证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2021-017
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01
债券代码：155554 债券简称：19 金证债
深圳市金证科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量及价格
发行股票数量：81,145,721 股
发行股票价格：12.34 元/股
预计上市时间
本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 25 日在在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会、股东大会审议情况
2020 年 6 月 18 日，发行人召开第六届董事会 2020 年第六次会议审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 7 月 7 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行的相关议案。
2020 年 9 月 25 日，发行人第七届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2020年11月9日，本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020 年 11 月 24 日，公司收到中国证监会非公开发行核准批复（证监许可
[2020]3158 号），批文签发日为 2020 年 11 月 18 日，批文的有效期截止至 2021
年 11 月 18 日。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：81,145,721 股
3、发行价格：12.34 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,001,338,197.14 元
5、发行费用：人民币 16,550,943.39 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 984,787,253.75 元
7、保荐机构：保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）；联席主承销商：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、2021 年 3 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000157 号《验
证报告》。根据该验证报告，截至 2021 年 3 月 5 日止，保荐机构（联席主承销
商）已收到金证股份本次非公开发行的全部募股认购缴款 1,001,338,197.14 元。
2、2021 年 3 月 8 日，保荐机构（联席主承销商）向发行人指定的本次募集
资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据大华会计师事务所
（特殊普通合伙）2021 年 3 月 11 日出具的大华验字[2021]000158 号《验资报告》
审验：截至 2021 年 3 月 8 日，发行人非公开发行股票募集资金总额为人民币
1,001,338,197.14 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,550,943.39 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 984,787,253.75 元，其中增加实收资本（股本）人民币 81,145,721.00 元，增加资本公积人民币 903,641,532.75 元。
3、2021 年 3 月 25 日，公司在中登公司上海分公司办理完成本次非公开发
行新增股份的登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的说明
本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。本次发行定价过程与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致，本次发行的结果合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的说明
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规以及已向证监会报备的发行方案、认购邀请书等申购文件的规定。在发行对象的选择方面，金证股份遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合金证股份及其全体股东的利益。与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致。
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构（联席主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人、保荐机构（联席主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行的律师广东信达律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次非公开发行已取得发行人股东大会的有效批准，并经中国证监会核准；《认购邀请书》《申购报价单》及《股票认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行结果公平、公正。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.34 元/股，发行数量为 81,145,721 股，募集资金总额为 1,001,338,197.14 元。本次发行最终发行对象共计 15 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序 发行对象 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
1 重庆环保产业股权投资基金合伙企业 2,512,155 30,999,992.70 6
（有限合伙）
2 UBSAG 2,431,118 29,999,996.12 6
3 田翠莲 7,293,354 89,999,988.36 6
4 廖祝明 9,724,473 119,999,996.82 6
5 国泰君安证券股份有限公司 4,051,863 49,999,989.42 6
6 华泰证券股份有限公司 2,431,118 29,999,996.12 6
7 兴证全球基金管理有限公司 3,160,453 38,999,990.02 6
8 中信建投证券股份有限公司 4,781,199 58,999,995.66 6
9 广东恒阔投资管理有限公司 16,207,455 199,999,994.70 6
10 财通基金管理有限公司 2,512,155 30,999,992.70 6
序 发行对象 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
11 上海纯达资产管理有限公司-纯达主题 2,593,192 31,999,989.28 6
精选 1 号私募基金
12 深圳市共同基金管理有限公司-共同医 2,431,118 29,999,996.12 6
药成长私募证券投资基金
13 深圳市共同基金管理有限公司-华银德 5,672,609 69,999,995.06 6
洋基金
14 中信证券股份有限公司 2,377,495 29,338,288.30 6
15 倪国强 12,965,964 159,999,995.76 6
合计 81,145,721 1,001,338,197.14
（二）发行对象简介
1、重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
住所 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 6-2
执行事务合伙人 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
注册资本 32,260 万元
股权投资（不得从事银行、证劵、保险等需要许可或审批的金融业务，
经营范围 不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、UBSAG
名称 UBS AG
公司类型 合格境外机构投资者
住所 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstad
t 1, 4051 Basel, Switzerland
编号 QF2003EUS001
3、田翠莲
姓名 田翠莲
证件号码 2204021976********
住所 吉林省辽源市
4、廖祝明
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