证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2021-057
山东高速股份有限公司
关于投资毅康科技有限公司 51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”、“山东高速”
或“我方”）通过竞拍在上海联合产权交易所挂牌的毅康科技有限公司
（以下简称“毅康科技”、“目标公司”）11.70%股权及受让部分其他老
股(约 11.22%)，并在受让老股后进一步增资的方式合计取得毅康科技
51%股权以实现对其绝对控股，截至本公告日，公司已与康佳集团股份
有限公司、烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台清润源企业管
理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清
泰投资中心（有限合伙）（以下简称“原股东”）签订投资协议。交易价
格合计为 209,989.44 万元，其中受让老股支付对价 59,989.44 万元，
增资金额 150,000.00 万元。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。本次交易的实施不存
在重大法律障碍。
本次交易已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。
本次交易尚需通过国家市场监督管理总局反垄断经营者集中审查。
本次交易中增资尚需在《上海市产权交易合同》生效并取得上海产权交
易所出具的产权交易凭证后进行,存在不确定性。
本次交易的交割完成尚需履行一系列前提条件，交易具有不确定性。敬
请投资者理性判断，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
山东高速股份有限公司通过竞拍在上海联合产权交易所挂牌的毅康科技11.70%股权及受让部分其他老股(约 11.22%)，并在受让老股后进一步增资的方式合计取得毅康科技 51%股权以实现对其绝对控股。公司依据评估报告并参考毅康科技 11.7%股权在上海联合产权交易所挂牌价格，经协商确定的毅康科技全部股权价值 26.1744 亿元计算，拟出资 209,989.44 万元，其中受让老股支付对价59,989.44 万元，增资金额 150,000.00 万元。本次股权并购交易设定风险保障措施，毅康科技原股东承诺毅康科技 2021 年-2025 年每年实现净利润分别不低
于 3.4 亿元、3.8 亿元、4.1 亿元、4.4 亿元、4.9 亿元。在业绩承诺期内，若毅
康科技业绩不达标，则相关主体将按股权投资协议约定进行相应的业绩补偿。
本次交易已经公司第六届董事会第二十七次会议（临时）审议通过，无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍，本次交易尚需通过国家市场监督管理总局反垄断经营者集中审查，本次交易中增资尚需在《上海市产权交易合同》生效并取得上海产权交易所出具的产权交易凭证后进行,存在不确定性。
（二）审议程序
2021 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第二十七次会议（临时）以通讯表决
的方式召开，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资毅康科技有限公司 51%股权的议案》，会议同意公司出资 30,624.048 万元受让康佳集团股份有限公司持有的毅康科技有限公司 11.7%股权（对应毅康科技有限公司1,918.8 万股），同意出资 15,591.226644 万元受让烟台百江源企业管理中心（有限合伙）持有的毅康科技有限公司约 5.96%股权（对应毅康科技有限公司976.8939 万股），同意出资 442.894788 万元受让烟台清江川企业管理中心（有限合伙）持有的毅康科技有限公司约 0.17%股权（对应毅康科技有限公司 27.7503万股），同意出资 6,385.129968 万元受让烟台清润源企业管理中心（有限合伙）持有的毅康科技有限公司约2.44%股权(对应毅康科技有限公司400.0708万股)，同意出资 6,946.139928 万元受让烟台丰清泰投资中心（有限合伙）持有的毅康科技有限公司约 2.65%股权(对应毅康科技 435.2218 万股)；同意公司在受让上述股权完成后对毅康科技有限公司增资 15 亿元。增资完成后，公司合计持有毅
康科技有限公司 51%股权。本次交易价格以具有证券业务资格的评估机构的评估结果为基础确定，采用资产基础法和收益法对交易标的进行评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果。董事会认为评估方法与公司所处行业特性相适应，评估假设合理、评估方法和评估参数选取得当，评估结论合理。
二、交易对方当事人情况介绍
公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
(一)基本情况
1、公司名称：康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）
企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
统一社会信用代码：914403006188155783
注册资本：240,794.54 万元
成立日期：1980 年 10 月 01 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦
15-24 层
法定代表人：周彬
股权结构（截至 2021 年 9 月 30 日）：华侨城集团有限公司持股比例 21.75%；
中信证券经纪(香港)有限公司持股比例 7.48%；其他持股比例低于 5%的股东合计70.69%。
经营范围：一般经营项目是：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV 机顶盒，OTT 终端产品，数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播电视发射设备；应急广播系统设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料；设计、上门安装安防产品、监控产品，无线、有线数字电视系统及系统集成，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。
从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输，国内货运代理、国际货运代理，仓储服务；供应链管理；企业管理咨询服务；自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。经营进出口业务；国内贸易；国际贸易（不含专营、专控、专卖商品）；销售安防产品、智能家居产品、门锁、五金制品；代办（移动、联通、电信、广电）委托的各项业务；水污染治理、固废物污染处理、危险废物污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；新能源、可再生资源项目及环保设施的开发；固体废弃物及城市垃圾的综合利用；非金属矿物制品材料生产（开采除外）、销售；半导体集成电路、元器件专用材料开发、生产及销售，组装生产和销售集成电路设备，半导体集成电路及相关产品的设计、研发、制造、测试、封装与销售集成电路产品及相关技术服务，半导体集成电路科技领域内的技术开发、转让及进出口。以自有资金从事投资活动。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
一年又一期财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总计 4987626.75 5164837.85
所有者权益合计 1072089.51 1059386.35
2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 5035183.66 2181016.19
净利润 54007.35 9075.69
注：2020 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年上半年财务数据未经审计。
2、公司名称：烟台百江源企业管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91371121MA3MXHF47R
注册资本：20916.24 万元
成立日期：2018 年 04 月 09 日
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路 161 号天马中心1 号楼 3201
室
执行事务合伙人：烟台卓沣投资有限公司
股权结构：
单位：万元
序 姓名或名称 认缴出资额 实缴出资额
号
1 烟台卓沣投资有限公司 2.16 2.16
2 曲毅 18977.424 18977.424
3 张华巍 719.568 719.568
4 郝进伟 449.088 449.088
5 丁宇 336 336
6 王兆选 336 336
7 谢辉 48 48
8 张培杨 48 48
合计 20916.24 20916.24
经营范围：企业管理信息咨询；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业营销策划，体育赛事组织策划，广告设计。（依
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