证券代码：600397 证券简称：安源股份
安源实业股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书摘要
交易对方一 ：江西省煤炭集团公司
住所（通讯地址）：南昌市西湖区丁公路 117 号
交易对方二 ：北京中弘矿业投资有限公司
住所（通讯地址）：北京市平谷区马坊工业园区西区 254 号
交易对方三 ：中国华融资产管理公司
住所（通讯地址）：北京市西城区白云路 10 号
交易对方四 ：中国信达资产管理股份有限公司
住所（通讯地址）：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
独立财务顾问
首 次 签 署 日 期 ：二 〇 一 一 年 一 月
最后修订日期：二〇一一年十二月
安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
目 录
释 义............................................................................................................................... 3
重大事项提示 .................................................................................................................. 8
第一节 本次交易概述 ................................................................................................ 13
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................... 13
二、本次交易的主要内容........................................................................................................ 14
三、本次交易发行股份价格及数量........................................................................................ 17
四、关于发行对象所认购股份的锁定期安排........................................................................ 17
五、本次交易构成重大资产重组............................................................................................ 17
六、本次交易构成关联交易.................................................................................................... 18
七、本次交易未导致公司控制权变化.................................................................................... 18
八、本次交易的决策过程........................................................................................................ 18
第二节 上市公司基本情况 ........................................................................................ 20
一、基本信息............................................................................................................................ 20
二、历史沿革及股权变动........................................................................................................ 20
三、公司控股股东和实际控制人............................................................................................ 24
四、公司主营业务发展情况和主要财务数据........................................................................ 25
第三节 交易对方基本情况 ........................................................................................ 27
一、江西省煤炭集团公司........................................................................................................ 27
二、北京中弘矿业投资有限公司............................................................................................ 31
三、中国华融资产管理公司.................................................................................................... 38
四、中国信达资产管理股份有限公司.................................................................................... 40
第四节 交易标的基本情况 ........................................................................................ 43
一、拟购买资产........................................................................................................................ 43
二、拟置出资产...................................................................................................................... 104
第五节 交易标的评估方法及评估结果 .................................................................. 124
一、交易定价基准日拟置出资产的评估方法及评估值 ...................................................... 124
二、交易定价基准日拟购买资产的评估方法及评估值 ...................................................... 131
三、关于加期评估报告履行相应审批程序的说明 .............................................................. 177
第六节 本次交易发行股份的情况 .......................................................................... 180
一、本次交易发行股份的种类和面值.................................................................................. 180
二、本次交易发行股份方式.................................................................................................. 180
三、本次交易发行对象及认购方式...................................................................................... 180
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安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
四、本次交易发行股份价格及定价依据.............................................................................. 180
五、本次交易发行股份数量.................................................................................................. 180
六、本次交易发行股份完成后上市地点.............................................................................. 180
七、本次交易锁定期安排...................................................................................................... 181
八、本次发行前后公司股本结构的变化.....................................................
