股票代码：600365 股票简称：通葡股份 上市地点：上海证券交易所
通化葡萄酒股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案修订稿）
交易对方 住所 通讯地址
北京市西城区复兴路外大街2 北京市丰台区角门18号枫竹苑
吴玉华 号 二区1号楼1层106室
北京市丰台区角门18号枫竹苑
陈晓琦 南京市鼓楼区山西路124号 二区1号楼1层106室
南京市浦口区江浦街道河滨路 南京市浦口区江浦街道河滨路9
林其武 9号1幢302室 号1幢302室
南京市长虹路222号德盈国际
褚杰 南京市下关区建宁路13-16号 2-415
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年二月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要中内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确和完整。
本次重大资产购买的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。同时交易对方承诺不存在泄漏本次资产重组内幕信息以及利用本次资产重组信息进行内幕交易的情形。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
公司声明.......................................................................................................................1
目 录...........................................................................................................................2
释 义...........................................................................................................................7
重大事项提示...............................................................................................................9
一、本次交易方案概述........................................................................................9
二、标的资产的估值情况简要介绍....................................................................9
三、本次重组对通葡股份影响的简要介绍........................................................9
四、本次重组相关方所作出的重要承诺..........................................................12
五、本次重组对中小投资者权益保护的安排..................................................18
六、本次交易的协议签署情况..........................................................................18
七、本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市......................................18
八、本次交易不构成关联交易..........................................................................19
九、本次交易完成后通葡股份股票仍具备上市条件......................................19
十、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序..............................................19
十一、其他事项..................................................................................................20
重大风险提示.............................................................................................................21
一、本次交易相关风险......................................................................................21
二、九润源的经营风险......................................................................................22
三、其他风险......................................................................................................24
第一节本次交易概况...............................................................................................25
一、本次交易的背景..........................................................................................25
二、本次交易的目的..........................................................................................26
三、本次交易的决策过程和批准情况..............................................................27
四、本次交易具体方案......................................................................................28
五、本次交易对通葡股份的影响......................................................................30
第二节通葡股份基本情况.......................................................................................36
一、通葡股份基本信息......................................................................................36
二、通葡股份历史沿革......................................................................................36
三、通葡股份最近三年控股权变化情况..........................................................41
四、通葡股份最近三年重大资产重组情况......................................................42
五、通葡股份主营业务发展情况......................................................................42
六、通葡股份最近两年及一期主要财务数据..................................................42
七、通葡股份主要股东情况..............................................................................43
八、通葡股份前十名股东持股情况..................................................................45
第三节交易对方基本情况.......................................................................................46
一、交易对方总体情况......................................................................................46
二、交易对方具体情况......................................................................................46
三、其他事项说明..............................................................................................51
第四节本次交易标的情况...........................................
