600361 沪市 华联综超

证券代码：600361    证券简称：创新新材    上市地点：上海证券交易所
        创新新材料科技股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
                暨关联交易

                    之

        实施情况暨新增股份上市公告书

          独立财务顾问（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
                  二零二三年八月


                      特别提示

  一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份的发行。

  二、本次募集配套资金新增股份的发行价格 4.51 元/股。

  三、本次募集配套资金新增股份数量为 332,594,235 股，本次募集配套资金后公司股份数量为 4,336,192,838 股。

  四、根据登记结算公司有关规定，创新新材递交了新增股份登记申请。2023年 8 月 25 日，创新新材收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》，本次募
集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记手续已于 2023 年 8 月 24
日在登记结算公司办理完毕。

  五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

  六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。


                      公司声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

  根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。


                上市公司全体董事声明

  本公司全体董事承诺本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

      崔立新                  王伟                    许峰

      赵晓光                  高尚辉                  尹奇

      熊慧                  罗炳勤                  唐建国

                                          创新新材料科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                        目录

目录 ............................................................................................................................... 1释义 ............................................................................................................................... 3第一节 本次交易概况 ................................................................................................. 6
  一、本次交易方案概况......................................................................................... 6
  二、重大资产出售及发行股份购买资产............................................................. 6
  三、募集配套资金............................................................................................... 24第二节 本次交易的实施情况 ................................................................................... 27
  一、本次交易已履行的决策程序及批准情况................................................... 27
  二、本次重大资产出售及发行股份购买资产交易实施情况........................... 29
  三、本次募集配套资金的实施情况................................................................... 31
  四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 38
  五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 38
  六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
  联人违规占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
  ............................................................................................................................... 39
  七、本次重大资产重组相关协议及承诺的履行情况....................................... 39
  八、本次交易后续事项的合规性及风险........................................................... 40
  九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见....................................... 40第三节 本次交易新增股份上市情况....................................................................... 43
  一、新增股份上市批准情况及上市时间........................................................... 43
  二、新增股份数量及价格................................................................................... 43
  三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点........................................... 43
  四、新增股份的限售安排................................................................................... 43第四节 本次股份变动情况及其影响....................................................................... 44
  一、本次发行前后前十名股东变化情况........................................................... 44
  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 45
  三、本次发行对公司的影响............................................................................... 45
第五节 持续督导 ....................................................................................................... 47
  一、持续督导期间............................................................................................... 47
  二、持续督导方式............................................................................................... 47
  三、持续督导内容............................................................................................... 47第六节 本次发行相关机构情况............................................................................... 48
  一、独立财务顾问（主承销商）....................................................................... 48
  二、法律顾问....................................................................................................... 48
  三、审计机构....................................................................................................... 48
  四、备考财务信息审计机构............................................................................... 49
  五、验资机构.........................................................................................