江苏申龙高科集团股份有限公司收购报告书摘要
江苏申龙高科集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 江苏申龙高科集团股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： *ST 申龙
股票代码： 600401
收购人名称： 江苏紫金电子集团有限公司及一致行动人
注册地址： 南京经济技术开发区恒竞路 58 号
邮政编码： 210008
一致行动人： YANG HUAI JIN(杨怀进)
住所： 上海市乌鲁木齐中路 99 弄汇贤居 3 号 1505 室，20003
通讯地址： 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区，214407
一致行动人： WU TING TING(吴艇艇)
住所： 福建泉州土门街凯伟广场 B2-308
通讯地址： 福建泉州土门街凯伟广场 B2-308
财务顾问：
二〇一 一年二月
江苏申龙高科集团股份有限公司收购报告书摘要
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告
书》及相关的法律、法规编写本报告；
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人
（包括投资者及与其一致行动的他人）所持有、控制的江苏申龙高科集团股份有
限公司的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在江苏申龙高科集团股份有限公司拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次收购尚未获得*ST申龙股东大会同意，收购人本次取得*ST申龙发行
的新股尚须外资主管部门的批注以及中国证监会的核准；本次收购已触发要约收
购义务，本次收购尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务，收购
人将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务；
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
江苏申龙高科集团股份有限公司收购报告书摘要
目 录
第一节 释义 ..................................................... 4
第二节 收购人介绍 ................................................. 7
一、收购人基本情况 ..............................................7
二、一致行动关系 ...............................................21
第三节 收购决定及目的 ............................................ 23
一、收购目的 ...................................................23
二、收购人拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权
益的股份的情况说明 .............................................24
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序 .....................24
第四节 收购方式 .................................................. 26
一、收购人持有的上市公司股份的情况 .............................26
二、本次交易的基本情况概述 .....................................26
三、本次收购涉及重要协议的主要内容 .............................28
四、本次交易前后上市公司的股权结构 .............................36
五、本次收购股份的限制情况 .....................................37
六、本次收购无附加条件、不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权
的行使存在其他安排的情况 .......................................38
七、本次拟认购上市公司新增股份的资产（海润光伏）情况 ...........38
江苏申龙高科集团股份有限公司收购报告书摘要
第一节 释义
紫金电子 指 江苏紫金电子集团有限公司
阳光集团 指 江苏阳光集团有限公司
*ST申龙、申龙高科、 江苏申龙高科集团股份有限公司
指
上市公司
海润光伏 指 海润光伏科技股份有限公司
申龙创业 指 江苏申龙创业集团有限公司
瑞尔德（太仓） 指 瑞尔德（太仓）照明有限公司
为集体协商解决申龙创业及其关联企业拖欠各家
银行贷款事项，由所有相关债权银行共同组建的
银团 指 银行协调合作机构。2007 年 12 月 23 日，申龙高
科与以中国农业银行江苏省分行为牵头行的银团
签署《银团贷款协议》。
江苏阳光集团有限公司，本次交易中为上市公司
阳光集团 指 出售资产中的银团债务提供担保，且为海润光伏
第一大股东紫金电子的控股股东
海润光伏科技股份有限公司，为本次吸收合并的
海润光伏 指
对象，在本次交易完成后将被注销法人资格
江阴鑫辉太阳能有限公司，为海润光伏持股51%
鑫辉太阳能 指
的控股子公司
江苏紫金电子集团有限公司，为海润光伏第一大
紫金电子 指
股东
九润管业 指 江阴市九润管业有限公司，为海润光伏股东
紫金电子及其一致行动 江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN（杨
指
人，收购人 怀进），WU TINGTING(吴艇艇)
南京立信永华会计师事务所有限公司，为本次交
立信永华审计 指
易拟出售资产审计师
江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司，为
立信永华评估 指
本次交易拟出售资产资产评估师
江苏公证天业天业会计师事务所有限公司，为本
公证天业 指
次交易拟吸收合并资产审计师
江苏申龙高科集团股份有限公司收购报告书摘要
北京北方亚事资产评估有限责任公司，为本次交
北方亚事 指
易拟吸收合并资产评估师
《吸收合并协议》 《江苏申龙高科集团股份有限公司与海润光伏科
指
技股份有限公司吸收合并协议》
《资产出售协议》 《关于江苏申龙高科集团股份有限公司资产出售
指
协议》
*ST申龙与海润光伏及申龙创业签署的《江苏申龙
高科集团股份有限公司与海润光伏科技股份有限
《重组意向协议》 指
公司及江苏申龙创业集团有限公司资产重组之意
向性协议》
阳光集团与申龙创业签署的《关于申龙高科集团
《债务处理协议》 指
股份有限公司重大资产重组中债务处理的协议》
*ST申龙与申龙创业签署的《江苏申龙高科集团股
《资产出售协议》 指 份有限公司与江苏申龙创业集团有限公司关于江
苏申龙高科集团股份有限公司之资产出售协议》
*ST申龙与申龙创业签署的《江苏申龙高科集团股
《资产出售协议之补充 份有限公司与江苏申龙创业集团有限公司关于江
指
协议》 苏申龙高科集团股份有限公司资产出售
