股票简称：驰宏锌锗 股票代码：600497
云南驰宏锌锗股份有限公司
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（注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区）
配股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
长江证券承销保荐有限公司
公告日期：二〇〇九年十一月二十六日驰宏锌锗 配股说明书摘要
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声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。驰宏锌锗 配股说明书摘要
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重大事项提示
1、2007 年第四季度以来，国内铅锌价格出现大跌，国内锌锭每吨均价从2007
年10 月的26,206 元下跌至2008 年12 月的9,489 元，铅锭每吨均价从2007 年10
月的25,294 元下跌至2008 年12 月的9,733 元。因此，公司2008 年营业收入相比
上年同期减少24.00%，净利润相比上年同期下降88.86%。
2009 年1-3 月，公司实现营业收入72,309.45 万元，比上年同期减少43.25%，
实现净利润108.04 万元，比上年同期下降99.13%。
以2007 年公司财务数据测算，公司利润总额对铅锌价格的敏感系数约为
3.57，对铅锌精矿价格的敏感系数约为-1.25，在铅锌产品价格和铅锌精矿价格同
方向同比例变动条件下对价格的敏感系数约为2.35。如果未来铅锌价格出现进一
步大幅下跌的情况，公司存在配股股份上市当年营业利润比上年下滑50%以上的
可能。按照《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30 号），
如果发生发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形，公司将不能在二
十四个月内公开发行证券。
2、公司享受国家西部大开发的优惠政策，其企业所得税税率为15%。该优
惠政策的期限目前暂定至2010 年，并须每年核准。2006-2008 年，公司享受的上
述税收优惠金额分别为21,932.02 万元、28,794.38 万元和3,240.31 万元，占当年净
利润的比重分别为21.13%、21.89%和22.12%。若该政策出现调整，可能对公司的
经营业绩产生不利影响。
3、本次配股以2008 年12 月31 日公司总股本780,000,000 股为基数，按每10
股配3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为234,000,000 股。公司控股股
东云南冶金集团股份有限公司已公开承诺以现金全额认购其可配股份。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，如果控股股东不履行认配
股份的承诺，则本次发行失败。配股采用《证券法》规定的代销方式发行，如果
代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的70%，则本次配股发
行失败，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的
股东。
5、本配股说明书统一按照新会计准则口径编制披露2006--2008 年财务报表，驰宏锌锗 配股说明书摘要
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其中2006 年财务报表根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》
第五条至第十九条规定进行追溯调整，2007 年财务报表和2008 年财务报表根据
中国新会计准则编制。驰宏锌锗 配股说明书摘要
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第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
公司法定名称： 云南驰宏锌锗股份有限公司
公司英文名称： YUNNAN CHIHONG ZINC & GERMANIUM CO., LTD.
公司注册地址： 云南省曲靖市经济技术开发区
公司办公地址： 云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线
邮政编码： 655011
营业执照注册号：530000000014048
税务登记号码： 530301713464526
组织机构代码： 71346452-6
股 票 简 称： 驰宏锌锗
股 票 代 码： 600497
上 市 交易所： 上海证券交易所
电 话： 0874-8966698
传 真： 0874-8966789
公 司 网 址： http://www.chxz.com
电 子 信 箱： ynchxz@chxz.com
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行批准情况
本次发行经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”，“本公司”
或“公司”）2009 年4 月3 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，并
已经2009 年4 月20 日召开的2009 年第一次临时股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2009 年4 月4 日、2009 年4
月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）本次发行基本条款驰宏锌锗 配股说明书摘要
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1、配售股票类型
境内上市人民币普通股（A 股）
2、每股面值
人民币1.00 元
3、配售比例及数量
以2008 年12 月31 日公司总股本780,000,000 股为基数，按10：3 的比例向全
体股东配售，可配售股份总数234,000,000 股。
公司控股股东云南冶金集团股份有限公司已公开承诺以现金全额认购其可
配股份。
4、配股价格
本次配股价格为7.69 元/股。
5、募集资金量
预计募集资金总额（含发行费用）：不超过180,000 万元
6、募集资金用途
本次配股募集资金将全部用于“6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌及渣综合利
用工程”。
7、募集资金专项存储账户
户名 开户行 账号
云南驰宏锌锗股份有限公司 中国建设银行曲靖翠峰支行53001646136050347752
8、发行方式
对无限售条件股东采取网上定价发行方式，对有限售条件股东采取网下定价
发行方式。
9、发行对象
本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东。
10、承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
承销期的起止时间：自2009 年12 月1 日至2009 年12 月7 日止。
11、发行费用
项目 金额（万元）驰宏锌锗 配股说明书摘要
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承销及保荐费用 3800
发行手续费 100
会计师费用 40
律师费用 60
推介等其他费用 200
上述费用为预计费用，实际发生费用可能根据发行情况进行调整。
12、本次配股日程安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
配股安排 交易日 停牌安排
配股说明书刊登日
刊登配股发行公告 2009 年11 月26 日（T-2 日） 上午9：30-10：30 停牌
股权登记日 2009年11 月30 日（T 日） 正常交易
配股缴款起止日期
刊登提示性公告（5 次）
2009 年12 月1 日（T+1 日）至
2009 年12 月7 日（T+5 日） 全天停牌
获取保荐人清算数据，网下
验资，确定老股东认配比
例；发行成功，登记公司网
上清算
2009 年12 月8 日（T+6 日）
全天停牌
发行结果公告日
发行成功的除权基准日或
发行失败的恢复交易日
发行失败的退款日
2009 年12 月9 日（T+7 日） 正常交易
上述日期为正常交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）
将及时公告，修改发行日程安排。
13、本次发行证券的上市流通
本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时
间将另行公告。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人
公司名称 云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人 董英
注册地址 云南省曲靖市经济技术开发区
办公地址 云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线驰宏锌锗 配股说明书摘要
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电 话 0874-8966698
传 真 0874-8966789
董事会秘书 唐云沧
（二）保荐机构（主承销商）
公司名称 长江证券承销保荐有限公司
法定代表人 王世平
注册地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室
电 话 021-38784899
传 真 021-50495600
保荐代表人 罗浩、黄力
项目协办人 郭永洁
项目组其他人员 任俊杰、李强
（三）发行人律师
名 称 云南上义律师事务所
负 责 人 汤建新
地 址 云南省昆明市春城路62号证券大厦26楼
电 话 0871-3115653
经办律师 汤建新、杨斌
传 真 0871-3174516
（四）会计师事务所
名 称 中审亚太会计师事务所有限公司
法定代表人 杨池生
注册地址 北京市复兴路47号天行建大厦22、23层
办公地址 云南省昆明市白塔路131号汇都国际6层
电 话 0871-31843
