证券代码：600397 证券简称：安源股份
安源实业股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书
交易对方一 ：江西省煤炭集团公司
住所（通讯地址）：南昌市西湖区丁公路117 号
交易对方二 ：北京中弘矿业投资有限公司
住所（通讯地址）：北京市平谷区马坊工业园区西区254 号
交易对方三 ：中国华融资产管理公司
住所（通讯地址）：北京市西城区白云路10 号
交易对方四 ：中国信达资产管理股份有限公司
住所（通讯地址）：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
独立财务顾问
签署日期：二〇一一年一月安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书
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目 录
0H释 义............................................................................................................................... 13H4
1H重大事项提示.................................................................................................................. 134H9
2H第一节 本次交易概述................................................................................................ 135H12
3H一、本次交易的背景和目的....................................................................................................136H12
4H二、本次交易的主要内容........................................................................................................137H13
5H三、本次交易发行股份价格及数量........................................................................................138H16
6H四、关于发行对象所认购股份的锁定期安排........................................................................139H16
7H五、本次交易构成重大资产重组............................................................................................140H17
8H六、本次交易构成关联交易....................................................................................................141H17
9H七、本次交易未导致公司控制权变化....................................................................................142H17
10H八、本次交易的决策过程........................................................................................................143H17
1H第二节 上市公司基本情况........................................................................................ 14H19
12H一、基本信息............................................................................................................................145H19
13H二、历史沿革及股权变动........................................................................................................146H19
14H三、公司控股股东和实际控制人............................................................................................147H23
15H四、公司主营业务发展情况和主要财务数据........................................................................148H24
16H第三节 交易对方基本情况........................................................................................ 149H26
17H一、江西省煤炭集团公司基本情况........................................................................................150H26
18H二、北京中弘矿业投资有限公司基本情况............................................................................151H31
19H三、中国华融资产管理公司基本情况....................................................................................152H36
20H四、中国信达资产管理股份有限公司基本情况....................................................................153H38
21H第四节 交易标的基本情况........................................................................................ 154H41
2H一、拟购买资产情况................................................................................................................15H41
23H二、拟置出资产情况................................................................................................................156H91
24H第五节 交易标的评估方法及评估结果.................................................................... 157H98
25H一、拟置出资产的评估方法及评估值....................................................................................158H98
26H二、拟购买资产的评估方法及评估值..................................................................................159H105
27H第六节 本次交易发行股份的情况.......................................................................... 160H145
28H一、本次交易发行股份的种类和面值..................................................................................161H145
29H二、本次交易发行股份方式..................................................................................................162H145
30H三、本次交易发行对象及认购方式......................................................................................163H145
31H四、本次交易发行股份价格及定价依据..............................................................................164H145安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书
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32H五、本次交易发行股份数量..................................................................................................165H145
3H六、本次交易发行股份完成后上市地点..............................................................................16H146
34H七、本次交易锁定期安排......................................................................................................167H146
35H八、本次发行前后公司股本结构的变化..............................................................................168H146
36H九、本次发行前后公司财务数据对比..................................................................................169H147
37H第七节 本次交易相关协议主要内容...................................................................... 170H148
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