证券代码：600318 证券简称：新力金融 上市地：上海证券交易所
安徽新力金融股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书
独立财务顾问
二〇一九年六月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文，该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
目录
公司声明..........................................................1
目录.............................................................2
释义.............................................................3
第一节本次交易基本情况...........................................5
一、本次交易方案概要............................................ 5
二、标的资产评估值及作价........................................ 8
三、本次股票发行的具体方案...................................... 9
第二节本次交易的实施情况........................................13
一、本次交易的决策过程......................................... 13
二、本次交易的实施情况......................................... 14
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................... 15
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况. 15
五、重组过程是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......... 16
六、相关协议及承诺的履行情况................................... 16
七、相关后续事项的合规性及风险................................. 17
第三节中介机构结论性意见........................................18
一、独立财务顾问结论性意见..................................... 18
二、法律顾问结论性意见......................................... 18
第四节备查文件..................................................19
释义
本报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
本报告书 指 《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产实施情况报告书》
本公司、公司、新力金 指 安徽新力金融股份有限公司
融、上市公司
安徽省供销社 指 安徽省供销合作社联合社
手付通、标的公司 指 深圳手付通科技股份有限公司
标的资产、交易标的 指 深圳手付通科技股份有限公司99.85%股权
《发行股份及支付现金 指 《安徽新力金融股份有限公司与深圳手付通科技股份有限
购买资产协议》 公司部分股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金 《安徽新力金融股份有限公司与深圳手付通科技股份有限
购买资产协议之补充协 指 公司部分股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充
议》 协议》
《发行股份及支付现金 《安徽新力金融股份有限公司与深圳手付通科技股份有限
购买资产协议之补充协 指 公司部分股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充
议（二）》 协议（二）》
《盈利预测补偿协议》 指 《安徽新力金融股份有限公司与深圳手付通科技股份有限
公司部分股东之盈利预测补偿协议》
交易对方 指 本次交易中将其所持有的手付通股份转让给上市公司的手
付通75名股东，其合计持有手付通99.85%股权
业绩承诺方 指 王剑等23名签订《盈利预测补偿协议》的手付通股东
非业绩承诺方 指 陈大庆等52名未签订《盈利预测补偿协议》的手付通股东
本次资产重组、本次重 指 安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳
组、本次交易 手付通科技股份有限公司99.85%股权的行为
评估基准日 指 为实施本次交易而对标的资产进行评估所选定的基准日，即
2018年6月30日
交割日 指 上市公司取得标的公司本次交易所涉及的股权过户并完成
工商变更登记之日
国元证券、独立财务顾 指 国元证券股份有限公司
问
华普天健、审计机构 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远、评估机构 指 中水致远资产评估有限公司
承义律所、法律顾问 指 安徽承义律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
第一节本次交易基本情况
一、本次交易方案概要
新力金融拟向王剑等75名手付通股东以发行股份及支付现金相结合的方式
购买其合计持有的手付通99.85%的股权，交易价格40,288.02万元，其中以现金
方式支付对价总计20,144.01万元，占本次交易对价总额的50%；以发行股份的
方式支付对价总计20,144.01万元，占本次交易对价总额的50%，本次股份发行
的价格为6.86元/股，合计发行股份29,364,429股。
本次交易对价的具体安排如下表所示：
持股数量 股份比例 发行股份数 现金支付数 每股手付通股
序号 股东名称 （股） （%） 交易对价（元） （股） （元） 份对应的交易
价格（元）
1 王剑 8,578,512 40.3728 176,086,763.72 13,157,991 85,822,943.31 20.53
2 软银奥津 3,135,600 14.7570 64,362,870.43 4,691,171 32,181,435.21 20.53
3 陈劲行 976,896 4.5975 20,052,248.59 1,461,534 10,026,124.29 20.53
4 江旭文 782,016 3.6804 16,052,045.70 1,169,974 8,026,022.85 20.53
5 施小刚 645,120 3.0361 13,242,050.95 965,164 6,621,025.47 20.53
6 吴佳明 144,000 0.6777 2,955,814.95 215,438 1,477,907.47 20.53
作 7 贺新仁 107,136 0.5042 2,199,126.32 160,286 1,099,563.16 20.53
出
业 8 刘成 107,136 0.5042 2,199,126.32 160,286 1,099,563.16 20.53
绩 9 许明 107,136 0.5042 2,199,126.32 160,286 1,099,563.16 20.53
承
诺 10 饶利俊 107,136 0.5042 2,199,126.32 160,286
