证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-022
中金黄金股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997号）核准，中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币
普通股（A 股）股票 204,708,290 股，发行价为每股人民币 9.77 元，共计募集
资金 1,999,999,993.30 元，坐扣承销和保荐费用 7,999,999.97 元后的募集资金
为 1,991,999,993.33 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 7 月
30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200,000.00 元后，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 464,150.94 元，公司本次募集资金净额为 1,992,264,144.27 元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2020）第 010063号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,992,264,144.27
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0
利息收入净额 B2 0
本期发生额 项目投入 C1 1,996,840,723.42
利息收入净额 C2 4,576,579.15
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 1,996,840,723.42
利息收入净额 D2=B2+C2 4,576,579.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
注：募集资金已经全部投入项目，期末无余额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中金黄金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件，以及《管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 6 日分别与中信银行股份有
限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京东城支行，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司北京中粮广场 7112610182600043390 0
支行
中国银行股份有限公司北京安定门外 348066329311 0
支行
注：募集资金已经全部投入项目，期末无余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司用自筹资金预先投入支付现金收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业
有限公司的对价 569,607,882.36 元。公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董
事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用非公开发行股份募集资金人民币 569,607,882.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。2020 年 8 月 28 日，公司将预先投入资金进行置换。关于募集资金投资
项目先期投入及置换情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中兴华核字（2020）第 010179 号鉴证报告。具体内容详见《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-047）。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司本次募集资金用于支付收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。募集资金用于收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%的股权支付的对价 569,607,882.36 元，属于支付全部对价的一部分，另向中国黄金集团有限公司发行 484,651,354.00 股股份，无法单独计算其产生的效益。中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 2020 年度实现的净利润715,949,254.60 元。其他募集资金主要用于补充流动资金和偿还借款，无法单独计算其产生的效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
中金黄金公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了中金黄金公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、中信证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
中金黄金 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的核查意见；
（二）天健会计师事务所关于中金黄金股份有限公司募集资年度存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：中金黄金股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 199,226.41 本年度投入募集资金总额 199,226.41
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 199,226.41
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达 项目可
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 截至期末 投入金额与承 入进度(%) 到 本年度 是否达 行性是
项目 目（含 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 (4)＝ 预定可 实现的 到预计 否发生
部分变 (1) (2) 差额 (2)/(1) 使用状 效益 效益 重大变
更） (3)＝(2)-(1) 态日期 化
收购标的
资产的对
价、补充上
市公司和 否 199,226.41 199,226.41 199,226.41 199,226.41
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