证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-002
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
发行股票数量：18,200,984股人民币普通股（A股）
发行股票价格：14.23元（人民币元，下同）/股
募集资金总额：259,000,002.32元
募集资金净额：233,566,040.06元
2、发行对象及认购数量
序号 认购对象 认购股数（股）认购金额（元） 限售期
（月）
1 汇添富基金管理股份有限公司 6,324,666 89,999,997.18 12
2 中国对外经济贸易信托有限公司 3,513,703 49,999,993.69 12
3 泰康资产管理有限责任公司 2,108,222 29,999,999.06 12
4 博时基金管理有限公司 2,810,964 40,000,017.72 12
5 财通基金管理有限公司 3,443,429 48,999,994.67 12
合计 18,200,984 259,000,002.32 /
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2018年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“公司”、“发行人”）向汇添富基金管理股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、泰康资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共 5名特定对象非公开发行18,200,984股人民币普通股（A股）（简称“本次非公 开发行”、“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为259,000,002.32元，扣除本次发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 金融业新架构业务 48,264.08 13,804.07
2 互联网金融数据中心 53,268.25 52,856.91
3 证券业务私有云 41,824.00 27,263.40
4 资管业务私有云 34,856.33 13,972.20
合计 178,212.66 107,896.58
（二）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况
1、董事会、股东大会审议情况
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司于2016年1月22日召开
的第五届董事会2016年第一次会议审议通过。公司于2016年4月8日召开了第
五届董事会2016年第四次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票修订相关
事项，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修
订版）》等文件；该次修订已经2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东
大会审议通过。
根据2016年第四次临时股东大会的授权，公司董事会于2016年8月29日
召开第五届董事会2016年第九次会议审议通过了《关于第二次调整公司非公开
发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案中的发行数量和募集资金 金额进行了调整，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股 票预案（第二次修订版）》等文件。根据公司于2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
2016年11月22日，公司第五届董事会2016年第十二次会议审议通过了《关
于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案中的发行数量和募集资金金额进行了再次调整，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订版）》等文件。根据公司于2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
2017年1月26日，公司第五届董事会2017年第三次会议审议通过了《关
于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》等文件。董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经2017年2月20日召开2017年第二次临时股东大会审议通过。
2017年6月6日，公司第六届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于
第五次调整公司非公开发行股票相关事项的议案》等议案，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（第五次修订版）》等文件。董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
2、监管部门审核情况
2017年7月4日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发
行的申请。
2017年8月11日，中国证监会出具了《关于核准深圳市金证科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1505 号），核准公司非公开发
行不超过60,000,000股新股。
（三）本次发行情况
1、股票类型：中国境内上市的人民币普通股（A股）
2、股票价值：人民币1.00元
3、发行数量：18,200,984股
4、发行价格：14.23元/股
5、定价原则：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即2017年12月11日），
本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发
行价格不低于14.23元/股。
发行人、保荐机构（主承销商）根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、金额优先、时间优先的基本原则，最终确定本次发行的发行价格为14.23元/股。该发行价格相当于发行底价14.23元/股的100.00%；相当于申购报价日（2017年12月13日）前一交易日公司收盘价15.79元/股的90.12%，相当于申购报价日前20个交易日均价15.65元/股的90.93%。
6、募集资金总额：259,000,002.32元
7、发行费用：本次发行费用（不含税）为25,433,962.26元。
8、募集资金净额：233,566,040.06元
9、保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
（四）募集资金验资和股份登记情况
本次发行实际发行数量为18,200,984股，发行价格为14.23元/股。根据大华
出具的《验证报告》（大华验字[2017]000959号），截至2017年12月26日17:00
时止，保荐人（主承销商）平安证券指定的收款银行账户已收到5名配售对象缴
纳的申购金证股份本次非公开发行人民币A股股票的资金人民币259,000,002.32
元（大写：贰亿伍仟玖佰万零贰元叁角贰分）。
2017年12月27日，保荐机构（主承销商）已将上述股款项扣除承销及保
荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据大华出具的《验资报告》（大华验字[2017]000960号），截至2017年12月27日止，金证股份共计募集货币资金人民币259,000,002.32元（大写：贰亿伍仟玖佰万零贰元叁
角贰分），扣除发行费用（不含税）人民币25,433,962.26元（大写：贰仟伍佰肆
拾叁万叁仟玖佰陆拾贰元贰角陆分），金证股份实际募集资金净额为人民币
233,566,040.06元（大写：贰亿叁仟叁佰伍拾陆万陆仟零肆拾元零陆分），其中计
入“股本”人民币18,200,984.00元（大写：壹仟捌佰贰拾万零玖佰捌拾肆元整），
计入“资本公积－股本溢价”人民币215,365,056.06元（大写：贰亿壹仟伍佰叁
拾陆万伍仟零伍拾陆元零陆分）。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
本次发行新增股份已于2018年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
（五）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构（主承销商）认为：金证股份本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场
