证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-004
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行股票数量：47,511,839 股
发行股票价格：42.20 元/股
预计上市时间
本次发行新增股份已于2021年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2019 年 10 月 16 日，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”、“公
司”或“发行人”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案；
2020 年 5 月 5 日,公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关
于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司引进战略投资者并签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》、《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案；
2020 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公司 2019 年非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（二次修
订稿）的议案》等议案；
2020 年 9 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于修订公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年非公开
发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案；
2020 年 12 月 1 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关
于调整公司 2019 非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据公司 2020
年第一次临时股东大会授权，本次调整非公开发行股票方案等相关事项无需另行提交公司股东大会审议。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 12 月 21 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核
通过。
2021 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准宝鸡钛业股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号），核准公司非公开发行不超过 9,700 万股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量：47,511,839 股，均为现金认购。
3、发行价格：42.20 元/股。
4、募集资金总额：2,004,999,605.80 元。
5、发行费用：36,570,748.00 元（不含税金额）。
6、募集资金净额：1,968,428,857.80 元。
7、保荐机构（主承销商）:西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 2 月 2 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（希会验字(2021)0008 号），经审验，截至 2021 年 2 月 1 日止，保荐机构（主承
销商）西部证券指定的认购资金专用账户已收到投资者缴付的认购资金总额2,004,999,605.80 元。
2021 年 2 月 2 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（希会验字(2021)0009 号），经审验，截至 2021 年 2 月 1 日止，本次非公开
发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 34,990,559.34 元（不含增值税）及其他发行费用人民币 1,580,188.66 元（不含增值税）后，本次非公开发行 A 股募集资金净额为人民币 1,968,428,857.80 元，其中增加股本人民币 47,511,839.00 元，增加资本公积人民币 1,920,917,018.80 元。
2、新增股份登记托管情况
公司已于2021年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）西部证券认为：
本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）和宝钛股份有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定以及向证监会报备的发行方案的要求。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京观韬中茂律师事务所认为：
(1) 发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权；
(2) 本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及《股份认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《管理办法》、《实施细则》等相关规定及发行人已向中国证监会报备的《发行方案》的要求；
(3) 本次非公开发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《管理办法》、《实施细则》等相关规定及发行人已向中国证监会报备的《发行方案》的要求。
二、发行结果和发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 42.20 元/股，发行数量为 47,511,839 股，
募集资金总额为 2,004,999,605.80 元。发行对象总数为 13 名，不超过 35 名，符
合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相
序号 发行对象名称 获配数量 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 新华资产管理股份有限公司 9,336,492 393,999,962.40 6
2 阳光资产管理股份有限公司 1,445,497 60,999,973.40 6
3 中国华融资产管理股份有限公司 9,454,976 398,999,987.20 6
4 富国基金管理有限公司 4,123,222 173,999,968.40 6
5 长安汇通投资管理有限公司 1,445,497 60,999,973.40 6
6 深圳市创新投资集团有限公司 1,421,800 59,999,960.00 6
7 中信证券股份有限公司（资产管理） 1,421,800 59,999,960.00 6
8 银华基金管理股份有限公司 4,383,886 184,999,989.20 6
9 交银施罗德基金管理有限公司 2,843,601 119,999,962.20 6
10 兴证全球基金管理有限公司 4,810,426 202,999,977.20 6
11 张宝祥 1,421,800 59,999,960.00 6
12 杨一斌 1,421,800 59,999,960.00 6
13 上海东方证券资产管理有限公司 3,981,042 167,999,972.40 6
合计 47,511,839 2,004,999,605.80 -
（二）发行对象情况
1、新华资产管理股份有限公司
名称 新华资产管理股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层
注册资本 50,000 万元
法定代表人 李全
管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；
国家法律法规允许的其它资产管理业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
经营范围 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受
损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
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