四川天一科技股份有限公司
要约收购报告书
上市公司名称：四川天一科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：天科股份
股票代码：600378
收购人：中国化工资产公司
收购人住所：北京市海淀区北四环西路62号
通讯地址：北京市海淀区北四环西路62号
联系电话：010-82677737
报告书签署日期：二〇一四年八月一十九日
财务顾问：
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特别提示
本次要约收购的收购人为中国化工资产公司，中国化工资产公司要约收购目的
为进一步增加对四川天一科技股份有限公司的持股数量，更好地推动和促进上市公
司发展，高效配置国有资产。本次要约收购不以终止天科股份上市地位为目的。
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本次要约收购主要内容
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或简
称具有相同的涵义。
一、被收购公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本
结构
被收购公司名称：四川天一科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：天科股份
股票代码：600378
股本结构：根据天科股份2014年第一季度报告，截至2014年3月31日，天科股份
前十大股东如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 盈投控股有限公司 68,917,690 23.19
2 中国昊华化工集团股份有限公司 68,753,764 23.13
3 平安证券有限责任公司 9,551,265 3.21
4 华泰证券股份有限公司 9,160,954 3.08
5 招商证券股份有限公司 8,231,145 2.77
6 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 2,000,000 0.67
7 底申花 1,654,180 0.56
8 陕西省国际信托股份有限公司-瑞信1号 1,156,297 0.39
9 中化化工科学技术研究总院 1,012,226 0.34
10 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 1,012,226 0.34
前十大股东持股合计 171,449,747 57.69
总股本 297,193,292 100.00
备注：2014年5月，中化资产在大宗交易平台收购天科股份14,807,767股，占上市公司总股
本的4.98%。截至本报告书签署之日，中国化工通过其控股子公司中国昊华化工集团股份有限公
司、中化资产、中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭
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黑工业研究设计院控制天科股份86,598,205股股份，持股比例为29.14%，是上市公司实际控制人。
二、收购人名称、住所、通讯地址
收购人名称：中国化工资产公司
收购人住所：北京市海淀区北四环西路62号
通讯地址：北京市海淀区北四环西路62号
联系电话：010-82677737
三、收购人关于要约收购的决定
中化资产于2014年6月24日召开总经理办公会议并通过《关于部分要约收购上市
公司股份的决议》，同意中化资产以现金部分要约的方式增持17,419,447股天科股份，
占上市公司总股本的5.86%；
中化资产控股股东中国化工于2014年6月27日召开总经理办公会议并通过《关于
部分要约收购四川天一科技股份有限公司股份的决议》，同意本次要约收购。
2014年7月16日，国务院国资委出具《关于中国化工资产公司部分要约收购四川
天一科技股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]623号），同意中化
资产实施本次要约收购。
2014年7月22日，中化资产签署《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》
及其摘要，向天科股份全体股东发出收购部分股份的要约。
四、要约收购的目的
收购人长期看好天科股份未来的发展潜力，为进一步增强对上市公司的影响力，
更好地推动和促进上市公司发展，高效配置国有资产，拟对天科股份实施部分要约
收购。
五、未来十二个月内继续增持计划
截至本报告书签署之日，收购人不排除在未来12个月内进一步增持天科股份权
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益的可能性。截至本报告书签署之日，收购人暂无在未来12个月内处置其已拥有的
天科股份权益的计划。若收购人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务
