股票代码：600475 股票简称：华光股份 上市地：上海证券交易所
无锡华光锅炉股份有限公司
吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
联席主承销商
二零一七年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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无锡华光锅炉股份有限公司
2017年【】月【】日
目录
目录......3
释义......4
第一节公司基本情况......6
第二节本次发行概况......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次交易已履行的批准或核准程序......6
（二）本次募集配套资金非公开发行缴款、验资情况......7
（三）股权登记情况......8
二、本次募集配套资金非公开发行的基本情况......8
（一）发行种类及面值......8
（二）发行股份定价基准日和发行价格......8
（三）发行数量......9
（四）发行股份锁定期安排......9
（五）上市地点......9
三、本次募集配套资金非公开发行发行对象情况......9
四、本次发行相关中介机构......11
（一）联席主承销商......11
（二）法律顾问......12
（三）审计机构......12
（四）资产评估机构......13
第三节本次交易对上市公司的影响......13
一、对上市公司股权结构的影响......13
二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的分析......14
三、对上市公司公司治理的影响......15
四、对上市公司同业竞争的影响......15
五、对上市公司关联交易的影响......16
第四节 独立财务顾问（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性结论
意见......20
第五节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第六节 有关中介机构声明......22
一、联席主承销商声明......22
二、联席主承销商声明......23
三、律师事务所声明......24
四、审计机构声明......25
五、资产评估机构声明......26
第七节 备查文件......27
释义
公司、本公司、上市公司、指 无锡华光锅炉股份有限公司
华光股份、发行人
本次交易、本次重组、本指 华光股份发行股份吸收合并无锡国联环保能源集团有
次重大资产重组 限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
本次吸收合并、吸收合并 指 华光股份向国联环保股东国联集团发行股份吸收合并
国联环保
本次支付现金购买资产、 华光股份向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热
支付现金购买资产 指电25%股权；向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联
热电25%股权
无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能
本报告书、交易报告书 指 源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易发行情况报告书
标的资产、交易标的 指 国联环保全部资产及负债、惠联热电25%股权、友联热
电25%股权
国联环保、被吸收合并方、指 无锡国联环保能源集团有限公司
吸收合并对象
实际控制人/国联集团 指 无锡市国联发展（集团）有限公司
实业投资集团 指 无锡国联实业投资集团有限公司
惠联热电 指 无锡惠联热电有限公司
惠联垃圾热电、惠联垃圾 指 无锡惠联垃圾热电有限公司
友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司
锡联国际 指 锡联国际投资有限公司
锡洲国际 指 锡洲国际有限公司
国联信托 指 国联信托股份有限公司
国联证券 指 国联证券股份有限公司
无锡市国资委 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
国联金融 指 无锡国联金融投资集团有限公司
联席主承销商 指 东兴证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
广发律所、律师 指 上海市广发律师事务所
天衡所、天衡会计师、会指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
江苏中天、中天评估、评指 江苏中天资产评估事务所有限公司
估师
定价基准日 指 华光股份第六届董事会第三次会议决议公告日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
银监会 指 中国银行业监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中证登、中证登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 2013年12月28日最新修订并于2014年3月1日起施
行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 2013年6月29日最新修订的《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》、《重组指 《上市公司重大资产重组管理办法》
办法》
《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组（2014年12月修订）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近两年及一期 指 2014年、2015年和2016年1-10月
本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节公司基本情况
中文名称： 无锡华光锅炉股份有限公司
英文名称： WuxiHuaguangBoilerCo.,Ltd.
股票简称： 华光股份
股票代码： 600475
股票上市交易所： 上海证券交易所
设立日期： 2000年12月26日
注册资本： 256,000,000.00元
法定代表人： 蒋志坚
注册地址： 江苏省无锡市城南路3号
办公地址： 江苏省无锡市城南路3号
上市日期： 2003年7月21日
注册号/统一社会 91320200720584462Q
信用代码：
邮政编码： 214028
董事会秘书： 周建伟
电话： 0510-85215556
传真： 0510-85215605
电子邮箱： 600475@wxboiler.com
公司网址： http://www.wxboiler.com
电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发
技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研
发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件
的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包
经营范围： （三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重
机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
