证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017－067
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票发行结果暨股本变动的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：781,393,382股
发行价格：4.91元/股
发行对象认购数量和限售期
序 认购主体 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期
号
1 云南冶金集团股份有限公司 285,132,382 1,399,999,995.62
2 中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产 38,012,529 186,641,517.39
管理计划
3 国华人寿保险股份有限公司 30,549,898 149,999,999.18
中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资 36个月
4 产管理计划 203,665,987 999,999,996.17
5 珠海金润中泽投资中心（有限合伙） 162,932,790 799,999,998.90
6 郑积华 61,099,796 299,999,998.36
合计 781,393,382 3,836,641,505.62 -
预计上市时间
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司已于2017年11月30日办理完毕本次非公开发行股票新增股份登记。 本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起36个月内不得转 让，预计上市时间为2020年12月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策及审批程序
1、2016年7月8日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰
宏锌锗”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。
2、2016年8月9日，公司收到云南省国资委出具的《云南省国资委关于云
南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运
[2016]216号），同意公司本次非公开发行股票预案。
3、2016年8月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过本次
非公开发行股票预案及相关议案。
4、2017年8月9日，公司本次非公开发行股票获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。
5、2017年8月10日，驰宏锌锗召开2017年第三次临时股东大会，审议通
过了延长本次非公开发行股票的相关议案，并延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。
6、2017年9月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南驰宏锌锗
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1644号），核准公司非公
开发行不超过993,518,583股新股。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票数量：781,393,382股
3、股票面值：人民币1.00元
4、发行价格：4.91元/股
5、募集资金总额：3,836,641,505.62元
6、发行费用：41,054,554.40元
7、募集资金净额：3,795,586,951.22元
8、限售期：本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
9、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
10、定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日，即2016年7月9日。
本次非公开发行股票的价格不低于本次非公开发行定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的 90%，即本次非公开发行股票的发行价格为人民币 8.45
元/股。
若上述发行价格低于本次发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的
70%，则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。
同时，发行对象以原认购金额为基础，重新计算认购数量。
在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格亦将作相应调整，调整公式如下：
资本公积转增股本或派送股票股利：P1=P0/（1+N）
派发现金股利：P1=P0-D
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派送股票股利或资本公积转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1。
在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。
2016年8月31日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了公司2016
年半年度利润分配方案，以2016年6月30日公司总股本2,154,949,093股为基数，
每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利215,494,909.3元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本2,154,949,093
股，公司2016半年度利润分配方案已于2016年9月20日实施完毕，依据上述对
发行价格的调整公式，本次非公开发行股票发行价格由8.45元/股调整为4.18元/
股。
鉴于本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%为4.91元/股，
高于4.18元/股，本次非公开发行股票的发行价格为4.91元/股。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
（1）截至2017年11月23日，瑞华事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收
情况进行了审验，并于2017年11月23日出具了《云南驰宏锌锗股份有限公司向
特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验
字[2017]53090001号），经审验：截至2017年11月22日，本次发行的认购对象在
保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司为本次发行指定账户内缴存的认购资金共计3,836,641,505.62元。
（2）2017年11月23日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将
上述认购款项扣除承销及保荐费后的余额划转至公司在中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行开立的账号为 53050164613600000288的募集资金专户内，根据瑞华事务所（特殊普通合伙）2017年11月24日出具的《关于云南驰宏锌锗股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]53090002号）验证：截至2017年11月23日，驰宏锌锗通过非公开发行人民币普通股募集资金总额3,836,641,505.62元，扣除与发行有关的费用人民币 41,054,554.40元，实际募集资金净额为人民币3,795,586,951.22元，其中计入“股本”人民币781,393,382.00元，加上与发行相关的费用中所包含的增值税进项税额 2,323,842.70元，计入“资本公积”3,016,517,411.92元。
2、股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2017年11月30日办理完毕本次非公开发行股票新增股份登记。（四）保荐机构及主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
1、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司认为：“驰宏锌锗本次非公开发行股票的发行过程、认购对象的选择程序和发行对象条件完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2011 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1644号）和驰宏锌锗2016年第二次临时股东大会决议的要求。
驰宏锌锗本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
北京德恒律师事务所认为，本次发行已合法取得必要的授权、批准以及证监会的核准；本次发行的认购对象、认购数量、发行价格、定价方式、募集资金符合与本次发行相关的股东大会决议、证监会出具的《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》、以及《管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定; 发行人本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
序 认购主体 认购价格 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期
号
1 云南冶金集团 4.91元/股 285,132,382 1,399,999,995.62
股份有限公司
2 中信证券驰宏锌锗投资1 4.91元/股 38,012,529 186,641,517.39
号定向资产管理计划
3 国华人寿保险 4.91元/股 30,549,898 149,999,999.18
股份有限公司 36个月
4 中信证券中兵投资驰宏 4.91元/股 203,665,987 999,999,996.17
锌锗定向资产管理计划
5 珠海金润中泽投资中心 4.91元/股 162,932,790 799,999,998.90
