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600406 沪市 国电南瑞


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600406:国电南瑞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

公告日期:2017-05-17

上市地:上海证券交易所             证券代码:600406                证券简称:国电南瑞

               国电南瑞科技股份有限公司

          发行股份及支付现金购买资产并

            募集配套资金暨关联交易预案

         交易对方之一          :            国网电力科学研究院

         交易对方之二          :              南京南瑞集团公司

         交易对方之三          :                    沈国荣

         交易对方之四          :       云南省能源投资集团有限公司

                                   独立财务顾问

                                 二〇一七年五月

                                       目录

释义......2

声明......5

重大事项提示......7

重大风险提示......24

第一章  本次交易概况......29

第二章  上市公司基本情况......49

第三章  交易对方基本情况......57

第四章  标的资产基本情况......73

第五章  标的资产预估作价及定价公允性......325

第六章  支付方式......336

第七章  募集配套资金......343

第八章  管理层讨论与分析......357

第九章  风险因素......380

第十章  其他重要事项......386

                                      释义

   在本预案中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

一、一般术语

本预案、重组预案        指 国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

                             集配套资金暨关联交易预案

上市公司、公司、本公司、指 国电南瑞科技股份有限公司

国电南瑞

南瑞集团                 指 南京南瑞集团公司

国网电科院              指 国网电力科学研究院

国家电网                 指 国家电网公司

继保电气                 指 南京南瑞继保电气有限公司

继保工程                 指 南京南瑞继保工程技术有限公司

普瑞科技                 指 中电普瑞科技有限公司

普瑞工程                 指 中电普瑞电力工程有限公司

普瑞特高压              指 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司

信通公司                 指 南京南瑞信息通信科技有限公司

设计公司                 指 南瑞电力设计有限公司

瑞中数据                 指 江苏瑞中数据股份有限公司

上海南瑞                 指 上海南瑞实业有限公司

云南南瑞                 指 云南南瑞电气技术有限公司

巴西公司                 指 NariBrasilHoldingLtda

印尼公司                 指 PT.NariIndonesiaForever

北京南瑞                 指 北京南瑞系统控制有限公司

云南能投                 指 云南省能源投资集团有限公司

江宁基地                 指 国网电力科学研究院下辖位于江苏省南京市江宁开发区水阁路

                             以东,诚信大道以北的江宁科研产业基地

                             国网电科院所持普瑞特高压100%股权、设计公司100%股权、

                             江宁基地及浦口房产土地;南瑞集团持有的主要经营性资产及负

                             债;南瑞集团及沈国荣所持有的继保电气87%股权;南瑞集团所

标的资产、拟购买资产    指 持有的信通公司 100%股权、普瑞工程100%股权、普瑞科技

                             100%股权、北京南瑞100%股权、上海南瑞100%股权、印尼公

                             司90%股权、巴西公司99%股权、瑞中数据60%股权;南瑞集

                             团及云南能投所持有的云南南瑞100%股权

                             国电南瑞拟分别向国网电科院、南瑞集团、沈国荣、云南能投发

本次交易、本次重大资产      行股份及支付现金购买资产,其中以发行股份方式购买国网电科

重组、本次重组          指 院所持普瑞特高压100%股权、设计公司100%股权、江宁基地

                             及浦口房产土地;以发行股份方式购买南瑞集团持有的主要经营

                             性资产及负债;以发行股份方式购买南瑞集团所持信通公司

                             100%股权、普瑞工程100%股权、普瑞科技100%股权、北京南

                             瑞100%股权、上海南瑞100%股权、印尼公司90%股权、巴西

                             公司99%股权、瑞中数据60%股权、云南南瑞65%股权;以发

                             行股份方式购买云南能投所持有的云南南瑞35%股权;以发行股

                             份及支付现金方式购买南瑞集团所持有的继保电气 79.239%股

                             权,其中现金支付比例为继保电气79.239%股权交易作价的

                             14.60%;以发行股份方式购买沈国荣所持有的继保电气7.761%

                             股权。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发

                             行股票募集配套资金

《国电南瑞与国网电科院      《国电南瑞科技股份有限公司与国网电力科学研究院之发行股

之发行股份购买资产协指 份购买资产协议》

议》

《国电南瑞与南瑞集团之指 《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份

发行股份购买资产协议》      购买资产协议》

《国电南瑞与南瑞集团之      《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司关于南京南

发行股份及支付现金购买指 瑞继保电气有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》

资产协议》

《国电南瑞与沈国荣之发指 《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之发行股份购买资产协

行股份购买资产协议》        议》

《国电南瑞与云南能投之指 《国电南瑞科技股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司

发行股份购买资产协议》      之发行股份购买资产协议》

                             《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之盈利预测

《盈利预测补偿协议》    指 补偿协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与国网电力科学研究院

                             之盈利预测补偿协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之

                             盈利预测补偿协议》

国务院国资委            指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会、证监会      指 中国证券监督管理委员会

上交所                   指 上海证券交易所

中登公司                 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

中信证券、独立财务顾问指 中信证券股份有限公司

大成律师、法律顾问      指 北京大成律师事务所

中天运、审计机构        指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中联评估、评估机构      指 中联资产评估集团有限公司

《公司法》              指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》            指 《上海证券交易所股票上市规则》

《重组管理办法》        指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行管理办法》        指 《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》            指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

元、万元、亿元          指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

一次设备                 指 直接用于生产、变换、输送、疏导、分配和使用电能的电气设备,

                              包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、

                              刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机、接地、

                              避雷器、滤波器等

                              对一次设备进行监测、控制和保护的设备,包括:电站自动化、

二次设备                 指 变电站自动化、调度自动化、配电自动化、用电自动化、线路保

                              护和主设备保护等

                              由IGBT(绝缘栅双极型晶体管芯片)与FRD(续流二极管芯片)

                              通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体产品,具有开关速

IGBT模块               指 度快、饱和压降低、驱动功率小等优点,是能源变换与传输的核

                              心器件,适合应用于柔性直流输电、新能源发电并网、电能质量

                              治理装置、轨道交通等装备

注:本预案的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

                                       声明

一、公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保