股票代码：600387 股票简称：海越能源 上市地点：上海证券交易所
海越能源集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
交易对方 住所及通讯地址
金发科技股份有限公司 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
独立财务顾问
二零一九年三月
声 明
一、上市公司声明
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。
上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。上市公司董事会及全体董事保证本报告书及其摘要中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次重大资产重组属于不需要行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准及满足本次交易相关协议中约定的其他前置条件。股东大会是否批准本次交易及相关其他前置条件的满足存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产出售时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停受让宁波海越51.00%股权。
三、中介机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问海通证券及其他中介机构国浩律师、中审众环会计师、北京亚超评估师保证披露文件的真实、准确、完整。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次重大资产重组的证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
声 明............................................................................................................................ 2
一、上市公司声明................................................................................................... 2
二、交易对方声明................................................................................................... 2
三、中介机构声明................................................................................................... 3
目 录............................................................................................................................ 4
释 义............................................................................................................................ 9
重大事项提示.............................................................................................................11
一、本次交易方案概述......................................................................................... 11
二、本次交易标的的价格和定价依据................................................................. 11
三、本次交易构成重大资产重组......................................................................... 11
四、本次交易构成关联交易................................................................................. 12
五、本次交易未导致上市公司实际控制权发生变更......................................... 12
六、本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市情形................. 12
七、本次交易对上市公司的影响......................................................................... 12
八、本次交易已履行的和尚需履行的决策及审批程序..................................... 15
九、本次交易相关方作出的重要承诺................................................................. 16
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股
股东在重组期间的股份减持计划......................................................................... 27
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................. 28
重大风险提示............................................................................................................. 32
一、本次重大资产重组可能终止的风险............................................................. 32
二、审批风险......................................................................................................... 32
三、上市公司未来经营规模下降的风险............................................................. 33
四、交易对方未能按期付款的风险..................................................................... 33
五、标的资产的估值风险..................................................................................... 33
六、股价波动的风险............................................................................................. 34
七、其他风险......................................................................................................... 34
第一章 本次交易概述............................................................................................. 35
一、本次交易背景和目的..................................................................................... 35
二、本次交易的决策过程..................................................................................... 36
三、本次交易的具体方案..................................................................................... 37
四、本次交易构成重大资产重组......................................................................... 39
五、本次交易构成关联交易................................................................................. 40
六、本次交易未导致上市公司实际控制权发生变更......................................... 40
七、本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市情形................. 40
八、本次交易对上市公司的影响......................................................................... 41
第二章 上市公司基本情况..................................................................................... 44
一、公司基本情况................................................................................................. 44
二、设立、改制、上市及历次股本变动情况..................................................... 45
三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况...
