的代销方式发行，如发
代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的70%，则本次配股发
行失败，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的
股东。豫光金铅配股申请文件 配股说明书摘要
1-2-4
第一节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称： 河南豫光金铅股份有限公司
英文名称： HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD.
注册地址： 河南省济源市荆梁南街1 号
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 豫光金铅
股票代码： 600531
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行的核准文件：本次发行经2010 年4 月28 日召开的公司第四届
董事会第九次会议审议通过，并经2010 年5 月26 日召开的2010 年第一次临时
股东大会表决通过。股东大会决议公告刊登于2010 年5 月27 日的《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站。2010 年7 月23 日，公
司召开了2010 年第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于确定公司配股具
体比例方案的相关议案。
本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763 号文核准。
2、股票种类：人民币普通股（A 股）
3、每股面值：人民币1 元
4、发行对象：截至配股股权登记日在册的全体股东
5、发行方式：网上定价发行豫光金铅配股申请文件 配股说明书摘要
1-2-5
6、发行数量：68,480,748 股
7、发行价格：9.49 元
8、定价依据：
（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要；
（3）遵循与主承销商协商一致的原则。
9、预计募集资金量（含发行费用）：65,000 万元人民币
10、预计募集资金净额：63,408 万元人民币
11、募集资金专项存储帐户：
户名 开户行 账号
河南豫光金铅股份有限公司 上海浦东发展银行郑州分行金水支行 76080154500001618
河南豫光金铅股份有限公司 中国银行济源分行豫光支行 248109154772
12、承销方式：代销
13、承销期：2010 年12 月9 日（配股说明书刊登日）―2010 年12 月22
日（发行结发公告日）
14、发行费用：本次发行费用包括承销费用、审计费用、律师费用、发行手
续费用等，合计约人民币1,592 万元。
单位：万元
项目/类别 金 额
承销保荐费用 1,200
审计验资费用 45
律师费用 80
路演推介及信息披露费用 260
股票登记费用 7
发行费用合计 1,592豫光金铅配股申请文件 配股说明书摘要
1-2-6
以上部分费用系预计费用，根据实际发行情况可能需要有所调整。
15、发行日程安排：股权登记日为2010 年12 月13 日（T 日），本次配股的
发行计划安排如下：
配股安排 交易日 停停安排
配股说明书公告日
刊登配股发行公告
2010 年12 月9 日（T-2 日） 正常交易
网上路演 2010 年12 月10 日（T-1 日） 正常交易
股权登记日 2010 年12 月13 日（T 日） 正常交易
配股缴款开始日
配股缴款截止日
2010年12月14日（T+1日）-
2010 年12 月20 日（T+5 日）
全天停停
登记公司网上清算 2010 年12 月21 日（T+6 日） 全天停停
发行结发公告日 2010 年12 月22 日（T+7 日） 正常交易
除权日 2010 年12 月22 日（T+7 日） 正常交易
注：以上时间均为正常工作日。如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）
将及时公告，修改本次发行日程。
16、申请上市证券交易所：上海证券交易所
17、本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺：
本次配售的所有股份于配股完成后即可上市流通。
二、本次发行有关当事人
（一）发行人：河南豫光金铅股份有限公司
注册地址： 河南省济源市荆梁南街1 号
办公地址： 河南省济源市荆梁南街1 号
法定代表人： 杨安国
联 系 人： 蔡亮 李慧玲
电 话： 0391-6665836豫光金铅配股申请文件 配股说明书摘要
1-2-7
传 真： 0391-6688986
（二）保荐人(主承销商)：中原证券股份有限公司
办公地址： 郑州市郑东新区外环路10 号中原广发金融大厦
法定代表人： 石保上
保荐代表人： 贾广华、宋剑峰
项目协办人： 毕召君
项目组成员： 林泽言、许镇亚、王莹、颜红亮、肖怡忱
电 话： 0371-65585093
传 真： 0371-65585639
（三）发行人律师事务所：北京市君致律师事务所
办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街乙12 号天辰大厦9 层
负 责 人： 刘小英
签字律师： 刘小英、邓文胜、马鹏瑞
电 话： 010-65518580/81/82
传 真： 010-65518687
（四）审计机构：中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址： 武汉市武昌区东湖路7-8 号
法定代表人： 张金才
签字注册会计师： 张金才、倪俊、陈旭、王欣
电 话： 027-87132100
传 真： 027-87132111
（五）主承销商收款银行：中国建设银行郑州市期货城支行豫光金铅配股申请文件 配股说明书摘要
1-2-8
户 名： 中原证券股份有限公司
账 号： 41001521010050006729
（六）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
办公地址： 上海市浦东南路528 号上海证券大厦
法定代表人： 张育军
电 话： 021-68808888
传 真： 021-68807813
（七）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36 楼
电 话： 021－58708888
传 真： 021－58899400豫光金铅配股申请文件
