600305 沪市 恒顺醋业

股票简称：恒顺醋业                                  股票代码：600305
    江苏恒顺醋业股份有限公司

        （JiangsuHengshunVinegar-industryCo.,Ltd.）

              （江苏省镇江市恒顺大道 66 号）

 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
            上市公告书

              保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                        2023 年 5 月


                      特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：11,000.00 万股

  2、发行价格：10.39 元/股

  3、认购方式：现金

  4、募集资金总额：1,142,900,000.00 元

  5、募集资金净额：1,121,437,500.37 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。


                      目录


特别提示...... 2

  一、发行数量及价格 ...... 2

  二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2

  三、新增股份的限售安排 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 发行人的基本情况 ...... 5

  一、公司基本情况 ...... 5

  二、本次新增股份发行情况 ...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 23

  一、新增股份上市批准情况 ...... 23

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23

  三、新增股份的上市时间 ...... 23

  四、新增股份的限售 ...... 23
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 24

  一、本次发行前后股东情况 ...... 24

  二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25

  三、财务会计信息讨论和分析 ...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29

  一、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司...... 29

  二、发行人律师 ...... 29

  三、审计机构 ...... 29

  四、验资机构 ...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 31

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33

  一、备查文件 ...... 33

  二、查阅地点 ...... 33

  三、查阅时间 ...... 33

  四、信息披露网址 ...... 34

                      释 义

  本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本次发行              指  江苏恒顺醋业股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
                          股票的行为

恒顺醋业、发行人、公  指  江苏恒顺醋业股份有限公司
司

股东大会              指  江苏恒顺醋业股份有限公司股东大会

董事会                指  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

监事会                指  江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

上交所                指  上海证券交易所

《公司章程》          指  江苏恒顺醋业股份有限公司章程

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》          指  《上海证券交易所股票上市规则》

《实施细则》          指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

华泰联合证券、保荐人  指  华泰联合证券有限责任公司
（主承销商）、保荐人
发行人律师、发行见证  指  江苏世纪同仁律师事务所
律师

会计师                指  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

  本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


                第一节 发行人的基本情况

  一、公司基本情况

  （一）发行人概述

中文名称：            江苏恒顺醋业股份有限公司

英文名称：            Jiangsu Hengshun Vinegar-industry Co., Ltd.

成立日期（有限公司）： 1993 年 2 月 5 日

设立日期（股份公司）： 1999 年 8 月 9 日

上市日期：            2001 年 2 月 6 日

股票上市地：          上海证券交易所

股票代码：            600305

股票简称：            恒顺醋业

总股本：              1,112,956,032 股

法定代表人：          杭祝鸿

注册地址：            江苏省镇江市恒顺大道66号

办公地址：            江苏省镇江市恒顺大道66号

联系电话：            0511-85307708

联系传真：            0511-84566603

公司网站：            https://www.zjhengshun.com/

统一社会信用代码：    91321100608834062C

                      生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；
                      副食品、粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食
                      品的生产、销售；粮食收购；预包装食品兼散装食品的批发与零
                      售；调味品研发服务、技术转让服务、技术咨询服务；软件开发
经营范围：            服务、软件咨询服务、软件测试服务；信息系统集成；网上贸易
                      代理；包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服
                      务；商标和著作权转让服务；知识产权服务；会议展览服务；食
                      品机械加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
                      家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物运
                      输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）公司主营业务

  恒顺醋业是一家集研发、生产、营销于一体的大型调味品生产企业，地处“中
国醋都”江苏镇江，是目前我国规模最大、现代化程度最高的食醋生产企业，也是目前我国唯一一家 A 股食醋上市公司。公司现已形成了以醋及衍生产品为主导、其他优势调味品协同发展的产品体系，调味品产品主要包括香醋、陈醋、白醋、礼品醋等各式醋类调味品，料酒、酱油以及麻油、酱菜、鸡精、番茄酱等其他调味品。

  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型和面值

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的内部决策程序

  2021 年 11 月 10 日，发行人召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司上述董事
会决议已于 2021 年 11 月 11 日公告。

  2021 年 11 月 26 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，对公司本次
发行事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次发行 A 股股
票相关事宜。公司上述股东大会决议已于 2021 年 11 月 27 日公告。

  2022 年 5 月 23 日，发行人召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司上述
董事会决议已于 2022 年 5 月 24 日公告。

  2022 年 10 月 26 日，发行人召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相
关事宜有效期的议案》等相关议案。公司上述董事会决议已于 2022 年 10 月 28
日公告。


  2022 年 11 月 18 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2021年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。公司上述股东
大会决议已于 2022 年 11 月 19 日公告。

  2023 年 4 月 10 日，发行人召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《关
于公司 2021 年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》。公司上述董事会决
议已于 2023 年 4 月 11 日公告。

    2、本次发行监管部门审核及其他已获得的授权和批准

  2021 年 11 月 25 日，发行人收到控股股东江苏恒顺集团有限公司转发的镇
江国有投资控股集团有限公司《关于同意恒顺醋业非公开发行 A 股股票的批复》（镇国控〔2021〕158 号），原则同意了发行人向不超过 35 名特定投资者非公开
发行不超过 130,000,000 股 A 股普通股，募集资金总额不超过 200,000 万元。该
事项已于 2021 年 11 月 26 日公告。

  2022 年 7 月 4 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次发行股
票的申请。该事项已于 2022 年 7 月 5 日公告。

  2022 年 7 月 19 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准江苏恒顺醋业
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号），核准发行
人非公开发行不超过 13,000 万股新股。该事项已于 2022 年 7 月 21 日公告。