证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-069
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于控股子公司对外投资及提供借款
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2022 年 9 月 30 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
二级控股子公司常州绿都房地产有限公司（以下简称“绿都房地产”）与常州环龙实业投资发展有限公司（以下简称“环龙实业”）及常州环龙星辰置业有限公司（以下简称“星辰置业”或“标的公司”）签署了《关于常州市 JZX20211501地块合作协议》（以下简称“《合作协议》”），共同开发星辰置业持有的位于常州市新北区泰山路以西、汉江中路以北的 JZX20211501 地块，总面积 87,241㎡（折约 130.86 亩）（以下简称“项目地块”）。
本次对外投资及提供借款暨关联交易事项已经公司九届八次董事会会议
及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
本次对外投资交易对手方环龙实业的董事长葛兰女士在过去12个月内曾
任公司控股股东常高新集团有限公司董事，因此环龙实业为公司的关联方，本次对外投资事项构成关联交易。公司过去 12 个月内与环龙实业无其他关联交易，亦未与其他关联人发生过对外投资相关的关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、本次对外投资及提供借款情况
公司分别于 2022 年 8 月 19 日及 2022 年 9 月 7 日召开了九届八次董事会会
议及 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于控股子公司对外投资及提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司绿都房地产以总额不超过
4.30 亿元人民币的金额，通过受让星辰置业现有股东环龙实业持有的星辰置业15%股权、参股后认购星辰置业新增注册资本等方式分步投资星辰置业，共同开发星辰置业持有的位于常州市新北区泰山路以西、汉江中路以北的 JZX20211501地块，总面积 87,241 ㎡（折约 130.86 亩），并视届时星辰置业的经营情况决定是否在前述投资总额范围内进一步收购星辰置业的控股权，最终持股比例不超过51%。同时为顺利完成上述合作事宜，同意绿都房地产投资入股星辰置业后，按届时实际所持有的星辰置业股权比例向星辰置业提供为期不超过 24 个月、总额不超过人民币 15.50 亿元的借款用于项目地块的开发运营，借款利率为年利率不低于 4.75%。同时星辰置业的其他股东将以同等条件按其届时持股比例向星辰置业提供借款。前述投资额度及借款额度的使用期限为本次投资及对外借款事宜经股东大会审议通过之日起四年（详见公司公告 2022-055）。
二、本次对外投资及提供借款的进展情况
（一）评估结果及备案情况
2022 年 9 月 2 日，江苏鑫鼎土地房地产资产评估咨询有限公司出具了《常
州环龙星辰置业有限公司拟转让所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（苏鑫鼎咨报字（2022）第 097 号）（以下简称“《资产评估报告》”）。根据《资产评估报告》，采用资产基础法评估的星辰置业的股东全部权益于评估基准
日 2022 年 8 月 31 日的评估价值为-157.54 元，账面价值为-157.54 元。
2022 年 9 月 27 日，公司国资主管部门对上述《资产评估报告》载明的资产
评估结果进行了备案。根据上述经过备案的标的公司截至评估基准日 2022 年 8月 31 日的资产评估结果，并经公司与环龙实业协商，星辰置业 15%股权最终交易价格确定为人民币 0.00 元。
（二）《合作协议》签署情况
2022 年 9 月 30 日，绿都房地产与环龙实业及星辰置业签署了《关于常州市
JZX20211501 地块合作协议》，协议的主要内容如下：
1、协议主体
甲方：常州环龙实业投资发展有限公司
乙方：常州绿都房地产有限公司
项目公司：常州环龙星辰置业有限公司
2、目标地块及项目公司概况
目标地块位于常州市新北区泰山路以西、汉江中路以北（宗地编号GX040242-01），各方以该地块作为本次合作目标地块。目标地块为商住用地，占
地面积 87,241 平方米，容积率 2.2，计容面积 191,930.2 平方米，商业部分建
筑面积不低于地上总建筑面积 5%。起拍总价 272,500 万元，成交总价 274,500万元，计容楼面价 14,302 元/平方米。
截至 2022 年 8 月 31 日，项目公司总资产 2,903,434,650.88 元，总负债
2,903,434,808.42 元，净资产-157.54 元。
截至本协议签署日，项目公司注册资本金实缴 0 元。
除本协议已明确披露之外，项目公司不存在任何抵押、查封或担保。自财务基准日至股权交割日期间内，本协议未约定债务、未披露债务导致项目公司承担的债务均视为项目公司的或有债务。或有债务由甲方承担。或有债务包括但不限于未披露的项目公司对外借款、应付未付款、可能面临的罚金、滞纳金、违约金、已签约合同因解约造成的赔偿金、对外担保、重大风险事件造成的损失、各类合同对已履行发生部分除已披露应付未付款外股转后仍有索赔、对外诉讼等。
3、合作方式
（1）甲乙双方按股权比例共享权益，共担风险。甲乙双方在项目公司中的股东权利及义务均应按照持股比例履行。股权比例暂定为：甲方 49%、乙方 51%。
（2）甲方所持项目公司 15%股权拟转让给乙方。甲方、乙方同意于本协议正式签署后 5 个工作日内，甲方、乙方共同向工商管理部门提交工商变更登记资料，并最终完成甲方向乙方转让所持项目公司 15%股权工商变更手续（以实际取得营业执照为准）。上述工商变更完成之日当日，乙方向甲方支付 15%股权对应的股权转让款 0 万元。完成股权变更后项目公司的注册资本为人民币 980 万元，在工商行政管理部门变更登记后 2 日内，进行注册资本金出资，其中甲方出资
833 万元，占注册资本的 85%；乙方出资 147 万元，占注册资本的 15%。变更后
工商登记显示甲乙双方的出资额、出资比例、出资时间应符合下表：
股东 注册资本金出资 出资比例 出资时间 出资方式
额（人民币）
甲方 833 万元 85% 工商行政管理部门变更登 货币
记后 2 日内
乙方 147 万元 15% 工商行政管理部门变更登 货币
记后 2 日内
上述实缴注册资本作为第一笔运营资金留存于项目公司账户用于日常运营支出。乙方于股权交割日当日按照《合作协议》的约定对项目公司进行经营管理及人员委派、章证照共管、财务共管等所有工作。
乙方同意于本次注册资本实缴当日向项目公司支付 424,328,004.23 元作为股东借款，用于归还甲方的股东借款，归还甲方股东借款后，甲方向项目公司支付的股东借款为 2,404,525,357.27 元，甲、乙双方的股东借款金额分别占项目公司账面列示的股东借款总额的 85%和 15%。
（3）双方同意，于 2022 年 11 月 9 日前，通过乙方单方增资的方式使甲方
出资额占注册资本的 65%，乙方出资额占注册资本的 35%，并完成工商登记，在工商行政管理部门变更登记后 1 日内，进行注册资本金出资，增资完成后项目公司注册资本为人民币 1281.54 万元（实缴），本次增资后，双方的出资额、出资比例、出资时间应符合下表：
股东 注册资本金出资额 股权比例 出资时间 出资方式
（人民币）
甲方 833 万元 65% / 货币
乙方 448.54 万元 35% 2022.11.10（拟定） 货币
合计 1281.54 万元 100% — —
该实缴注册资本作为运营资金留存于项目公司账户用于项目公司日常运营支出。
乙方同意于本次注册资本实缴当日向项目公司支付 565,770,672.30 元作为股东借款，用于归还甲方的股东借款，归还甲方股东借款后，甲方向项目公司支付的股东借款为 1,838,754,684.97 元，甲、乙双方的股东借款金额分别占项目公司账面列示的股东借款总额的 65%和 35%。
（4）双方同意，待乙方满足资金条件后，可通过乙方单方增资的方式使得双方的股权比例达到甲方占注册资本的 51%，乙方占注册资本的 49%，待增资手续完成后 2 日内完成工商登记（为免歧义，如因乙方资金原因选择对项目公司不再增资的，不视为乙方违约）。在工商行政管理部门变更登记后 2 日内，进行注册资本金出资，增资完成后项目公司注册资本为人民币 1633.33 万元（实缴）。
本次增资后，双方的出资额、出资比例、出资时间应符合下表：
股东 注册资本金出资额（人民币） 股权比例 出资时间 出资方式
甲方 833 万元 51% / 货币
乙方 800.33 万元 49% / 货币
合计 1633.33 万元 100% — —
上述实缴注册资本作为运营资金留存于项目公司账户用于项目公司日常运营支出。
乙方同意，若本次注册资本实缴当日，项目公司账面仍有股东借款的，乙方于本次注册资本实缴当日向项目公司提供股东借款，用于归还甲方的股东借款，使得归还甲方股东借款后，甲、乙双方的股东借款金额分别占项目公司账面列示的股东借款总额的 51%和 49%。（为免歧义，如乙方本次未增资的，则乙方无须向项目公司提供本条款约定的股东借款）
项目合作开发过程中，若项目公司运营资金出现资金缺口且无法通过融资或经营性收入予以解决的，甲乙双方应在项目公司发出资金需求书面通知后 30 日内，按照届时持股比例向项目公司提供资金支持。
（5）双方同意在归还上述甲方股东借款后 30 日内办理增资手续，增资完成后项目公司注册资本为人民币 80000 万元（实缴）。甲乙双方具体增资金额按照届时所持项目公司股权比例共同确认。
（6）双方同意于项目首期竣备前，乙方有权利选择通过增资的方式使得双方的股权比例达到甲方占注册资本的 49%，乙方占注册资本的 51%。对此甲方配合出具包括但不限于董事会委派人数变更、国资委审批文件、内部股东会决议等相关资料，以便乙方可最终取得项目公司 51%股权。
（7）自 2022 年 9 月 11 日起，项目公司所有股东提供的股东借款计息利率
可按 4.75%利率执行，借款期限不超 24 个月。
4、董事会及管理层人员安排
项目公司设董事会，项目公司成立时，董事会由 5 人组成，其中控股方委派
3 名，非控股方委派 2 名，董事长由甲方委派的董事担任。董事任期每届 3 年，
任期届满，连选可以连任。
项目公司不设监事会，设 2 名监事
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