证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2022-010
凌云工业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：153,503,893 股
发行价格：人民币 8.99 元/股
预计上市时间：凌云工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“凌
云股份”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增
股份已于 2022 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
登记托管手续。本次发行对象北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司新增股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2021 年 7 月 15 日，发行人召开第七届董事会第二十一次会议，审议并
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》《关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司、中兵
投资管理有限责任公司及实际控制人中国兵器工业集团有限公司免于发出要约的议案》《关于设立 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2、2021 年 8 月 24 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》《关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司及实际控制人中国兵器工业集团有限公司免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2021 年 8 月 23 日，中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）
作出《关于凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（兵器改革字〔2021〕289 号），同意公司本次发行方案。
2、2021 年 9 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可
申请受理单》。
3、2021 年 12 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本
次非公开发行股票的申请。
4、2022 年 1 月 14 日，公司取得中国证监会《关于核准凌云工业股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号），核准公司非公开发行不超过 229,038,455 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：153,503,893 股
4、发行价格：8.99 元/股
5、募集资金总额：人民币 1,379,999,998.07 元
6、发行费用：人民币 13,614,160.99 元（不含税）
7、募集资金净额：人民币 1,366,385,837.08 元
8、限售期：本次发行共 9 名发行对象，北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司新增股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则限售期相应调整。
9、保荐机构（主承销商）
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
（1）2022 年 3 月 8 日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并
出具了《中信建投证券股份有限公司验证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10155
号）。截至 2022 年 3 月 4 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认
购资金总计人民币 1,379,999,998.07 元已缴入中信建投证券指定的账户。
（2）截至 2022 年 3 月 7 日，中信建投证券已向凌云股份开立的募集资金
专户划转了认股款（不含本次非公开发行的保荐承销费）。2022 年 3 月 8 日，
立信会计师出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。截至 2022 年 3 月 7 日，发行人本次非
公开发行股票计 153,503,893 股；本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,379,999,998.07 元，扣
除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净额
人民币 1,366,385,837.08 元。其中新增注册资本人民币 153,503,893.00 元，
增加资本公积人民币 1,212,881,944.08 元。
2、新增股份登记和托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证
明》，公司已于 2022 月 3 月 24 日办理完毕本次非公开发行新增股份登记手续，
新增股份 153,503,893 股，登记后股份总数为 916,965,410 股。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《凌云工业股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》《凌云工业股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司外，本次非公开发行股票的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在与上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次发行已获得公司董事会、股东大会的授权和批准，并已取得兵器集团的批复同意和中国证监会的核准，本次发行符合《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。发行人本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次发行过程涉及的有关法律文件合法、有效。本次发行
理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及公司股东大会审议通过的发行方案的相关规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 8.99 元/股，发行股票数量 153,503,893 股，募集资
金总额 1,379,999,998.07 元，发行对象总数 9 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次非公开发行确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
本次发行最终配售结果如下：
序号 认购对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）
1 北方凌云工业集团有限公司 18 38,932,146 349,999,992.54
2 中兵投资管理有限责任公司 18 16,685,205 149,999,992.95
3 产业投资基金有限责任公司 6 40,044,493 359,999,992.07
4 产业发展基金（有限合伙） 6 23,114,576 207,800,038.24
南方天辰（北京）投资管理有限
5 公司-南方天辰景晟 8 期私募证 6 7,786,429 69,999,996.71
券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限
6 公司-南方天辰景晟23期私募证 6 5,439,377 48,899,999.23
券投资基金
7 重庆南方工业股权投资基金合 6 5,561,735 49,999,997.65
伙企业（有限合伙）
8 山东惠瀚产业发展有限公司 6 5,561,735 49,999,997.65
9 第一创业证券股份有限公司 6 10,378,197 93,299,991.03
合 计 - 153
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