深圳市金证科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
平安证券股份有限公司
深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
二零一八年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
赵剑 杜宣 李结义
徐岷波 Huang/Yuxiang 肖幼美
（黄宇翔）
张龙飞 陈正旭
深圳市金证科技股份有限公司
年 月 日
目录
目录......3
释义......5
第一节 本次发行基本情况......6
一、本次发行履行的相关程序......6
1、董事会、股东大会审议情况......6
2、监管部门审核情况......7
3、募集资金及验资情况......7
4、股份登记和托管情况......8
二、本次发行概要......8
1、股票类型......8
2、股票票面价值......8
3、发行方式......8
4、发行数量......8
5、发行价格......8
6、各认购对象的申购报价及其获得配售的情况......8
7、募集资金金额......12
8、股份锁定期......13
三、本次发行对象概况......13
1、本次发行各认购对象及其认购数量、限售期安排......13
2、发行对象的基本情况......13
3、本次发行对象的私募基金备案情况......15
4、本次发行对象的与公司的关联关系......16
5、本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明16
四、本次发行的相关机构概况......17
1、保荐机构（主承销商）......17
2、发行人律师......17
3、会计师事务所......17
第二节 本次发行前后公司相关情况......19
一、本次发行前后前十名股东持股情况......19
1、本次发行前公司A股前十名股东持股情况......19
2、本次发行后公司A股前十名股东持股情况......19
二、本次发行对公司的影响......20
1、股本结构变化......20
2、对资产结构的影响......21
3、对业务结构的影响......21
4、对公司治理的影响......21
5、高管人员结构......21
6、关联交易和同业竞争的变动情况......22
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
......22
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
第五节 中介机构声明......24
保荐机构（主承销商）声明......25
发行人律师声明......26
审计机构声明......27
验资机构声明......28
第六节 备查文件......29
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人/金证股份/公司指 深圳市金证科技股份有限公司
/本公司/上市公司
本次发行/本次非公开 金证股份本次以非公开发行的方式向特定对象发
指
发行 行股票之行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司
公司章程 指 《深圳市金证科技股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《上海交易所股票上市规则》
保荐人/保荐机构/保荐
机构（主承销商）/平指 平安证券股份有限公司
安证券
信达、发行人律师 指 广东信达律师事务所
大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币元/人民币万元
本报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和在尾数上有差异的，这些差异是由于四舍五入造成。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
1、董事会、股东大会审议情况
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司于2016年1月22日召开
的第五届董事会2016年第一次会议审议通过。公司于2016年4月8日召开了第
五届董事会2016年第四次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票修订相关
事项，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修
订版）》等文件；该次修订已经2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东
大会审议通过。
根据2016年第四次临时股东大会的授权，公司董事会于2016年8月29日
召开第五届董事会2016年第九次会议审议通过了《关于第二次调整公司非公开
发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案中的发行数量和募集资金金额进行了调整，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订版）》等文件。根据公司于2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
2016年11月22日，公司第五届董事会2016年第十二次会议审议通过了《关
于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案中的发行数量和募集资金金额进行了再次调整，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订版）》等文件。根据公司于2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
2017年1月26日，公司第五届董事会2017年第三次会议审议通过了《关
于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》等文件。董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经2017年2月20日召开2017年第二次临时股东大会审议通过。
2017年6月6日，公司第六届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于
第五次调整公司非公开发行股票相关事项的议案》等议案，并编制了《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（第五次修订版）》等文件。董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
2、监管部门审核情况
2017年7月4日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发
行的申请。
2017年8月11日，中国证监会出具了《关于核准深圳市金证科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1505 号），核准公司非公开发
行不超过60,000,000股新股。
3、募集资金及验资情况
本次发行实际发行数量为18,200,984股，发行价格为14.23元/股。根据大华
出具的《验证报告》（大华验字[2017]000959号），截至2017年12月26日17:00
时止，保荐人（主承销商）平安证券指定的收款银行账户已收到5名配售对象缴
纳的申购金证股份本次非公开发行人民币A股股票的资金人民币259,000,002.32
元（大写：贰亿伍仟玖佰万零贰元叁角贰分）。
2017年12月27日，保荐机构（主承销商）已将上述股款项扣除承销及保荐
费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据大华出具的《验资报告》（大华验字[2017]000960号），截至2017年12月27日止，金证股份共计募集货币资金人民币259,000,002.32元（大写：贰亿伍仟玖佰万零贰元叁角贰分），扣除发行费用（不含税）人民币25,433,962.26元（大写：贰仟伍佰肆拾叁万叁仟玖佰陆拾贰元贰角陆分），金证股份实际募集资金净额为人民币
233,566,040.06元（大写：贰亿叁仟叁佰伍拾陆万陆仟零肆拾元零陆分）,其中计
入“股本”人民币18,200,984.00元（大写：壹仟捌佰贰拾万零玖佰捌拾肆元整），
计入“资本公积－股本溢价”人民币215,365,056.06元（大写：贰亿壹仟伍佰叁
拾陆万伍仟零伍拾陆元零陆分）。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
4、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2018年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上
