重庆涪陵电力实业股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：重庆涪陵电力实业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：涪陵电力
股票代码：600452
收购人名称：重庆市电力公司
收购人住所：重庆市渝中区中山三路 21 号
收购人通信地址：重庆市渝中区中山三路 21 号
报告书签署日期：2011 年 7 月 20 日
财务顾问：光大证券股份有限公司
收购报告书摘要
收购人声明
一、重庆市电力公司（以下简称“重庆电力”、“收购人”、“本公司”）拟通
过国有产权无偿划转的方式受让重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司
（以下简称“涪陵水投”、“出让方”）持有的重庆川东电力集团有限责任公司（以
下简称“川东电力”）46.12%的股权，并通过川东电力间接控制重庆涪陵电力
实业股份有限公司（以下简称“涪陵电力”、“上市公司”）。本次行为构成了本
公司对涪陵电力的间接收购。
二、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理
办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市
公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人
（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的涪陵电力的股
份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其它方式在涪陵电力拥有权益。
四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次股权划转已取得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚待中国证
监会豁免本公司要约收购义务并对收购报告书审核无异议后方可实施。
六、本次收购行为是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息
和对本报告书做出任何解释或者说明。
1
收购报告书摘要
目 录
第一节 释义 ...........................................................................................................3
第二节 收购人介绍 ...............................................................................................5
第三节 收购决定及收购目的 .............................................................................14
第四节 收购方式 .................................................................................................17
第五节 资金来源 .................................................................................................23
第六节 其他重大事项 .........................................................................................24
收购人声明 .................................................................................................................25
律师声明 .....................................................................................................................26
财务顾问声明 .............................................................................................................27
附表 收购报告书 .................................................................................................28
2
收购报告书摘要
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
本报告书 指 重庆涪陵电力实业股份有限公司收购报告书
指 重庆市电力公司
收购人/重庆电力/本
公司/公司
指 重庆涪陵电力实业股份有限公司
上市公司/涪陵电力
川东电力 指 重庆川东电力集团有限责任公司
指 重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司
涪陵水投/出让方
指
本次收购/本次股权 涪陵水投拟将其持有川东电力 46.12%的股权无偿
划转给重庆电力持有。本次划转完成后，重庆电力
划转/本次划转
将持有川东电力 88.56%的股权，从而间接获得上市
公司的控制权的行为
《国有股权划转协 指 收购人与出让方就川东电力股权无偿划转事项，于
议》/《划转协议》 2009 年 7 月签署的《关于重庆川东电力集团有限责
任公司部分股权无偿划转协议》
《国有股权划转协议 指 收购人与出让方就川东电力股权无偿划转事项，于
之补充协议》/《补充 2010 年 11 月 26 日签署的《关于重庆川东电力集团
协议》 有限责任公司部分国有股权无偿划转重庆市电力公
司补充协议书》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》，中国证券监督管理委员
会令第 35 号
指 上海证券交易所
交易所/上交所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会
涪陵区国资委 指 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
3
收购报告书摘要
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监管局
指
元/万元/亿元 人民币元/人民币万元/人民币亿元
指
近三年/报告期 2008~2010 年三个会计年度
4
收购报告书摘要
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称： 重庆市电力公司
注册地址： 渝中区中山三路 21 号
法定代表人： 单业才
注册资本： 人民币壹拾叁亿捌仟叁佰万元整
实收资本： 人民币壹拾叁亿捌仟叁佰万元整
营业执照注册号： 500000000000467 1-1-1
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
税务登记证号码： 渝税字 500902202856659
经营范围： 国有资产经营，电力项目引资投资，电力工程设计、施工、
修造、监理、承包。电力、热力生产，购销；电网经营，
电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及
技术咨询，房地产开发（凭资质证书执业）。电力技术咨
询、培训。
经营期限： 长期
通讯地址： 重庆市渝中区中山三路 21 号
邮政编码： 400010
股东名称： 国家电网公司
联系电话： 023-63865750
联系传真： 023-63850569
公司网址： http://www.cq.sgcc.com.cn
