证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-109
双良节能系统股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
借款标的名称：双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“双良硅材料”）
借款金额：双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资金向双良硅材料提供不超过 11 亿元的无息借款，借款期限自借款实际发放之日起不超过 3 年，双良硅材料可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。本次借款资金存储于公司募集资金监管专户，专项用于双良硅材料（包头）40GW 单晶硅一期项目（20GW）的建设。
本次向全资子公司提供借款事项已经公司七届董事会 2022 年第十四次
会议及七届二十二次监事会审议通过，本事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]122 号）核准，公司通过非公开发行人民币普
通股股票 243,405,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.33 元，募集资金总
额为人民币 3,487,999,998.19 元，扣除承销和保荐费用人民币 23,150,000.00元后的余款人民币 3,464,849,998.19 元，已由联席主承销商中国国际金融股份
有限公司于 2022 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。公司本次发行费用
27,046,226.41 元，募集资金净额为 3,460,953,771.78 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00087号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《双良节能系统股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》约定以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 原拟投入募集 调整后投入募集
资金金额 资金金额
1 双良硅材料（包头）有限公司 40GW 单晶硅一 699,901.00 297,295.377178
期 项目（20GW）
2 补充流动资金 48,800.00 48,800.00
合计 748,701.00 346,095.377178
注：募集资金到位后，公司已根据扣除发行费用后的实际募集资金净额调整拟投入募集
资金投资项目的投资金额，详情请见公司于 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露
的公告（公告编号 2022-103）。
三、借款标的全资子公司具体情况
1、公司名称：双良硅材料（包头）有限公司
2、成立日期：2021 年 2 月 22 日
3、注册资本：150,000 万元人民币
4、法定代表人：缪文彬
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC
7、注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
8、经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。
9、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元人民币
科目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 416,995.16 545,032.96
负债总额 328,224.98 456,182.46
净资产 88,770.18 88,850.50
营业收入 23,345.31 63,772.36
净利润 -1,229.82 80.32
四、拟使用募集资向全资子公司提供借款概况
公司拟使用非公开发行股票的募集资金向双良硅材料提供不超过 11 亿元的无息借款，以实施“双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目（20GW）”。
借款期限自借款实际发放之日起不超过 3 年，双良硅材料可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。
五、本次提供借款事项对公司的影响
双良硅材料为上市公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有绝对的控制权，本次使用募集资金向双良硅材料提供无息借款，是基于相关募投项目实际建设的需要，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和建设内容的情形，符合公司经核准的非公开发行股票方案，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
六、履行的决策程序
2022 年 8 月 23 日，公司召开了七届董事会 2022 年第十四次会议及七届二
十二次监事会，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子提供借款以实施募投项目建设的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
七、募集资金对全资子公司借款后的专户管理
为保证募集资金安全，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
律法规的要求规范使用募集资金。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分募集资金向全资子公司双良硅材料提供不超过 11 亿元的无息借款,借款的资金将用于双良硅材料 40GW 单晶硅一期项目（20GW）的建设。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
因此，全体独立董事同意使用募集资金不超过 11 亿元对双良硅材料借款的事宜。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金对双良硅材料提供借款是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
全体监事同意公司使用募集资金不超过 11 亿元向双良硅材料提供借款。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：双良节能本次拟使用部分募集资金对全资子公司借款事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，本保荐机构同意双良节能实施本次使用部分募集资金对全资子公司借款事项。
九、备查文件
１、七届董事会 2022 年第十四次会议决议
２、七届二十二次监事会决议
３、独立董事关于公司七届董事会 2022 年第十四次会议有关事项的独立意
4、中国国际金融股份有限公司关于双良节能系统股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司借款的核查意见
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年八月二十四日
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