上海交大昂立股份有限公司
要约收购报告书摘要
上市公司的名称：上海交大昂立股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：交大昂立
股票代码：600530.SH
收购人的名称：上海饰杰装饰设计工程有限公司
住所及通讯地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢 2 层 I 区 2024 室（上海
市崇明工业园区）
收购人一致行动人之一：上海韵简实业发展有限公司
住所及通讯地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路 4399 号 94 幢 2291 室
收购人一致行动人之二：丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15号楼 11 层-236
收购人一致行动人之三：丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15号楼 11 层-223
收购人一致行动人之四：上海予适贸易有限公司
住所及通讯地址：上海市奉贤区柘林镇胡桥新街 17 号 10 幢 1210 室
签署日期：二〇二四年十二月
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读后续披露的要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。
要约收购报告书全文将在收购人正式发出要约收购之日起刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次要约收购的收购人为上海饰杰。截至本要约收购报告书摘要签署日，上海饰杰及其一致行动人（上海韵简、丽水新诚、丽水农帮、予适贸易）合计持有交大昂立 232,423,703 股股份，占交大昂立总股本的 29.99%。本次要约收购目的旨在进一步提高对交大昂立的持股，坚定投资者对公司未来发展信心，彰显大股东对公司价值的高度认可。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止交大昂立上市地位为目的。
2、本次要约收购为上海饰杰向除上海饰杰及其一致行动人以外的交大昂立全体持有无限售条件流通股的股东发出的部分要约收购，要约价格为 4.30 元/股，要约收购股份数量为 38,746,000 股，占交大昂立截至本报告书摘要签署之日已发行股份总数的 5.00%。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
3、本次要约收购完成后，收购人将最多合计持有交大昂立 271,169,703 股股份，约占交大昂立截至本报告书摘要签署之日已发行股份总数的 34.99%。交大昂立将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
4、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；本次要约收购期限届满后若中国登记结算公司上海分公司临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，上海饰杰将严格履行要约收购义务，并按照《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。
5、按照要约价格为 4.30 元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为166,607,800 元。作为本次要约收购的收购人，上海饰杰已于要约收购报告书摘
要公告前将 33,321,560 元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
6、本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。在本次要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
本次要约收购的主要内容
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、上市公司基本情况
本次要约收购的被收购人为上海交大昂立股份有限公司，其基本情况如下：
上市公司名称 上海交大昂立股份有限公司
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 交大昂立
股票代码 600530.SH
截至本报告书摘要签署日，交大昂立股本结构如下：
股份种类 股份数量（股） 占比（%）
无限售条件流通股 774,920,000 100.00
合计 774,920,000 100.00
二、收购人及其一致行动人的名称、住所、通讯地址
收购人的名称：上海饰杰装饰设计工程有限公司
住所及通讯地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢 2 层 I 区 2024 室（上
海市崇明工业园区）
收购人一致行动人之一：上海韵简实业发展有限公司
住所及通讯地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路 4399 号 94 幢 2291 室
收购人一致行动人之二：丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城15 号楼 11 层-236
收购人一致行动人之三：丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城15 号楼 11 层-223
收购人一致行动人之四：上海予适贸易有限公司
住所及通讯地址：上海市奉贤区柘林镇胡桥新街 17 号 10 幢 1210 室
三、收购人关于本次要约收购的决定
上海饰杰已于 2024 年 12 月 20 日召开股东会审议通过本次要约收购方案及
相关事宜。
本次要约收购若需履行其他相关法定程序，将按照相关规定依法履行该程序。
四、本次要约收购的目的
收购人基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可，促进上市公司持续、稳定、健康发展，决定采用部分要约收购的方式增持上市公司的股份，以进一步提高对交大昂立的持股，坚定投资者对公司未来发展信心。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止交大昂立的上市地位为目的。
五、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份
截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购外，收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股票或处置其已拥有权益的股份的计划，但是不排除因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项而产生增/减持在上市公司拥有的权益股份之情形。若未来发生其他权益变动事项，收购人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
六、本次要约收购股份的情况
本次要约收购范围为除上海饰杰及其一致行动人以外的交大昂立全体股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：
占交大昂立已发行
股份种类 要约价格（元/股） 要约收购数量（股）
股份的比例
无限售条件流通股 4.30 38,746,000 5.00%
若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量不高于本次预定收购股份数38,746,000 股，则上海饰杰按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 38,746,000 股，则上海饰杰按照同等比例收购被股东预受的股份，计算公式如下：上海饰杰从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（38,746,000 股÷要约收购期间所有股东预受要约的股份总数）。余下预受要约股份解除临时保管，不予收购。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
七、要约收购的要约价格计算基础
（一）要约价格
本次要约收购的要约价格为 4.30 元/股。
若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
（二）计算基础
根据《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
1、根据《收购管理办法》第三十五条第一款：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格”。
在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人及其一致行动人取得交大昂立股票所支付的最高价格为 4.04 元/股。
2、根据《收购管理办法》第三十五条第二款：“要约价格低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前 6 个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前 6 个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”
本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，交大昂立股票每日加权平均价格的算术平均值为 3.66 元/股（保留两位小数，向上取整）。
经综合考虑，收购人确定要约价格为 4.30 元/股，要约价格不低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人及其一致行动人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值。本次要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的规定。
八、要约收购资金的有关情况
本次要约收购所需资金总额不超过 166,607,800 元，上海饰杰已于本要约收购报告书摘要公告前将 33,321,560 元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金及合法自筹的资金，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，亦不存在直接或间接来自于利用本次收购所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资的情形，资金来源合法合规。
收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力。本次要约收购期限届满后，收购人将根据中登公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
九、
