证券代码：600318 证券简称：新力金融 上市地：上海证券交易所
安徽新力金融股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
发行股份及支付现金购买资产交易对方
王剑、深圳市软银奥津科技有限公司、陈大庆、焦峰、陈劲行、江旭文、洪小华、薛春、施小刚、周雪钦、九州证券股份有限公司、林克龙、一兰云联科技有限公司、吴佳明、贺新仁、刘成、许明、饶利俊、杜鹤松、龚荣仙、何丹骏、曹冬、李常高、庞嘉雯、兰志山、董帆、王振宏、严彬华、前海智熙（深圳）投资发展有限公司、王江、广东客家金控集团有限公司、董其炳、方源、张伟军、白云俊、陈勇、赖天文、鲁飞龙、彭燕、陆乃将、邝泽彬、张捷、陈图明、余庆、易仁杰、黄文丽、欧阳玉葵、张为民、车志鸿、孙明、徐绍元、刘文涛、杜剑峰、朱华茂、朱翠、商泽民、刘孝元、陆青、焦春梅、易海波、史伟民、张俊材、丁欢、周夏敏、邵希杰、广东中硕创业投资有限公司、王岳林、郑昆石、阮栩栩、庄力、徐国良、刘敏、欧阳会胜、尤木春、深圳前海中德鑫投资有限公司
募集配套资金认购方
包括上市公司关联方安徽省供销合作发展基金有限责任公司在内的
不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年十一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方均已出具承诺函，保证其为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
相关证券服务机构声明
国元证券股份有限公司、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽承义律师事务所、中水致远资产评估有限公司均承诺所出具的与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将依法承担连带赔偿责任。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次交易方案概述
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王剑等75名股东持有的手付
通99.85%股权，交易价格40,288.02万元；同时非公开发行股份募集配套资金不
超过19,830.00万元用于支付本次交易的现金对价以及本次交易的中介机构费用
等。
（一）发行股份及支付现金购买资产
新力金融拟向王剑等75名手付通股东以发行股份及支付现金相结合的方式
购买其合计持有的手付通99.85%的股权，交易价格40,288.02万元，其中以现金
方式支付对价总计20,144.01万元，占本次交易对价总额的50%；以发行股份的
方式支付对价总计20,144.01万元，占本次交易对价总额的50%，以本次股份发
行价格11.28元/股计算，拟合计发行股份17,858,146股。
本次交易对价的具体安排如下表所示：
持股数量 股份比例 发行股份数 现金支付数 每股手付通股
序号 股东名称 （股） （%） 交易对价（元） （股） （元） 份对应的交易
价格（元）
1 王剑 8,578,512 40.3728 176,086,763.72 8,002,111 85,822,943.31 20.53
2 软银奥津 3,135,600 14.7570 64,362,870.43 2,852,964 32,181,435.21 20.53
作 3 陈劲行 976,896 4.5975 20,052,248.59 888,840 10,026,124.29 20.53
出
业 4 江旭文 782,016 3.6804 16,052,045.70 711,526 8,026,022.85 20.53
绩 5 施小刚 645,120 3.0361 13,242,050.95 586,970 6,621,025.47 20.53
承
诺 6 吴佳明 144,000 0.6777 2,955,814.95 131,020 1,477,907.47 20.53
的 7 贺新仁 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16 20.53
交
易 8 刘成 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16 20.53
对 9 许明 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16 20.53
方
10 饶利俊 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16 20.53
11 何丹骏 76,032 0.3578 1,560,670.29 69,178 780,335.14 20.53
持股数量 股份比例 发行股份数 现金支付数 每股手付通股
序号 股东名称 （股） （%） 交易对价（元） （股） （元） 份对应的交易
价格（元）
12 庞嘉雯 51,840 0.2440 1,064,093.38 47,167 532,046.69 20.53
13 兰志山 51,840 0.2440 1,064,093.38 47,167 532,046.69 20.53
14 董帆 51,840 0.2440 1,064,093.38 47,167 532,046.69 20.53
15 严彬华 46,080 0.2169 945,860.78 41,926 472,930.39 20.53
16 张伟军 23,040 0.1084 472,930.39 20,963 236,465.19 20.53
17 白云俊 23,040 0.1084 472,930.39 20,963 236,465.19 20.53
18 陈勇 23,040 0.1084 472,930.39 20,963 236,465.19 20.53
19 赖天文 23,040 0.1084 472,930.39 20,963 236,465.19 20.53
20 邝泽彬 11,520 0.0542 236,465.19 10,481 118,232.59 20.53
21 张捷 11,520 0.0542 236,465.19 10,481 118,232.59 20.53
22 陈图明 11,520 0.0542 236,465.19 10,481 118,232.59 20.53
23 黄文丽 9,216 0.0434 189,172.16 8,385 94,586.08 20.53
小计 15,104,256 71.0846 310,037,400 13,939,632 152,798,261 20.53
1 陈大庆 1,725,600 8.1211 26,215,030.54 1,162,013 13,107,515.27 15.19
2 焦峰 1,443,120 6.7917 21,923,640.98 971,792 10,961,820.49 15.19
3 洪小华 768,000 3.6144 11,667,329.31 517,168 5,833,664.65 15.19
4 薛春 739,200
