600446 沪市 金证股份

股票简称：金证股份                                  股票代码：600446
  深圳市金证科技股份有限公司

        非公开发行股票

              之

        发行情况报告书

            保荐机构（联席主承销商）

                    联席主承销商

                  二〇二一年三月


                      全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

  李结义                      杜宣                      赵 剑

  徐岷波                    黄宇翔                    杨正洪

    李 军                      王文若

                                  发行人：深圳市金证科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                      全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

  李结义                      杜宣                      赵 剑

  徐岷波                    黄宇翔                    杨正洪

    李 军                      王文若

                                  发行人：深圳市金证科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                      全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

  李结义                      杜宣                      赵 剑

  徐岷波                    黄宇翔                    杨正洪

    李 军                      王文若

                                  发行人：深圳市金证科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                      全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

  李结义                      杜宣                      赵 剑

  徐岷波                    黄宇翔                    杨正洪

    李 军                      王文若

                                  发行人：深圳市金证科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                      全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

  李结义                      杜宣                      赵 剑

  徐岷波                    黄宇翔                    杨正洪

    李 军                      王文若

                                  发行人：深圳市金证科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                      全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

  李结义                      杜宣                      赵 剑

  徐岷波                    黄宇翔                    杨正洪

    李 军                      王文若

                                  发行人：深圳市金证科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                    目  录


第一节  本次发行基本情况...... 9

  一、  发行人基本信息...... 9

  二、  本次发行履行的相关程序...... 10

  三、  本次发行基本情况 ......11

  四、  本次发行的发行对象情况...... 12

  五、  本次发行的相关机构情况...... 21
第二节  本次发行前后公司相关情况...... 24

  一、  本次发行前后前十名股东持股情况...... 24

  二、  本次发行对公司的影响...... 25第三节  保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 28第四节  发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见29
第五节  中介机构声明...... 30

                      释 义

  在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

 发行人、公司、金证股份    指  深圳市金证科技股份有限公司

 股东大会                  指  深圳市金证科技股份有限公司股东大会

 董事会                    指  深圳市金证科技股份有限公司董事会

 本次发行/本次非公开发行股  指  本深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票

 票

 保荐机构/保荐机构（联席主承  指  平安证券股份有限公司

 销商）/平安证券

 联席主承销商              指  平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公
                                司

 发行人律师                指  广东信达律师事务所

 审计机构、验资机构        指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

 元、万元                  指  人民币元、人民币万元

 A 股                      指  人民币普通股股票

 《公司章程》              指  《深圳市金证科技股份有限公司章程》

 《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。


              第一节 本次发行基本情况

一、 发行人基本信息

  公司名称：深圳市金证科技股份有限公司

  英文名称：SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH.,LTD

  股票简称：金证股份

  股票代码：600446

  股票上市地：上海证券交易所

  成立日期：1998 年 8 月 21 日

  注册资本：860,440,484 元

  法定代表人：李结义

  注册地址：深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9 层
  办公地址：深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9 层
  邮政编码：518057

  电话：0755-86393989

  传真：0755-86393986

  注册登记地点：深圳

  统一社会信用代码：91440300708447860Y

  经营范围包括：一般经营项目是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产（生产项目另行申报）、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业， 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁； 计
算机网络的信息技术开发服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：IT 技术教育培训。
二、 本次发行履行的相关程序

    （一） 董事会、股东大会审议情况

  2020 年 6 月 18 日，发行人召开第六届董事会 2020 年第六次会议审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

  2020 年 7 月 7 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行的相关议案。

  2020 年 9 月 25 日，发行人第七届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》。

    （二） 本次发行履行的监管部门核准过程

  2020 年 11 月 9 日，本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
  2020 年 11 月 24 日，公司收到中国证监会非公开发行核准批复（证监许可
[2020]3158 号），批文签发日为 2020 年 11 月 18 日，批文的有效期截止至 2021
年 11 月 18 日。

    （三） 募集资金到账及验资情况

  1、2021 年 3 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000157 号《验
证报告》。根据该验证报告，截至 2021 年 3 月 5 日止，保荐机构（联席主承销
商）已收到金证股份本次非公开发行的全部募股认购缴款 1,001,338,197.14 元。
  2、2021 年 3 月 8 日，保荐机构（联席主承销商）向发行人指定的本次募集
资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据大华会计师事务所
（特殊普通合伙）2021 年 3 月 11 日出具的大华验字[2021]000158 号《验资报告》

审验：截至 2021 年 3 月