证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-038
江苏三房巷实业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2019年5月8日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件，2019年5月20日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0719号）（以下简称“问询函”）。上市公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。涉及问询函回复预案修订、补充和完善的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 八、本次交易对上市公 修订了“（二）本次交易对上市公司主要
司的影响 财务指标的影响”
八、本次交易对上市公 补充披露了“（三）分析此次重组对上市
重大事项提示 司的影响 公司资产负债率与流动性的影响，是否会
给上市公司带来较大偿付压力”
十四、其他需要提醒投 修订了“（二）标的公司与本次重组相关
重大事项提示 资者重点关注的事项 的调整；（三）标的公司存在被控股股东
及其关联方资金占用情形”
重大风险提示 一、与本次交易相关的 修订了“（八）标的公司存在被控股股东
风险 及其关联方资金占用风险”
重大风险提示 一、与本次交易相关的 补充披露了“（九）有关业绩承诺无法实
风险 现的风险”
重大风险提示 二、与标的公司经营相 修订了“（六）资金被关联方非经营性占
关的风险 用的风险”
第一节 本次交易概 六、本次交易对上市公 修订了“（二）本次交易对上市公司主要
况 司的影响 财务指标的影响”
第一节 本次交易概 六、本次交易对上市公 补充披露了“（三）分析此次重组对上市
况 司的影响 公司资产负债率与流动性的影响，是否会
给上市公司带来较大偿付压力”
第四节 交易标的基 四、最近两年一期主要 修订了“（一）合并资产负债表主要数
预案章节 章节内容 修订情况
本情况 财务指标 据；（二）合并利润表主要数据”
补充披露了“（一）目前审计、评估工作
所处的阶段；（二）是否已有标的公司的
预估值金额或范围区间，拟采用的评估方
法、产品价格等重要参数及选取原因；
（三）标的公司业绩增长的可持续性；
（四）上海优常、上海休玛股权转让协议
具体条款、股权转让价格、资金来源，与
第四节 交易标的基 五、其他重要事项 上市公司及控股股东是否存在关联关系，
本情况 突击受让标的公司股份的主要考虑；
（五）标的公司业绩大幅波动的原因及合
理性；（六）标的公司与同行业可比公司
的盈利能力是否存在明显差异；（七）对
原材料和主要产品价格变化带来标的公司
业绩变化进行敏感性分析；（八）标的公
司负债情况分析；（九）标的公司生产经
营情况及合规性”
补充披露了“（五）标的公司现有PTA生产
第五节 非现金支付 线的产能、使用时间、成新率、生产工艺
方式情况 二、募集配套资金情况 和技术水平等情况，并说明进行技改是否
具有必要性；（六）募投项目的可行性分
析”
第七节 风险因素 一、与本次交易相关的 修订了“（八）标的公司存在被控股股东
风险 及其关联方资金占用风险”
第七节 风险因素 一、与本次交易相关的 补充披露了“（九）有关业绩承诺无法实
风险 现的风险”
第七节 风险因素 二、与标的公司经营相 修订了“（六）资金被关联方非经营性占
关的风险 用的风险”
2019 年 8 月 16 日，上市公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会
第六次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案涉及的交易对方所持标的公司份额、标的公司下属控股子公司进行了相关调整。上市公司根据本次交易方案涉及的交易对方所持标的公司份额、标的公司下属控股子公司调整的情况对预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
