股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临2019-059
安徽新力金融股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之发行结果
暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行股票数量：29,364,429股
发行股票价格：6.86元人民币/股
●预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于2019年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
●资产过户情况
截至本公告披露日，标的资产已经交割完成，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（会验字﹝2019﹞5834号），本次变更后公司注册资本为人民币513,364,429元。
除非另有所指，否则本公告中所有释义与《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》中释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策及审批程序
1、2018年9月10日，安徽省供销社批准本次交易方案。
2、2018年9月11日，新力金融召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案。
3、2018年11月16日，新力金融召开第七届董事会第三十一会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关草案的议案。
4、2018年12月3日，新力金融召开2018年第五次临时股东大会，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关草案的议案。
5、2019年1月16日，新力金融召开第七届董事会第三十三会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》等相关议案。
6、2019年2月12日，新力金融召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》等相关议案。
7、2019年1月29日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第3次会议，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2019年3月6日，中国证监会出具《关于核准安徽新力金融股份有限公司向王剑等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]300号），核准公司发行股份及支付现金购买资产事宜。
（二）本次发行情况
1、交易标的
新力金融拟向王剑等75名手付通股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的手付通99.85%的股权。
2、发行价格及定价原则
本次发行股份购买资产的股票定价将按照《重组管理办法》相关规定执行。
根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
本次购买资产发行的股份价格不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%，即11.279元/股。经各方协商，本次向交易对方的发行价格定为11.28元/股。
公司本次发行股份购买资产的股份发行价格设有发行价格调整机制。本次交易已触发发行价格调整机制。上市公司于2019年1月16日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》等议案，对本次交易的发行价格进行调整。
上市公司根据发行价格调价机制对本次发行股份购买资产的发行价格进行了如下调整：本次发行股份购买资产的发行价格调整为每股6.86元，不低于本次交易调价基准日（即2019年1月2日）前60个交易日公司股票均价的90%。
3、发行股份的种类、面值、上市地点
本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，上市地点为上海证券交易所。
4、发行对象及发行方式
本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为王剑等40名交易对方。
5、定价基准日和发行价格
公司本次发行股份购买资产的股份发行价格设有发行价格调整机制。本次交易已触发发行价格调整机制。上市公司于2019年1月16日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》等议案，对本次交易的发行价格进行调整。
上市公司根据发行价格调价机制对本次发行股份购买资产的发行价格进行了如下调整：本次发行股份购买资产的发行价格调整为每股6.86元，不低于本次交易调价基准日（即2019年1月2日）前60个交易日公司股票均价的90%。
6、发行数量
本次交易由公司向王剑等40名交易对方合计发行29,364,429股股票。
2019年5月31日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，本次非公开发行新股数量为29,364,429股（其中限售流通股数量为29,364,429股），相关股份登记到账后将正式列入新力金融股东名册，发行后总股本为513,364,429股。
发行股份数量的具体情况如下表所示：
序号 股东名称 发行股份数量（股）
1 王剑 13,157,991
2 深圳市软银奥津科技有限公司 4,691,171
3 陈大庆 1,910,716
4 焦峰 1,597,933
5 陈劲行 1,461,534
6 江旭文 1,169,974
7 施小刚 965,164
8 洪小华 850,388
9 薛春 818,498
10 周雪钦 239,968
11 吴佳明 215,438
12 九州证券股份有限公司 195,589
13 林克龙 187,085
14 一兰云联科技有限公司 170,077
15 贺新仁 160,286
16 刘成 160,286
17 许明 160,286
18 饶利俊 160,286
19 何丹骏 113,751
20 杜鹤松 92,213
序号 股东名称 发行股份数量（股）
21 龚荣仙 90,619
22 曹冬 79,723
23 庞嘉雯 77,557
24 兰志山 77,557
25 董帆 77,557
26 严彬华 68,940
27 王振宏 55,275
28 前海智熙（深圳）投资发展有限公司 48,897
29 王江 42,519
30 广东客家金控集团有限公司 42,519
31 张伟军 34,470
32 白云俊 34,470
33 陈勇 34,470
34 赖天文 34,470
35 邝泽彬 17,235
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