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证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017092
长园集团股份有限公司
关于收购湖南中锂新材料有限公司 80%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●长园集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会同意按照【1,592,329,584
元】的价格现金收购湘融德创等 19 名非国有股东持有的中锂新材 66.347066%股
权； 同意 以参与进场交易的方式竞买 4 名国有股东合计持有的中锂新材
13.651034%的股权。本次竞买中，公司以中锂新材 100%股权总体估值 240,000 万
元为基础进行报价即【327,624,816 元】（240,000 万元*13.651034%）。
●本次资产收购事项不需提交公司股东大会审议
●本次交易不构成重大资产重组
●本次交易不构成关联交易
●本次交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）交易基本情况
根据上海财瑞资产评估有限公司对湖南中锂新材料有限公司（下称：中锂新
材）在 2017 年 5 月 31 日的价值进行评估并出具的资产评估报告，截至基准日，
中锂新材 100%股权的评估值为人民币【239,416】万元。同时结合中锂新材近三
年的盈利预测情况（2017 年、2018 年、2019 年预计实现净利润分别是 1.8 亿元、
2.5 亿元、 3 亿元），经双方协商确定中锂新材总估值 240,000 万元，公司董事会
同意按照【1,592,329,584】元（240,000 万元*66.347066%）的价格现金收购湘
融德创等 19 名非国有股东持有的中锂新材 66.347066%股权；同意以参与进场交
易的方式竞买 4 名国有股东合计持有的中锂新材 13.651034%的股权。本次竞买中，
公司以中锂新材 100%股权总体估值 240,000 万元为基础进行报价即 327,624,816
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元（240,000 万元*13.651034%）。公司与 19 名非国有股东于 2017 年 8 月 8 日签
署了《股权购买协议》、与 4 名国有股东于 2017 年 8 月 8 日签署了《股权竞价意
向协议》。此次收购完成后，公司将持有中锂新材 90%股权，湘融德创持有中锂
新材 10%股权。
（二）会议审议情况
公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与项效毅等签订<关于收
购湖南中锂新材料有限公司 80%股权的框架协议>的议案》，公司与相关主体于
2017 年 7 月 13 日签署了《投资框架协议》。公司聘请中伦律师事务所、大华会
计师事务所及上海财瑞资产评估有限公司入场进行尽职调查、审计及评估工作已
经完成。
公司于 2017 年 8 月 8 日召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于收购湖南中锂新材料有限公司 80%股权的议案》，同意 8 票，反对 1 票，
弃权 0 票，内容详见《第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：
2017091）。公司于 2017 年 8 月 8 日召开了公司第六届监事会第二十四次会议，
审议通过了《关于收购湖南中锂新材料有限公司 80%股权的议案》。同意 2 票，
反对 1 票，弃权 0 票，内容详见《第六届监事会第二十四次会议决议公告》（公
告编号：2017095）。
独立董事发表了独立意见：
1、 公司在投资框架协议签署后聘请了中介机构对标的企业进行审计、尽调和
评估，待相关中介报告出具之后，将正式股权收购事项提交公司董事会审议。交
易程序符合法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
2、 本次资产收购的评估机构为上海财瑞资产评估有限公司， 财瑞资产评估是
具有证券期货相关业务评估资格的专业评估机构。财瑞资产评估及其经办评估师
与公司、中锂新材和交易对方之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现
实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
3、本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原 则，
且各类资产的评估方法适当。最终评估结果公允、准确地反映了评估对象于评估
基准日的实际情况，以评估结果作为定价基础的交易价格公平、合理，不会损害
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公司及公司股东，特别是广大中小股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次资
产收购事项不需提交公司股东大会审议。
本次收购及相关协议的签署未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为湘融德创等 16 名非自然人股东和刘易文等 7 名自然人股东。
（一）非自然人股东基本情况
1、莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）（下称：湘融德创）
统一社会信用代码：91371522MA3CKG436E
住所：山东省聊城市莘县莘亭办事处北安街 50 号
执行事务合伙人：高保清
出资额：8,069 万元
企业类型：有限合伙企业
经营范围：企业管理咨询、税务咨询、经济贸易咨询、商务信息咨询、会议
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016 年 10 月 27 日
合伙人：高保清、莘县德同企业管理咨询中心（有限合伙）、项婧、莘县智博
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、莘县海维恒久企业管理咨询中心（有限合伙）（下称：海维恒久）
统一社会信用代码：91371522MA3CKG41XK
住所：山东省聊城市莘县莘亭办事处北安街 50-2 号
执行事务合伙人：刘小林
出资额：500 万元
企业类型：有限合伙企业
经营范围：企业管理咨询、税务咨询、经济贸易咨询、商务信息咨询、会议
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016 年 10 月 27 日
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合伙人：刘小林、段安娜、赵鑫、徐波
3、新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）（下称：东鹏伟创投资）
注册号：91650100MA7758J06F
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大
厦 2015-803 号
执行事务合伙人： 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙） （委
派代表：袁冰）
出资额： 172,299 万元
企业类型：有限合伙企业
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
成立日期：2015 年 11 月 30 日
合伙人：乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆 TCL
股权投资有限公司、伟星集团有限公司、伟星资产管理(上海）有限公司、蔡晓、
何陟华
4、常德中兴投资管理中心（有限合伙）（下称：常德中兴投资）
统一社会信用代码：91430700MA4L1P2T78
住所：湖南省常德经济开发区德山镇七星庵村三组
执行事务合伙人：莘县德民企业管理咨询中心（有限合伙）
出资额：1,000 万元
企业类型：有限合伙企业
经营范围：以自有资金从事新型材料的投资管理、投资咨询（上述项目不含
金融、证券、期货咨询，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等
国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
成立日期：2015 年 11 月 16 日
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合伙人：莘县德民企业管理咨询中心（有限合伙）、莘县德智众通企业管理
咨询中心（有限合伙）
5、湖南财信经济投资有限公司（下称：湖南经投）
住所：长沙市开福区浏阳河路 12 号
法定代表人：宁海成
注册资本： 87,486.83 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：以自有资产进行股权投资，投资咨询服务（不得从事吸收存款、
集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），
自有资产管理；私募股权投资基金管理；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1994 年 6 月 30 日
股东：湖南财信金融控股集团有限责任公司
6、湖南德源高新创业投资有限公司（下称：德源高新创投）
统一社会信用代码：91430700567698040J
住所：常德经济技术开发区德山镇莲心居委会德山中路德源大厦四楼 401 室
法定代表人：潘四平
注册资本： 12,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务；从事创业投资相关
的衍生业务、资本经营、投资业务。
成立日期：2010 年 12 月 31 日
股东：常德财鑫投资担保有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南
经发展投资有限公司、湖南常德市德源投资开发有限公司
7、西藏丰隆兴联投资中心（有限合伙）（以下简称：丰隆兴联投资）
统一社会信用代码：540126200002737
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住所：西藏拉萨市达孜县工业园区
执行事务合伙人：达孜德联投资管理有限公司（委派代表：李权）
出资额： 30,000 万元
企业类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资；投资管理及投资咨询服务。（1、不得以公开方式募集
资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向
所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或
者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014 年 10 月 20 日
主要合伙人：西藏敬德投资管理有限公司、西藏德翔投资管理有限公司、达
孜傲瑞投资管理有限公司
8、湖南常德市德源投资开发有限公司（下称：常德德源投资）
统一社会信用代码：9143070079910730XQ
住所：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会八组
法定代表人：熊正
注册资本： 30,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：城市公用基础设施投资建设与管理；土地投资与开发；农村基础
设施投资建设与管理；房地产开发与经营；棚户区改造投资与开发；建筑工程的
承揽；工程技术咨询服务；交通运输水利基础设施建设投资与开发；普通货物运
输服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2007 年 3 月 13 日
股东：常德市人民政府国有资产监督管理委员会
9、常德沅澧产业投资控股有限公司（下称：常德沅澧产投）
统一社会信用代码：914307000919795759
住所：湖南省常德市武陵区城西办事处滨湖社区洞庭大道中段 1098 号
法定代表人：何克明
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注册资本： 50,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：实业投资，创业投资业务服务，创业投资咨询服务，创业企业管
理服务，企业投资服务。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）
成立日期：2014 年 1 月 22 日
股东：常德财鑫金融控股集团有限责任公司
10、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（下称：中科芙蓉创投）
统一社会信用代码：91430700567674268C
住所：湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号（中小企业园 1 号楼 3 层 25
号）
法定代表人：陈明哲
注册资本： 20,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：法律及行政法规允许的创业投资、创业投资业务代理、创业投资
咨询、创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
成立日期：2011 年
