证券代码：600401 证券简称：*ST申龙 上市地：上海证券交易所
江苏申龙高科集团股份有限公司
重大资产出售及以新增股份换股
吸收合并海润光伏科技股份有限公司
暨关联交易预案
独立财务顾问
签署日期：2011 年1 月
出售资产交易对方名称 ： 江苏申龙创业集团有限公司
住所及通讯地址 ： 江苏省江阴市申港镇申圩路
吸收合并交易对方名称 ： 海润光伏科技股份有限公司全部20 名股东
住所及通讯地址 ： 江阴市徐霞客镇璜塘工业园区1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，保证本预案
中各种数据的真实性和合理性，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次交易相关资产的审计、评估和盈利预测尚未完成，本预案中涉及的相
关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。相关资
产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本
次交易的再次董事会审议后予以披露。
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的
有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准及
核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。2
目录
公司声明..................................................................................................................................1
释 义..................................................................................................................................... 3
重大事项提示.......................................................................................................................... 6
第一节 上市公司基本情况.............................................................................................. 9
一、公司基本情况.............................................................................................................9
二、公司设立和股权变动情况.........................................................................................9
三、主营业务情况和主要财务指标...............................................................................12
四、控股股东及实际控制人概况...................................................................................13
五、最近三年控股权变动情况.......................................................................................14
六、上市公司前十大股东情况.......................................................................................14
第二节 交易对方基本情况............................................................................................ 16
一、拟吸收合并交易对方基本情况...............................................................................16
二、拟出售资产交易对方基本情况...............................................................................45
第三节 本次交易的背景和目的.................................................................................... 49
一、本次交易的背景.......................................................................................................49
二、本次交易目的...........................................................................................................50
第四节 本次交易的具体方案........................................................................................ 51
一、本次交易结构概述...................................................................................................51
二、本次交易简要结构图...............................................................................................51
三、本次新增股份发行的相关事宜...............................................................................52
四、本次交易导致本公司实际控制人发生变化...........................................................53
五、本次交易构成关联交易...........................................................................................53
六、本次交易构成重大资产重组...................................................................................53
第五节 交易标的基本情况............................................................................................ 54
一、拟吸收合并资产情况...............................................................................................54
二、拟出售资产情况.......................................................................................................97
三、交易标的的预估值情况.........................................................................................100
第六节 本次交易对上市公司的影响及风险说明...................................................... 101
一、本次交易对公司的影响.........................................................................................101
二、主要风险说明.........................................................................................................109
第七节 其他重大事项...................................................................................................114
一、本次交易行为涉及的有关报批事项.....................................................................114
二、保护投资者合法权益的相关安排.........................................................................114
第八节 相关证券服务机构的意见...............................................................................1173
释 义
除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：
本预案 指
江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产出售
及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份
有限公司暨关联交易预案
上市公司、公司、本公司、
*ST 申龙、申龙高科
指
江苏申龙高科集团股份有限公司，股票代码：
600401
申龙创业 指
江苏申龙创业集团有限公司，目前持有本公司
34.95%股份，为本公司第一大股东
银团 指
为集体协商解决申龙创业及其关联企业拖欠各
家银行贷款事项，由所有相关
