股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-039
中航航空电子系统股份有限公司
关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、发行情况
（1）股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）发行数量：353,857,040 股
（3）发行价格：14.13 元/股
（4）发行对象获配数量及限售期
序 发行对象名称 获配股数 认购金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 中国航空科技工业股份有限公司 35,385,704 500,000,000.00 18
2 中航航空产业投资有限公司 21,231,422 300,000,000.00 18
3 中航沈飞股份有限公司 12,738,853 180,000,000.00 18
4 成都飞机工业（集团）有限责任公司 12,738,853 180,000,000.00 18
5 中国国有企业结构调整基金二期股份 70,771,408 999,999,995.04 6
有限公司
6 产业投资基金有限责任公司 42,462,845 599,999,999.85 6
7 诺德基金管理有限公司 25,244,161 356,699,994.93 6
序 发行对象名称 获配股数 认购金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
8 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企 21,231,422 299,999,992.86 6
业（有限合伙）
9 四川发展空天高端装备制造产业股权 21,224,345 299,899,994.85 6
投资基金合伙企业（有限合伙）
10 中信创业投资（上海）有限公司 14,154,281 199,999,990.53 6
11 财通基金管理有限公司 11,564,051 163,400,040.63 6
12 国调创新私募股权投资基金（南昌）合 9,907,997 139,999,997.61 6
伙企业（有限合伙）
13 建投投资有限责任公司 9,200,283 129,999,998.79 6
14 蜀道（四川）股权投资基金有限公司 9,200,283 129,999,998.79 6
15 上海申创新动力股权投资基金合伙企 9,200,283 129,999,998.79 6
业（有限合伙）
16 上海申创产城私募基金合伙企业（有限 9,200,283 129,999,998.79 6
合伙）
17 厦门海翼投资有限公司 9,200,283 129,999,998.79 6
18 国泰君安证券股份有限公司 9,200,283 129,999,998.79 6
合计 353,857,040 4,999,999,999.04 -
2、预计上市时间
中航电子于 2023 年 7 月 18 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为 2023 年 7 月 17 日，本次发行
股份的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份的性质为限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份登记之日起开始计算。
3、资产过户情况
本次募集配套资金发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中涉及的简称与《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程和批准过程
1、吸收合并方已履行的决策程序
（1）2022 年 6 月 10 日，中航电子召开第七届董事会 2022 年度第六次会议
（临时），审议本次交易相关的议案。
（2）2022 年 6 月 10 日，中航电子召开第七届监事会 2022 年度第六次会议，
审议通过本次交易相关的议案。
（3）2022 年 9 月 28 日，中航电子召开第七届董事会 2022 年度第八次会议
（临时），审议本次交易相关的议案。
（4）2022 年 9 月 28 日，中航电子召开第七届监事会 2022 年度第八次会议，
审议通过本次交易相关的议案。
（5）2022 年 10 月 26 日，中航电子召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过本次交易相关的议案。
2、被吸收合并方已履行的决策程序
（1）2022 年 6 月 10 日，中航机电召开第七届董事会第十九次会议，审议
本次交易相关的议案。
（2）2022 年 6 月 10 日，中航机电召开第七届监事会第十四次会议，审议
通过本次交易相关的议案。
（3）2022 年 9 月 28 日，中航机电召开第七届董事会第二十二次会议，审
议本次交易相关的议案。
（4）2022 年 9 月 28 日，中航机电召开第七届监事会第十七次会议，审议
通过本次交易相关的议案。
（5）2022 年 10 月 26 日，中航机电召开 2022 年第三次临时股东大会，审
议通过本次交易相关的议案。
3、其他相关程序
（1）中航科工董事会审议通过本次交易相关的议案；航空工业总经理办公会决议同意本次交易方案；航空投资、航空工业成飞已履行认购本次配套募集资金的内部审批程序；中航沈飞已履行认购本次配套募集资金的董事会、股东大会审议程序；
（2）本次交易已取得国防科工局批准；
（3）本次交易已取得国务院国资委批准；
（4）本次交易中航科工已履行香港联合交易所审核程序并经中航科工股东大会审议通过；
（5）本次交易已取得中国证监会的核准。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
2、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）的相关要求。
3、定价依据和发行价格
本次募集配套资金采取询价发行方式，募集配套资金的定价基准日为本次募
集配套资金发行股份的发行期首日（2023 年 6 月 14 日），发行价格不低于发行
期首日前 20 个交易日中航电子股票交易均价的 80%，即不低于 11.90 元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人、独立财务顾问（联席主承销商）和财务顾问（联席主承销商）按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人、独立财务顾问（联
席主承销商）和财务顾问（联席主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 14.13 元/股，该价格与发行底价的比率为 118.74%。
4、发行对象及发行方式
本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次向特定对象发行股票的发行价格为 14.13 元/股，发行股份数量353,857,040 股，募集资金总额 4,999,999,999.04 元。
本次发行对象最终确定为 18 家，最终配售情况如下：
序 发行对象名称 获配股数 认购金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 中国航空科技工业股份有限公司 35,385,704 500,000,000.00 18
2 中航航空产业投资有限公司 21,231,422 300,000,000.00 18
3 中航沈飞股份有限公司 12,738,853 180,000,000.00 18
4 成都飞机工业（集团）有限责任公 12,738,853 180,000,000.00 18
司
5 中国国有企业结构调整基金二期 70,771,408 999,999,995.04 6
股份有限公司
6 产业投资基金有限责任公司 42,462,845 599,999,999.85 6
7 诺德基金管理有限公司 25,244,161 356,699,994.93 6
8 中兵国调（厦门）股权投资基金合 21,231,422 299,999,992.86 6
伙企业（有限合伙）
四川发展空天高端装备制造产业
9 股权投资基金合伙企业（有限合 21,224,345 299,899,994.85 6
伙）
10 中信创业投资（上海）有限公司 14,154,281 199,999,990.53 6
11 财通基金管理有限公司 11,564,051 163,400,040.63 6
12 国调创新私募股权投资基金（南 9,907,997 139,999,997.61 6
昌）合伙企业（有限合伙）
13 建投投资有限责任公司 9,200,283 129,999,998.79 6
14 蜀道（四川）股权投资基金有限公 9,200,283 129,999,998.79 6
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