四川天一科技股份有限公司
收购报告书摘要（修订稿）
上市公司名称：四川天一科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：天科股份
股票代码：600378
收购人：中国昊华化工集团股份有限公司
住所：北京市朝阳区小营路19号
通讯地址：北京市朝阳区小营路19号
签署日期：2018年8月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要（修订稿）“释义”所述词语或简称具有相同含义
一、本报告书摘要（修订稿）依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书摘要（修订稿）已全面披露了收购人及其一致行动人在天科股份拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要（修订稿）签署之日，除本报告书摘要（修订稿）披露的信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在天科股份拥有权益。
本次收购前，收购人及其一致行动人昊华化工有限责任公司及中蓝晨光化工研究设计院有限公司合计持有公司股份95,021,752股，占公司总股本的31.97%。昊华化工有限责任公司和中蓝晨光化工研究设计院有限公司并未参与本次收购，本报告书仅披露本次收购的收购人信息。
三、收购人签署本报告书摘要（修订稿）已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是天科股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易方案”）的一部分。收购人已通过其内部决策程序。
收购人及其一致行动人本次取得上市公司新增股份尚需满足的决策及审批程序包括但不限于：
1、国务院国资委正式批准本次交易方案；
2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案的相关议案；
3、中国证监会核准本次交易方案；
4、其他可能涉及的批准或核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要（修订稿）所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书摘要（修订稿）中列载的信息和对本报告书摘要（修订稿）做出任何解释或说明。
六、收购人承诺本报告书摘要（修订稿）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节收购人介绍..........................................................................................6
第二节收购决定及收购目的..........................................................................13
第三节收购方式............................................................................................15
第四节收购资金来源 .....................................................................................18
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要（修订稿）中的含义如下：
公司、上市公司、天科股份指四川天一科技股份有限公司
收购人、中国昊华 指中国昊华化工集团股份有限公司
标的公司、标的资产、标的 中国昊华持有的11家公司股权，包括晨光院、黎明院、西
股权、交易标的 指北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西
院、株洲院和北方院100%股权
天科股份向中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的11
家公司股权，包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙
本次重组、本次交易 指光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院和北方
院100%股权，同时本次交易拟向不超过10名符合条件的
特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不
超过109,040.44万元
配套融资 指天科股份拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公
开发行股份募集配套资金
中国化工 指中国化工集团有限公司
晨光院 指中昊晨光化工研究院有限公司
西北院 指西北橡胶塑料研究设计院有限公司
海化院 指海洋化工研究院有限公司
黎明院 指黎明化工研究设计院有限责任公司
曙光院 指中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司
株洲院 指中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
大连院 指中昊（大连）化工研究设计院有限公司
锦西院 指锦西化工研究院有限公司
光明院 指中昊光明化工研究设计院有限公司
北方院 指中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
沈阳院 指沈阳橡胶研究设计院有限公司
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指《上市公司收购管理办法》
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）基本信息
公司名称 中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码 91110000100012906M
类型 其他股份有限公司（非上市）
注册资本 422,121.9275万元
法定代表人 胡冬晨
成立日期 1993年2月10日
营业期限 1993年2月10日至长期
注册地址 北京市朝阳区小营路19号
主要办公地址 北京市朝阳区小营路19号
剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计57种，具体危险化
学品名称见附表（有效期至2017年12月16日）；化工原料、化工产
品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子
产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组
经营范围 织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、
铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售；承包
经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信
息服务；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动）
（二）主要业务
中国昊华是世界500强企业中国化工的控股子公司，中国化工是国务院国资委直接监管的大型化工企业。中国昊华战略定位为“以科技为驱动的世界一流特种化学品和工程技术服务供应商”。中国昊华重点发展高附加值、高技术含量的特种化学品产业，为用户提供技术开发、工艺设计及检测等技术与应用解决方案。
中国昊华以特种化学品和工程技术服务为核心业务，兼有采矿和贸易的专业公司，其中特种化学品包括氟聚合物、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料及特种橡胶等；工程技术服务主要包括设计、检验检测、工程监理、技术咨询服
务等；其他业务包含磷矿、萤石矿、硫铁矿等资源的开发利用和化工贸易等。
（三）财务状况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2018年3月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
总资产 1,438,894.05 1,410,189.40 1,364,650.94
总负债 977,306.24 950,856.02 919,411.95
净资产 461,587.81 459,333.38 445,238.99
资产负债率 67.92% 67.43% 67.37%
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2018年1-3月 2017年度 2016年度
营业收入 126,055.25 519,113.97 508,852.10
净利润 2,254.43 10,305.24 17,840.63
归属母公司净利润 2,254.43 6,511.94 13,602.66
净资产收益率（平均） 0.65% 1.92% 3.95%
（四）主要负责人员
姓名 性别 学历 职务 国籍/长期 是否取得其他国
居住地 家/地区居留权
胡冬晨 男 硕士研究生 董事长、法定代表人 中国 无
党委书记
杨茂良 男 硕士研究生 董事、总经理、党委 中国
