A股上市地：上海证券交易所 证券代码：600361 证券简称：华联综超
北京华联综合超市股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况暨新增股份
上市公告书（摘要）
交易对方 名称
发行股份购买资产交易对方 山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红
玉、王伟等创新金属的股东
募集配套资金认购方 符合条件的特定投资者
置出资产交易对方 北京华联集团投资控股有限公司或其指定第三方
签署日期：二〇二二年十一月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。
二、本次发行新增股份发行价格为 3.44 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次新增股份数量为 3,337,790,685 股（其中限售流通股数量为 3,337,790,685 股）。
三、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2022 年 11 月 15 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
四、本次新增股份的上市地点为上海证券交易所。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 4,003,598,603 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
报告书摘要、本报 《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购
告书摘要 指 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公
告书（摘要）》
本次交易、本次重 指 北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买
组 资产，同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金
本次发行股份购买 指 北京华联综合超市股份有限公司拟向交易对方非公开发行股份
资产 购买山东创新金属科技有限公司 100%股权
本次重大资产出售 指 北京华联综合超市股份有限公司向控股股东北京华联集团或其
指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债
上市公司、公司、 指 北京华联综合超市股份有限公司
华联综超
北京华联集团、华 指 北京华联集团投资控股有限公司
联集团
创新金属、标的公 指 山东创新金属科技有限公司
司、交易标的
创新集团 指 山东创新集团有限公司
天津镕齐 指 标的公司股东，指天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）
天津源峰 指 标的公司股东，指天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）
CPE 指 标的公司股东，指 CPE Investment （Hong Kong） 2018 Limited
Crescent 指 标的公司股东，指 CrescentAlliance Limited
Dylan 指 标的公司股东，指 Dylan Capital Limited
青岛上汽 指 标的公司股东，指青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
嘉兴尚颀 指 标的公司股东，指嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）
扬州尚颀 指 标的公司股东，指扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合
伙）
佛山尚颀 指 标的公司股东，指佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限
合伙）
山东卡特 指 标的公司股东，指山东卡特国际贸易有限公司
西投珅城 指 标的公司股东，指宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业
（有限合伙）
青岛裕桥 指 标的公司股东，指青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合
伙）
哈尔滨恒汇 指 标的公司股东，指哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）
无锡云晖 指 标的公司股东，指无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有
限合伙）
无锡云晖二期 指 标的公司股东，指无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业
（有限合伙）
山东鼎晖 指 标的公司股东，指山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合
伙）
上海鼎晖 指 标的公司股东，指上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙）
山东宏帆 指 标的公司股东，指山东宏帆实业有限公司
青岛华资 指 标的公司股东，指青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合
伙）
深圳秋石 指 标的公司股东，指深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）
标的资产 指 交易对方持有的山东创新金属科技有限公司 100%股权
天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管
理中心（有限合伙）、CPE Investment （Hong Kong） 2018
Limited、Crescent Alliance Limited、Dylan Capital Limited、青岛
上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴尚
颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）、扬州尚颀汽车产业股权投
资基金（有限合伙）、佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有
创新金属财务投资 指 限合伙）、山东卡特国际贸易有限公司、宁波梅山保税港区西投
人 珅城投资合伙企业（有限合伙）、青岛裕桥润盛股权投资合伙企
业（有限合伙）、哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）、
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）、无锡云晖
二期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）、山东鼎晖百孚
股权投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎晖佰虞投资合伙企业
（有限合伙）、山东宏帆实业有限公司、青岛华资橡树股权投资
合伙企业（有限合伙）、深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）
发行股份购买资产 指 山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟、创
交易对方 新金属财务投资人
置出资产交易对方 指 北京华联集团投资控股有限公司或其指定的第三方
补偿义务人 指 山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟
证监会、中国证监 指 中国证券监督管理委员会
会
独立财务顾问/华泰 指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券
法律顾问、金杜律 指 北京市金杜律师事务所
师
置 入 资 产 审 计 机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构、信永中和
置 出 资 产 审 计 机 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
构、致同会计师
置 入 资 产 评 估 机 指 中联资产评估集团有限公司
构、中联评估
置 出 资 产 评 估 机 指 北京中企华资产评估有限责任公司
构、中企华评估
上交所 指 上海证券交易所
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》（2022 年修订）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行股份购买资 指 上市公司与发行股份购买资产交易对方于 2021 年 8 月 6 日签署
产协议》 的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资 上市公司与发行股份购买资产交易对方于 2022 年 1 月 26 日签
产协议》之补充协 指 署的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》
议
《重大资产出售协 指 上市公司与北京华联集团于 2021 年 8 月 6 日签署的《重大资产
议》 出售协议》
《重大资产出售协 指 上市公司与北京华联集团于 2022 年 1 月 26 日签署的《<重大资
议》之补充协议 产出售协议>之补充协议》
《盈利预测补偿协 指 上市公司与补偿义务人于 2022 年 1 月 26 日签署的《盈利预测
议》 补偿协议》
标的资产交割日
查看PDF原文
