股票代码：600335 股票简称：国机汽车 上市地点：上海证券交易所
国机汽车股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
交易对方 住所/通讯地址
发行股份购买资产交易对方
中国机械工业集团有限公司 北京市海淀区丹棱街3号
本次募集配套资金交易对方
不超过十名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年八月
公司声明
本重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组预案全文的各部分内容。重组预案全文同时刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件的查阅方式为：国机汽车股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要的内容真实、准确和完整，并对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方国机集团已出具承诺函，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
目录
公司声明.................................................................................................................................. 2
交易对方声明.......................................................................................................................... 3
目录...................................................................................................................................... 4
释义...................................................................................................................................... 5
重大事项提示.......................................................................................................................... 7
一、本次交易方案概要 ........................................................................................................... 7
二、标的资产预估作价情况 ................................................................................................... 7
三、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，不会导致公司不符合
股票上市条件 ........................................................................................................................... 7
四、本次交易涉及的发行股份情况....................................................................................... 9
五、业绩承诺及补偿 ............................................................................................................. 14
六、本次交易对于上市公司的影响..................................................................................... 16
七、本次交易已履行和尚未履行的审批程序..................................................................... 17
八、本次交易各方出具的重要承诺..................................................................................... 18
九、上市公司股票停复牌安排 ............................................................................................. 21
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排..................................................................... 22
十一、待补充披露的信息提示 ............................................................................................. 25
十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高
级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................. 26
十三、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................. 26
重大风险提示........................................................................................................................ 28
一、本次重组的交易风险 ..................................................................................................... 28
二、标的资产相关风险 ......................................................................................................... 30
三、本次标的资产重组后上市公司相关风险..................................................................... 33
四、其他风险 ......................................................................................................................... 34
释 义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义
公司/本公司/上市公司 指 国机汽车股份有限公司，在上海证券交易所上市，A股股
/国机汽车 票代码为600335
国机集团/交易对方 指 中国机械工业集团有限公司
中汽工程/标的公司 指 中国汽车工业工程有限公司
交易标的/标的资产/拟 指 中国汽车工业工程有限公司100%股权
购买资产
国机汽车向国机集团发行股份，购买其持有的中国汽车工
本次交易/本次重组 指 业工程有限公司100%股权，同时拟向不超过10名符合条
件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金规
模不超过239,813.00万元
本次发行股份购买资 指 国机汽车向国机集团发行股份，购买其持有的中国汽车工
产 业工程有限公司100%股权
配套融资/本次募集 国机汽车向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行
配套资金/本次发行股 指 股份募集配套资金，募集资金规模不超过239,813.00万元
份募集配套资金
预案/本预案/本报告/ 指 《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
重组预案 金暨关联交易预案》
预案摘要/本预案摘要/ 指 《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
本重组预案摘要 金暨关联交易预案摘要》
重组报告书 指 《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》
四院 指 机械工业第四设计研究院有限公司
昌兴机电 指 中汽昌兴（洛阳）机电设备工程有限公司
国务院国资委/国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所/证券交 指 上海证券交易所
易所
中信建投/中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券/独立财务顾问
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
