证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2020－013
江西洪城水业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开
了第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案还需提交洪城水业股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、前次募集资金的基本情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554 号）核准：
核准公司向南昌水业集团有限责任公司发行 14,107,403 股股份购买其持有的二次供水公司 100%股权、向南昌市政公用投资控股有限责任公司发行 37,967,230股股份购买其持有的南昌燃气 51%股权、向南昌市公共交通总公司发行 6,764,348股股份购买其持有的公用新能源 100%股权，每股发行价格 9.82 元；本次发行股份
已于 2016 年 4 月 1 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行股份
到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第 6-00002 号”《验资报告》。
核准公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司（以“国泰君安君享新发 2 号集合资产管理计划”参与认购）合计发行 49,824,144 股人民币普通股募集配套资金，发行价格为 10.52元/股，募集资金总额共计人民币 524,149,994.88 元。本次募集资金已于 2016 年4 月 22 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第 6-00004 号”《验资报告》。公司募集
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资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 494,531,331.75 元，上述募集资金已专户存储。
2. 2019 年度非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过157,918,725 股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152,559,726 股，发行价
格为每股 5.86 元，募集资金总额 893,999,994.36 元。本次募集资金已于 2019 年
11 月 7 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 6-00005 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 866,407,325.19 元，上述募集资金已专户存储。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。
1. 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金
2016 年 5 月 16 日，公司和国泰君安证券股份有限公司、南昌农商银行劳动支
行签署了《募集资金三方监管协议》。2016 年 6 月 14 日，公司、江西洪城水业环
保有限公司和南昌农商银行劳动支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金在银行账户的存放情况如下：
开户人 开户行 账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31 日 用途
余额
江西洪城水 南昌农商银 牛行水厂二期
业股份有限 行劳动支行 606059000000011007 499,119,994.88 107,353,702.08 扩建工程
公司
江西洪城水 南昌农商银 南昌县污水处
业环保有限 行劳动支行 606059000000011369 7,239,488.66 理厂二期工程
公司
合 计 499,119,994.88 114,593,190.74
注 1：初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的承销费、验资费用、股权登记费用及信
息披露费等发行费用 4,588,663.13 元。扣除发行权益性证券直接相关的发行费用 4,588,663.13元，募集资金净额为人民币 494,531,331.75 元。
注 2：上述募集资金账户余额中含累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,287.35 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金项目累计投入 39,281.17 万元。其中
2019 年度，募集资金项目投入金额合计 3,130.07 万元，均系直接投入承诺投资项目。
2. 2019 年度非公开发行
2019 年 11 月 25 日，公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司
南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 12 月 20 日，公
司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金在银行账户的存放情况如下：
开户人 开户行 账号 初始存放金 2019 年 12 月 用途
额 31 日余额
江西洪城水 招商银行 用于南昌市城北水厂二
业股份有限 股份有限 791900059810107 868,967,994.52 170,383,024.74 期工程项目、漳浦县前亭
公司 公司南昌 污水处理厂及配套管网
分行 工程项目、偿还银行借款
樟树市生活污水处理厂
江西洪城水 江西银行 提标改造和污泥深度处
业环保有限 南昌八一 791913583300039 224,612,656.01 理项目、万载县城市污水
公司 支行 处理厂水质提标改造工
程项目、丰城市新城区污
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开户人 开户行 账号 初始存放金 2019 年 12 月 用途
额 31 日余额
水处理厂一期续建与提
标改造工程项目、信丰县
污水处理厂扩容及提标
改造工程项目、偿还银行
借款
九江市蓝天 中国进出 九江市老鹳塘污水处理
碧水环保有 口银行江 2230000100000181743 1,015,607.84 厂提标扩容工程项目
限公司 西省分行
九江市八里 中国进出 九江县污水处理厂异地
湖洪城水业 口银行江 2230000100000181867 52,769,315.68 扩建（跤滩污水处理厂）
环保有限公 西省
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