股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-39
天津百利特精电气股份有限公司
关于转让岛津液压公司股权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟向株式会社岛津制作所转让公司参股子公
司天津岛津液压有限公司20%股权，本次股权转让完成后，本公司不
再持有天津岛津液压有限公司股权。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易无需提请公司股东大会批准。
●本次股权转让须经天津市国有资产监督管理委员会批准，并按
照天津产权交易中心股权转让程序进场交易。
一、 交易概述
公司拟向株式会社岛津制作所（以下简称“日本岛津”）转让公
司参股子公司天津岛津液压有限公司（以下简称“岛津液压”）20%
股权，转让价格为12,886,050.17元人民币（转让价格以美元支付，
美元的换算汇率以产权交易中心指定签约日中国银行公布的美元兑
人民币的现汇买入价为准）。本次股权转让完成后，本公司不再持有
岛津液压股权。本次交易未构成关联交易，无需提交股东大会审议，
亦未构成公司重大资产重组。本次股权转让须经天津市国有资产监督
管理委员会批准，并按照天津产权交易中心股权转让程序进场交易。
公司于2012年11月11日以通讯表决方式召开董事会五届十一次
会议审议通过本次交易。应参加表决董事七人，实际参加表决七人，
以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
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二、 交易对方情况介绍
日本岛津，系岛津液压的另一方股东，注册登记于日本国京都市
中京区西之京桑原町一番地，法定代表人中本晃。
三、 交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的：天津岛津液压有限公司20%股权
住所：天津市西青经济开发区兴华四支路15号
法定代表人：水野实
注册资本：419.6万美元
公司类型：有限责任公司（外商合资）
成立日期：1994年8月24日
经营范围：设计、开发、制造、销售液压齿轮泵、比例、伺服液
压阀及其相关的液压产品、并提供维修和技术咨询服务；以上相关产
品的进出口、佣金代理（不含拍卖），及批发、零售业务。
最近一年及一期主要财务指标（币种：人民币）：
2011年12月31日经审计总资产5,683.14万元，净资产4,312.58
万元；2011年1-12月经审计营业收入7,065.22万元，净利润76.48万
元。
2012年9月30日未经审计总资产6,056.91万元，净资产4,354.08
万元；2012年1-9月未经审计营业收入5,150.68万元，净利润64.44
万元。
（二）交易标的股权情况
岛津液压公司股权结构情况为：本公司占该公司股权比例为20%，
日本岛津占该公司股权比例为80%。
本次股权转让后，本公司不再持有岛津液压股权。
（三）交易标的评估情况
本次股权交易经具有证券从业资格资产评估机构评估并出具评
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估报告（中同华评报字<2012>第308号），该部分股权评估价格为
10,214,420.00元人民币，上述评估报告须经天津市国资委备案。
评估事务所：北京中同华资产评估有限公司
评估基准日：2012年4月30日
评估结论：本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。
具体结论如下：
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A× 100
流动资产 1 3,733.28 3,759.89 26.61 0.71
非流动资产 2 2,338.87 3,103.46 764.59 32.69
其中：长期股权投资 3
投资性房地产 4
固定资产 5 1,944.73 2,319.73 375.00 19.28
在建工程 6
无形资产 7 288.37 706.38 418.01 144.96
其中：土地使用权 8 211.21 629.48 418.27 198.04
其他非流动资产 9 105.77 77.35 -28.42 -26.87
资产总计 10 6,072.15 6,863.35 791.20 13.03
流动负债 11 1,756.14 1,756.14
非流动负债 12
负债总计 13 1,756.14 1,756.14
净资产（所有者权益） 14 4,316.01 5,107.21 791.20 18.33
四、 交易合同的主要内容
（一）交易双方名称：
出售方：天津百利特精电气股份有限公司
购买方：株式会社岛津制作所
（二）合同签署日期：尚未签署。
（三）交易内容：转让天津岛津液压有限公司20%的股权。
（四）交易价格：12,886,050.17元人民币（转让价格以美元支
付，美元的换算汇率以产权交易中心指定签约日中国银行公布的美元
兑人民币的现汇买入价为准）。
（五）定价政策：
经公司与日本岛津友好协商，一致同意本项股权转让的对价为人
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民币12,886,050.17元，本项股权转让的对价系根据以下三项累计得
出：
a、经具有证券从业资格资产评估机构出具的评估价值（中同华
评报字<2012>第308号），岛津液压净资产评估值人民币
51,072,100.00元的20%，即人民币10,214,420.00元。
b、日本岛津支付股权溢价人民币2,590,000.00元。
c、岛津液压2012年5-9月财务报表之净利润之和的20%，即人民
币81,630.17元。
上述三项相加累计为12,886,050.17元人民币。
五、 交易对本公司影响
本次股权转让完成后，公司完全退出液压生产领域。
六、 风险提示
本次股权转让交易价格须经天津市国资委批准，并按照天津产权
交易中心股权转让进场交易程序确定。如通过天津产权交易中心股权
转让交易程序出现溢价，即在通过天津产权交易中心股权转让交易程
序所确定的最终价格高于前述价格的情况下，日本岛津可以放弃受让
股权，由此导致本项股权转让不成交，双方互不负任何责任。
七、 备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十四日
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