股票代码：600335.SH 股票简称：国机汽车 上市地点：上海证券交易所
国机汽车股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
交易对方 住所/通讯地址
发行股份购买资产交易对方
中国机械工业集团有限公司 北京市海淀区丹棱街3号
本次募集配套资金交易对方
不超过十名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待中国证监会的核准及其他有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方国机集团已出具承诺函，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
证券服务机构声明
本次重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、法律顾问北京市天元律师事务所、评估机构中和资产评估有限公司及项目经办人员承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明.......................................................................................................................................... 2
交易对方声明.................................................................................................................................. 3
证券服务机构声明.......................................................................................................................... 4
目录.............................................................................................................................................. 5
释义.............................................................................................................................................. 7
一、一般释义 ........................................................................................................................... 7
二、专业释义 ........................................................................................................................... 9
重大事项提示................................................................................................................................ 11
一、本次交易方案概要 .........................................................................................................11
二、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，不会导致公司不符合
股票上市条件.................................................................................................................................11
三、本次交易涉及的发行股份情况..................................................................................... 12
四、标的资产评估情况 ......................................................................................................... 20
五、过渡期间损益安排 ......................................................................................................... 21
六、业绩承诺及补偿 ............................................................................................................. 21
七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 23
八、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序......................................................... 25
九、本次交易各方出具的重要承诺..................................................................................... 25
十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见............................................................. 29
十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员关于自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明..................................................................... 29
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................. 30
十三、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................. 35
重大风险提示................................................................................................................................ 36
一、本次重组的交易风险 ..................................................................................................... 36
二、标的资产相关风险 ......................................................................................................... 37
三、本次交易完成后上市公司相关风险............................................................................. 41
四、其他风险 ......................................................................................................................... 42
第一节本次交易的概况............................................................................................................. 44
一、本次交易的背景及目的 ................................................................................................. 44
二、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 46
三、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 46
