证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-074
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于控股股东公开征集协议转让公司股份
受让方确定结果暨签订股份转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）
通过公开征集转让方式协议转让其持有的不高于公司总股本 25%，经公开
征集、专家评审委员会评审、谈判商榷及国联集团董事局决议，确定中国
国有企业结构调整基金二期股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司为
本次公开征集转让的受让方，分别受让国联集团持有华光环能 137,931,034
股、47,194,705 股股份，对应占上市公司总股本的 14.6166%、5.0012%。
2023 年 11 月 10 日，国联集团分别与两名受让方签订《关于无锡华光环保
能源集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
本次股份转让完成后，国联集团仍持有公司 52.6275%股份，本次转让不会
导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
本次公开征集转让须按照规定程序呈报相关国有资产监督管理机构审核批
准方可实施，本次股份转让所签署的《股份转让协议》尚需取得国有资产
监督管理机构的批准后方可生效。后续能否获得相关国有资产监督管理机
构的批准及本次公开征集转让能否实施完成均存在不确定性，敬请广大投
资者关注公司后续公告、理性投资并注意投资风险。
一、 本次公开征集转让结果概述
公司分别于 2022 年 8 月 25 日和 2023 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东
拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：临2022-050）和《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的公告》（公告编号：临 2023-008）。经江苏省政府国有资产监督管理委员会的预审核批复同意，公司控股股东国联集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持华光环能不高于 235,973,522 股股份，占上市公司总股本不高于 25%，转让价格不低于 8.70 元/股（以下简称“本次公开征集转让”）。本次公开征集转让完成前，若华光环能发生派息（征集方案公告之前的派息行为不受本款调整）、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则前述转让价格可相应调整。
公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《关于控股股东拟通过公开征集转让的方
式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-033），在本次公开征集期
内（2023 年 3 月 16 日至 2023 年 5 月 23 日），共有三家意向受让方向国联集团
提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的申请保证金，分别为：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、紫金财产保险股份有限公司。
2023 年 11 月 13 日，公司收到控股股东国联集团通知，经国联集团组织专
家评审委员会评审、谈判商榷及国联集团董事局决议，确定中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）、紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金保险”）为本次公开征集转让受让方。
2023 年 6 月 1 日，华光环能完成 2022 年度权益分派，每股派发现金红利
0.35 元。根据公开征集方案相关约定“本次公开征集转让完成前，若华光环能发生派息（征集方案公告之前的派息行为不受本款调整）、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则前述转让价格可相应调整”。 本次公开征集 3 家意向
受让方报价均为 8.7 元/股，根据上述约定，本次公开征集转让股份转让价格确
定为 8.35元/股。
2023年 11月 3 日，国联集团召开董事局会议，审议通过本次公开征集转让
方案，由国调基金二期协议受让国联集团持有的公司 137,931,034 股的无限售流
通股，占公司总股本的 14.6166%，由紫金保险协议受让国联集团持有的公司
47,194,705 股的无限售流通股，占公司总股本的 5.0012%，受让价格均为 8.35
元/股，受让价款总计人民币 1,545,799,920.65 元。各方于 2023 年 11 月 10 日签
署了附条件生效的《股份转让协议》。
本次交易前后各方持股情况如下：
名称 本次公开征集转让前 本次公开征集转让后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
国联集团 681,752,082 72.2453 496,626,343 52.6275
国联金融 11,722,543 1.2422 11,722,543 1.2422
国调基金二期 0 0 137,931,034 14.6166
紫金保险 0 0 47,194,705 5.0012
无锡国联金融投资集团有限公司（简称“国联金融”）为国联集团全资子公
司，系公司控股股东国联集团一致行动人。本次股份转让完成后，国联集团仍
可控制公司 53.8697%股份，本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生
变更。
国联集团、国调基金二期、紫金保险已按相关规定编制简式权益变动报告
书，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
二、 转让方基本情况
公司名称：无锡市国联发展（集团）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：无锡市金融一街 8号
法定代表人：许可
注册资本：839,111万人民币
统一社会信用代码：91320200136008095K
成立日期：1997 年 12 月 16 日
经营范围：从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企
业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股数 持股比例
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 513,825.0 万元 61.23%
无锡市国发资本运营有限公司 269,286.0 万元 32.09%
江苏省财政厅 56,000.0 万元 6.67%
合计 839,111.0 万元 100.00%
三、 受让方基本情况
（一）中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
1、公司基本情况
公司名称：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号 5 楼
法定代表人：朱碧新
注册资本：7,375,000 万人民币
统一社会信用代码：91320200MA26R2TB3H
成立日期：2021 年 8 月 10 日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
私募投资基金备案编码：SSW076
2、股权结构
序号 股东名称 持有股份（万股） 占总股本比例
1 中国诚通控股集团有限公司 2,212,500.0 30.00%
2 无锡太湖产业发展投资基金（有限合伙） 2,212,500.0 30.00%
3 中国移动通信集团有限公司 600,000.0 8.14%
4 中国电信集团投资有限公司 500,000.0 6.78%
序号 股东名称 持有股份（万股） 占总股本比例
5 中能建基金管理有限公司 400,000.0 5.42%
6 中铁资本有限公司 400,000.0 5.42%
7 华润投资创业（天津）有限公司 300,000.0 4.07%
8 中国西电集团有限公司 300,000.0 4.07%
9 中国交通建设股份有限公司 200,000.0 2.71%
10 中交城市投资控股有限公司 100,000.0 1.36%
11 中交投资有限公司 100,000.0 1.36%
12 招商证券投资有限公司 50,000.0 0.68%
合计 7,375,000.0 100.00%
3、控制关系
根据《中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司章程》，国调基金二期
委托诚通基金管理有限公司(以下简称“诚通基金”，私募基金管理人登记编号：
P1033560)作为管理人并根据委托管理协议的约定负责基金管理和执行事务。中
国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）是国调基金二期的主要出资
人，中国诚通的全资子公司诚通基金担任国调基金二期的管理机构，因此国调基
金二期的控股股东
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