宝鸡钛业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
（保荐机构）主承销商
二〇二一年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王文生 雷让岐 贾栓孝
严 平 赵建民
宝鸡钛业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张克东
宝鸡钛业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
万学国
宝鸡钛业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘羽寅
宝鸡钛业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张金麟
宝鸡钛业股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ...... 1
第一节 本次发行人的基本情况...... 2
一、发行人基本情况...... 2
二、本次发行履行的相关程序...... 3
三、本次发行基本情况...... 4
四、本次发行对象概况...... 10
五、本次发行相关机构...... 15
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第四节 中介机构声明 ...... 21
第五节 备查文件 ...... 26
一、备查文件...... 26
二、查阅时间及地点...... 26
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、 指 宝鸡钛业股份有限公司本次非公开发行人民币普通股（A
本次非公开发行股票 股）的行为
本报告书、本发行情况报告书 指 《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报
告书》
宝钛集团 指 宝钛集团有限公司
陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司
股东大会 指 宝鸡钛业股份有限公司股东大会
董事会 指 宝鸡钛业股份有限公司董事会
监事会 指 宝鸡钛业股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宝鸡钛业股份有限公司公司章程》
普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元 指 人民币元、万元
保荐机构、保荐人、主承销商、 指 西部证券股份有限公司
西部证券
律师事务所 指 北京观韬中茂律师事务所
会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行人的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 宝鸡钛业股份有限公司
股票简称： 宝钛股份
股票代码： 600456
统一社会信用 91610000713550723T
代码：
股票上市地： 上海证券交易所
注册资本： 430,265,700 元人民币
法定代表人： 王文生
注册地址： 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
邮政编码： 721014
公司网址： www.baoti.com
电子信箱： dsb@baotai.com
联系电话： 0917-3382666
联系传真： 0917-3382132
一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；
金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；钢压
延加工；烘炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；
通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设
备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统
装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备
修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销
售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销
售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制
经营范围： 品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；建筑用钢筋产
品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械
设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；以自
有资金从事投资活动；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；新材料
技术推广服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：建筑用钢筋产品生产；各类工程建设活动；货物进出口；技
术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 10 月 16 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
2020 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修
订公司 2019 年非公开发行股票方案的议案》及相关议案；
2020 年 9 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修
订公司 2019 年非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 12 月 21 日，上市公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通
过。
2021 年 1 月 13 日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准宝鸡钛业股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
主承销商于 2021 年 1 月 28 日向获得配售股份的投资者发出了《宝鸡钛业股份有限
公司非公开发行 A 股股票缴款通知书》。
截至 2021 年 2 月 1 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入西部
证券指定账户。2021 年 2 月 2 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（希会验字(2021)0008 号），确认本次发行的认购资金到位。
2021 年 2 月 1 日，西部证券向发行人指定账户划转募集资金。2021 年 2 月 2 日，
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（希会验字(2021)0009 号），
确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2021 年 2 月 1 日止，本次非
公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币34,990,559.34 元（不含增值税）及其他发行费用人民币 1,580,188.66 元（不含增值税）后，本次非公开发行 A 股募集资金净额为人民币 1,968,428,857.80 元，其中增加股本人民币 47,511,839.00 元，增
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