证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2018-022
凌云工业股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。
2、公司控股股东北方凌云工业集团有限公司（以下简称“凌云集团”）已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：凌云股份
股票代码：600480
上市地：上海证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股比例和配股数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总
数为基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2018
年 3月 31 日的总股本 455,070,966 股为基数测算，本次可配股数量总计不超过
136,521,289股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为
基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在证监会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东凌云集团已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。
（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（八）发行时间
本次配股将于证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采取代销方式。
（十）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过人民币150,000万元（含发行费用），扣除发行费用
后的净额将全部用于补充公司流动资金与偿还公司借款。其中60,000万元用于偿还公
司借款，其余不超过 90,000万元将用于补充流动资金。
在本次募集资金到位前，公司将根据公司借款的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。
（十一）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按有关规定在上海证券交易所上市流通。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2016]第14010002号、瑞华审字[2017]第 14020001
号、瑞华审字[2018]第14020009号标准无保留意见的审计报告。公司2018年1-3月财
务报告未经审计。
如无特别说明，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
如无特别说明，本预案中所述“报告期”或“最近三年一期”指2015年度、2016年度、
2017年度和2018年1-3月。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018年3月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
流动资产：
货币资金 1,564,231,816.44 1,823,377,772.92 1,366,509,611.51 1,550,718,666.10
应收票据 952,280,326.98 1,407,371,491.73 962,046,146.04 746,430,247.49
应收账款 2,881,765,973.29 1,552,233,956.14 1,460,238,375.54 1,285,675,257.34
预付款项 367,951,983.79 366,783,208.28 205,411,405.72 190,904,114.79
其他应收款 43,690,735.60 26,880,181.23 58,901,092.51 34,861,934.07
存货 2,047,481,501.70 1,576,855,502.58 1,501,284,372.96 1,306,981,287.30
一年内到期的非流动资产 - - 16,134,630.14 -
其他流动资产 82,511,904.47 91,940,596.89 97,016,818.27 95,234,295.98
流动资产合计 7,939,914,242.27 6,845,442,709.77 5,667,542,452.69 5,210,805,803.07
非流动资产：
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
长期股权投资 419,018,527.83 409,668,767.91 393,476,094.57 346,829,710.03
投资性房地产 317,245,657.77 303,124,742.39 275,980,694.27 214,594,599.33
固定资产 2,381,652,444.35 2,397,615,928.12 2,184,831,971.91 2,060,463,349.68
在建工程 395,382,918.69 367,965,337.24 244,096,854.63 160,533,502.84
无形资产 346,225,574.28 352,764,654.84 347,034,238.48 324,301,128.38
项目 2018年3月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
商誉 17,703,982.86 17,703,982.86 14,958,078.84 -
长期待摊费用 753,272,433.42 738,750,351.91 544,427,103.05 391,475,791.28
递延所得税资产 101,394,833.36 103,711,486.06 85,074,277.54 57,635,363.15
其他非流动资产 339,478,529.15 313,148,733.39 255,911,759.74 117,233,880.67
非流动资产合计 5,072,674,901.71 5,005,753,984.72 4,347,091,073.03 3,674,367,325.36
资产总计 13,012,589,143.98 11,851,196,694.49 10,014,633,525.72 8,885,173,128.43
流动负债：
短期借款 3,071,335,781.87 2,296,300,470.68 1,046,746,022.41 940,466,944.70
应付票据
